הנאסד"ק ירד ב-1.2%; הנפט זינק ב-4%, מובילאיי איבדה 5%
וול סטריט פתחה שבוע מסחר חדש כאשר במוקד יעמדו נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר שיתפרסמו ביום חמישי. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.1% שתעמיד את האינפלציה על שיעור שנתי של 2.3%, וזאת בהמשך לאינפלצייה של 2.5% לפי מדד אוגוסט, כלומר האינפלציה ממשיכה להתכנס אל עבר היעד. הפתעה באינפלציה כלפי מטה עשויה להביא את הפד' לבצע הורדה נוספת של 0.5% בהחלטה הבאה שצפויה בחודש נובמבר, אך לאור נתוני התעסוקה החזקים שפורסמו לאחרונה, יהיה צורך בהפתעה גדולה. כזכור, בשבוע שעבר פורסמו מספר נתונים שהעידו על חוזקו של שוק התעסוקה, כשאר במוקד היה מספר המשרות החדשות לחודש ספטמבר שעמד על 254 אלף משרות, כמעט כפול מהצפי שהיה לתוספת של 147 אלף משרות. הציפיות גבוהות במיוחד: מי עוד צפויות להרוויח מהצלחת הרובוטקסי? רכבים אוטונומיים רבים שכבר פועלים בארה"ב ובעולם צפויים גם הם לקבל דחיפה במידה ואירוע הרובוטקסי יצליח לעמוד בציפיות המשקיעים. מנכ"ל אנבידיה NVIDIA CORP : "יש ביקוש מטורף לשבבי הדור הבא שלנו" - הסנטימנט סביב מניית אנבידיה ומניות השבבים האחרות שלילי בתקופה האחרונה על רקע החששות מהיחלשות בביקושים, אבל מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג מנסה להרגיע: "הביקוש פשוט מטורף". עונת הדוחות תיפתח השבוע עם מספר מצומצם של חברות שצפויות לדווח על תוצאותיהן לרבעון השלישי, הנה הלו"ז המלא: יום שלישי לפני הפתיחה: פפסיקו PEPSICO INC יום חמישי לפני הפתיחה: טילריי TILRAY INC , דומינו'ס פיצה DOMINO'S PIZZA INC , דלתא DELTA AIR LINES . יום שישי לפני הפתיחה: ג'יי פי מורגן JP MORGAN , וולס פארגו WELLS FARGO & CO , בלאקרוק BLACKROCK INC .
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרו
מניות ממונפות: הזדמנות או מלכודת? נתוני הביצועים של SPY SPDR S&P 500 ETF TRUST ו-SPXL DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES מציגים תמונה מעניינת. בטווח של חודש אחד, SPY עלתה ב-3.17%, בעוד ש-SPXL עלתה ב-8.25%, אבל כדאי לשים לב, המצב לא כזה ורוד כמו שנראה לקראת שבוע חדש בוול-סטריט: השפעת המלחמה על הנפט והאם הפד' יוריד את הריבית? אחרי נתוני תעסוקה טובים מהצפוי ביום שישי האחרון, הורדת ריבית נוספת של 0.5% השנה כנראה ירדה מהשולחן; מה אומרים האנליסטים ולמה עוד לצפות השבוע בוול סטריט? ניתוח טכני - סקטור הטכנולוגיה הפסיק להעיק על השוק, ונראה שגם יעזור לדחוף אותו למעלה. הסיפור של הווארד שולץ: מהפרויקטים בדיור הציבורי לקפה בינלאומי מהמעמקים של ברוקלין ועד להצלחה עולמית, הווארד שולץ הפך את סטארבקס לרשת קפה בינלאומית תוך דגש על חוויית לקוח יוצאת דופן, השפעה חברתית חיובית ותנאים טובים לעובדים, והראה לעולם שהחלומות יכולים להתגשם. האיחוד האירופי מטיל מכסים על רכבים חשמליים מסין: ההשלכות הצפויות באופן דומה לארה"ב, באיחוד האירופי טוענים כי תעשיית הרכב הסינית נהנית מתמיכה ממשלתית מופרזת, המאפשרת לה להציע מחירים נמוכים באופן לא הוגן. האיחוד טוען כי מצב זה פוגע ביכולתם של יצרנים אירופאים להתחרות בשוק המקומי. שכר הדירה בארגנטינה ירד ב-40%, אבל לא הייתם רוצים להתחלף עם השוכרים ארגנטינה במשבר כלכלי גדול, והנשיא חאבייר מיליי, שהוא כלכלן מיישם מדיניות כלכלית של "טיפול בהלם". זה עובד, אבל יש לזה מחירים גבוהים והתוצאות יגיעו עוד שנה-שנתיים. כך ה-S&P 500 יגיע ל-6,000 נקודות עד סוף השנה חודש ספטמבר הוא היסטואית החודש הגרוע יותר למניות עם ירידה ממוצעת של 1.1% ב-S&P 500 - אבל בספטמבר האחרון המדד עלה ב-2.1%; כך יגיע המדד לשיא חדש ויגיע ל-6,000 נקודות עד לסוף השנה. אחרי נתוני התעסוקה - הורדת ריבית נוספת של 0.5% כנראה ירדה מהשולחן נתוני התעסוקה הגיעו הרבה מעל הצפי והוכיחו ששוק התעסוקה ממשיך להיות חזק תחת הריבית הגבוהה; המהרים כבר החליטו שלא תהיה עוד הורדת ריבית של 0.5% השנה, מה אומרים האנליסטים?מניות במרכז
שברון CHEVRON CORP מוכרת נכסים בקנדה ב-6.5 מיליארד דולר - המכירה מסייעת לשברון לנקות את תיק הנכסים שלה לקראת השלמת עסקת הרכישה של חברת הס (Hess) בשווי 53 מיליארד דולר, שהוכרזה באוקטובר האחרון. הודות לאילון מאסק: מניית DJT של טראמפ זינקה ב-12% - העלייה החדה במניה באה בעקבות עצרת שערך טראמפ בבאטלר, פנסילבניה - אותה עיר בה שרד ניסיון התנקשות ביולי האחרון. הופעתו של מאסק, מנכ"ל טסלה, לצד טראמפ משכה תשומת לב רבה. אמזון AMAZON קיבלה הורדת המלצה - ירדה ב-3% - בוול-סטריט צופים מספר אתגרים לחברה בטווח הקצר, מהשקעות כבדות ללחצים תחרותיים מענקיות קמעונאות כמו וולמארט סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER זינקה בכ-15% בעקבות חדשות כי פרסה מעל 100,000 מעבדים גרפיים עם פתרון הקירור הנוזלי שלה במפעלי הAI הגדולים ביותר שאי פעם נבנו. קרן סטארבורד רוכשת פייזר PFIZER במיליארד דולר - מה יהיה המהלך הבא? פייזר תקועה כבר שנים, האם הקרן האקטיביסטית תצליח לנער אותה? המניה עלתה 4%. טסלה TESLA INC במבחן: הרובוטקסי ישנה את העולם או יפיל אותה מהפסגה? אירוע ה"רובוטקסי דיי" קרב ובא והמשקיעים ממתינים לראות האם טסלה תצליח להוכיח שוב שהיא מובילת התעשייה או מדובר בעוד חלום של המנכ"ל שלה; וגם: ההיסטוריה של טסלה, אילון מאסק והתחזיות להמשך. מנכ"ל מיקרון MICRON TECHNOLOGY מתכנן למכור מניות במיליונים המניות שיימכרו במסגרת התוכנית הן מניות שמהרוטרה יקבל כתוצאה ממימוש אופציות ותגמול מבוסס מניות; על פי מחיר הסגירה של מניית מיקרון ביום שישי, שעמד על 102.25 דולר, השווי של 200,000 המניות בתוכנית המסחר מגיע ל-20,450,000 דולר.הישראליות בוול סטריט
הורדת דירוג שנייה ב-4 ימים למובילאיי מובילאיי - המניה נפלה ב-5% רק לפני מספר ימים האנליסטים ב-UBS הורידו את הדירוג שלהם למניית מובילאיי, כעת גם ג'יי פי מורגן מורידה את הדירוג שלה ואת מחיר היעד למניה מ-16 דולר ל-10 דולר. הדואלית מסקטור השבבים שתעלה, הישראלית שחוזרת לטפס והאם ברודקום בדרך למועדון הטריליון דולר? סרגיי וסצ'ונוק אנליסט בכיר באופנהיימר מסמן 3 חברות שנהנות ממהפכת הבינה הטכנולוגית - קמטק קמטק 1.54% , וויקס וויקס וברודקום; צפו בתוכנית.- 2.י 08/10/2024 00:19הגב לתגובה זוהדולר טס ב-2 אחוז ופער הארביטראז?? שוב, בפעם המי יודע כמה, שלילי!!! תוסיפו לזה את המעבר לירידות בכל צהריים בהן השוק פתח בעליה ותבינו מה באמת קורה בשוק בארץ.
- 1.ריצי 07/10/2024 20:11הגב לתגובה זואני חושב שאם המניה תרד כמו שהיא יורדת יהיה איבוד אמון לנצח והנייר יפול לגמרי. איפה הסברים.
הנהלת מרקורי. קרדיט: רשתות חברתיותהביטחונית שמזנקת ויש לה אפסייד של 25%
מרקורי מציגה שיא בצבר ההזמנות של 1.4 מיליארד דולר וזינוק ברווח התפעולי המתואם ל־51 מיליון דולר; המנכ"ל ביל בלהאוס: "אנחנו מתקדמים בביטחון לעבר יעד הרווחיות"
מרקורי סיסטמס מרקורי סיסטמס Mercury Computer Systems, Inc 26.95% , שמספקת רכיבים ותתי־מערכות מתקדמים לתעשיית הביטחון והחלל, מזנקת היום בכ-20% לאחר שדיווחה על רבעון רביעי חזק במיוחד לשנת הכספים 2025. החברה פועלת לפי שנת כספים המקובלת
בסקטור הביטחוני, כך ש-"אמצע 2025" עבורנו הוא סוף השנה עבורה. זהו גם הרבעון בו נמדדים הביצועים השנתיים המלאים.
ברבעון הרביעי רשמה החברה הכנסות של 273 מיליון דולר, עלייה של 9.9% לעומת התקופה המקבילה. הרווח התפעולי המתואם ברבעון הרביעי היה 51 מיליון דולר עם שיעור רווחיות של 18.8%, קפיצה של יותר מ־7% מרבעון קודם. בסיכום השנתי, הרווח התפעולי המתואם עמד על 119 מיליון דולר עם רווחיות של 13.1%. הרווח הנקי GAAP עמד על 16 מיליון דולר, לעומת הפסד של 11 מיליון דולר אשתקד. בכל זאת, החברה סיימה את השנה בהפסד נקי של 38 מיליון דולר. הרווח למניה המתואם עמד על 0.47 דולר ברבעון ו־0.64 דולר בשנה כולה. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על 31%, עלייה של כ-1.6% לעומת השנה הקודמת, ובשנה כולה 27.9%, עלייה של 4.4%.
התזרים החופשי לרבעון הגיע ל-34 מיליון דולר והגיע לשיא שנתי של 119 מיליון דולר. בקופת החברה היו בסוף הרבעון 309 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים. הוצאות התפעול ירדו ברבעון ב-20 מיליון דולר, התייעלות של 25%, בשנה כולה בכ-70 מיליון דולר, או 20%. החוב נטו ירד ל-282 מיליון דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2022.
בסיכום שנתי, ההכנסות הסתכמו ב-912 מיליון דולר, עלייה של 9.2%. ה־EBITDA המתואם טיפס ל־119 מיליון דולר (שולי רווח של 13.1%) לעומת 9 מיליון דולר בלבד בשנה שעברה. במקביל, צבר ההזמנות קפץ לשיא של 1.4 מיליארד דולר, עם הזמנות רבעוניות חדשות בהיקף 342 מיליון דולר ויחס הזמנות-לאספקה של 1.13.
אספקה מוקדמת, התייעלות וצמיחה
המנכ"ל ביל בולהאוס ציין כי החברה האיצה אספקות בהיקף של כ-30 מיליון דולר מפרויקטים מתוכננים לשנת 2026, מהלך שהיטיב עם
הרווחיות אך יגרע מההכנסות במחצית הראשונה של השנה הבאה. בין ההזמנות הבולטות: חוזים למערכות מכ"ם קרקעיות, מערכות עיבוד אותות למטוסי קרב, פתרונות לוחמה אלקטרונית והסכמים עם קבלני ביטחון אירופיים.
טראמפ ופאוולוול סטריט חוגגת את המדד, אבל מדוע המכסים (עדיין) לא משפיעים?
הסוחרים בוול סטריט חגגו את מדד המחירים לצרכן ששוב לא מעיד על השפעת המכסים על האינפלציה - האם כל האזהרות היו לשווא? או שאינפלציית המכסים עוד תגיע? הנה ההסברים האפשריים לשני הצדדים
מדד המחירים לצרכן מוכיח - בינתיים המכסים כמעט לא משפיעים על האינפלציה
לא רק בוול סטריט חגגו את מדד המחירים לצרכן שהתפרסם ביום שלישי, אלא גם בממשל טראמפ. הנשיא, כמובן, קרא שוב לפדרל ריזרב להוריד את הריבית (ועל הדרך אף איים לתבוע באופן אישי את פאוול על ההוצאות בבניית משרדי הפד הגרנדיוזיים בבירה), שר האוצר בסנט, מצידו, טען שההורדה צריכה להיות בשיעור של 0.5% ולא 0.25% כנהוג. "הדבר האמיתי שאנחנו צריכים לחשוב עליו כעת הוא האם אנחנו צריכים לקבל הורדה של 0.5%" אמר בראיון לפוקס ביזנס, אחרי פרסום המדד.
המינוי הצפוי החדש לפד, סטפן מירן, מיהר להכריז: "אין שום ראיה לאינפלציה תלוית מכסים". זה לא לגמרי מדויק, אבל גם לא רחוק מהאמת. "אנחנו שמחים לראות שהאינפלציה מתנהגת יפה", אמר בראיון ל-CNBC לאחר פרסום הנתון. מירן ככל הנראה יצטרף בספטמבר לשני חברי הפד שכבר הצביעו בעד הורדת ריבית בפגישה האחרונה, כריסטופר וולר ומישל באומן.
יש לציין כי יש הבדל בין הסיבות לדרישת הבית הלבן להורדת ריבית לבין הסיבות שמציינים חברי הפד, לפחות בהדגשים. הבית הלבן מדגיש את האינפלציה הנמוכה, בעוד שחברי הפד מדברים על חולשת שוק העבודה. כלומר, האם הריבית צריכה לרדת מסיבות טובות או מסיבות רעות – וזהו, כמובן, הבדל משמעותי.
על כל פנים, שני חברי פד הצביעו בעד הורדת ריבית באוגוסט. הם היו במיעוט מול שאר חברי הפד. האם כך יקרה גם בספטמבר למרות החבר השלישי שמצטרף אליהם? לפחות שני חברי פד כבר אמרו שלדעתם הריבית צריכה להישאר ברמתה הנוכחית למרות נתוני האינפלציה האחרונים, ואולי דווקא בגללם. ג'ף שמיד, נציג הפד בקנזס סיטי, מסכים שהשפעת המכסים על האינפלציה מוגבלת, אך טוען שזו דווקא סיבה להשאיר את הריבית ברמתה הנוכחית. אולי כוונתו היא שהריבית הגבוהה היא זו שמונעת מהאינפלציה להתפרץ וממתנת את השפעת המכסים. גם תום ברקין, נשיא הפד בריצ'מונד, מתנגד להורדת ריבית, אך הוא אינו מצביע בוועידת השוק הפתוח בשנה הנוכחית (הנציגים המצביעים מתחלפים מדי שנה).
- אינפלציית יולי בארה"ב - מתחת לצפי 2.7% לעומת תחזית ל-2.8%
- האינפלציה במצרים נחלשת חודש שני ברציפות - הריבית בדרך לרדת?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אל חברי הפד שבעד הורדת ריבית מצטרפים כעת גם חוזי הריבית, שחוזים כעת בוודאות של מעל 90% הורדת ריבית בספטמבר, והסוחרים בוול סטריט שהקפיצו את המדדים על רקע התקווה המחודשת להורדת ריבית בספטמבר.
