וול סטריט פתחה שבוע מסחר חדש כאשר במוקד יעמדו נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר שיתפרסמו ביום חמישי. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.1% שתעמיד את האינפלציה על שיעור שנתי של 2.3%, וזאת בהמשך לאינפלצייה של 2.5% לפי מדד אוגוסט, כלומר האינפלציה ממשיכה להתכנס אל עבר היעד.

הפתעה באינפלציה כלפי מטה עשויה להביא את הפד' לבצע הורדה נוספת של 0.5% בהחלטה הבאה שצפויה בחודש נובמבר, אך לאור נתוני התעסוקה החזקים שפורסמו לאחרונה, יהיה צורך בהפתעה גדולה. כזכור, בשבוע שעבר פורסמו מספר נתונים שהעידו על חוזקו של שוק התעסוקה, כשאר במוקד היה מספר המשרות החדשות לחודש ספטמבר שעמד על 254 אלף משרות, כמעט כפול מהצפי שהיה לתוספת של 147 אלף משרות.

הציפיות גבוהות במיוחד: מי עוד צפויות להרוויח מהצלחת הרובוטקסי? רכבים אוטונומיים רבים שכבר פועלים בארה"ב ובעולם צפויים גם הם לקבל דחיפה במידה ואירוע הרובוטקסי יצליח לעמוד בציפיות המשקיעים.

מנכ"ל אנבידיה NVIDIA CORP : "יש ביקוש מטורף לשבבי הדור הבא שלנו" - הסנטימנט סביב מניית אנבידיה ומניות השבבים האחרות שלילי בתקופה האחרונה על רקע החששות מהיחלשות בביקושים, אבל מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג מנסה להרגיע: "הביקוש פשוט מטורף".

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עונת הדוחות תיפתח השבוע עם מספר מצומצם של חברות שצפויות לדווח על תוצאותיהן לרבעון השלישי, הנה הלו"ז המלא:

יום שלישי

לפני הפתיחה: פפסיקו  PEPSICO INC

יום חמישי

לפני הפתיחה: טילריי TILRAY INC , דומינו'ס פיצה DOMINO'S PIZZA INC , דלתא  DELTA AIR LINES .

יום שישי

לפני הפתיחה: ג'יי פי מורגן JP MORGAN , וולס פארגו WELLS FARGO & CO , בלאקרוק  BLACKROCK INC .

 

מאקרו

מניות ממונפות: הזדמנות או מלכודת? נתוני הביצועים של SPY SPDR S&P 500 ETF TRUST ו-SPXL DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES מציגים תמונה מעניינת. בטווח של חודש אחד, SPY עלתה ב-3.17%, בעוד ש-SPXL עלתה ב-8.25%, אבל כדאי לשים לב, המצב לא כזה ורוד כמו שנראה 

לקראת שבוע חדש בוול-סטריט: השפעת המלחמה על הנפט והאם הפד' יוריד את הריבית? אחרי נתוני תעסוקה טובים מהצפוי ביום שישי האחרון, הורדת ריבית נוספת של 0.5% השנה כנראה ירדה מהשולחן; מה אומרים האנליסטים ולמה עוד לצפות השבוע בוול סטריט?

ניתוח טכני - סקטור הטכנולוגיה הפסיק להעיק על השוק, ונראה שגם יעזור לדחוף אותו למעלה.

הסיפור של הווארד שולץ: מהפרויקטים בדיור הציבורי לקפה בינלאומי מהמעמקים של ברוקלין ועד להצלחה עולמית, הווארד שולץ הפך את סטארבקס לרשת קפה בינלאומית תוך דגש על חוויית לקוח יוצאת דופן, השפעה חברתית חיובית ותנאים טובים לעובדים, והראה לעולם שהחלומות יכולים להתגשם.

האיחוד האירופי מטיל מכסים על רכבים חשמליים מסין: ההשלכות הצפויות באופן דומה לארה"ב, באיחוד האירופי טוענים כי תעשיית הרכב הסינית נהנית מתמיכה ממשלתית מופרזת, המאפשרת לה להציע מחירים נמוכים באופן לא הוגן. האיחוד טוען כי מצב זה פוגע ביכולתם של יצרנים אירופאים להתחרות בשוק המקומי.

שכר הדירה בארגנטינה ירד ב-40%, אבל לא הייתם רוצים להתחלף עם השוכרים ארגנטינה במשבר כלכלי גדול, והנשיא חאבייר מיליי, שהוא כלכלן מיישם מדיניות כלכלית של "טיפול בהלם". זה עובד, אבל יש לזה מחירים גבוהים והתוצאות יגיעו עוד שנה-שנתיים.

כך ה-S&P 500 יגיע ל-6,000 נקודות עד סוף השנה חודש ספטמבר הוא היסטואית החודש הגרוע יותר למניות עם ירידה ממוצעת של 1.1% ב-S&P 500 - אבל בספטמבר האחרון המדד עלה ב-2.1%; כך יגיע המדד לשיא חדש ויגיע ל-6,000 נקודות עד לסוף השנה.

אחרי נתוני התעסוקה - הורדת ריבית נוספת של 0.5% כנראה ירדה מהשולחן נתוני התעסוקה הגיעו הרבה מעל הצפי והוכיחו ששוק התעסוקה ממשיך להיות חזק תחת הריבית הגבוהה; המהרים כבר החליטו שלא תהיה עוד הורדת ריבית של 0.5% השנה, מה אומרים האנליסטים?

מניות במרכז

שברון CHEVRON CORP מוכרת נכסים בקנדה ב-6.5 מיליארד דולר - המכירה מסייעת לשברון לנקות את תיק הנכסים שלה לקראת השלמת עסקת הרכישה של חברת הס (Hess) בשווי 53 מיליארד דולר, שהוכרזה באוקטובר האחרון.

הודות לאילון מאסק: מניית DJT של טראמפ זינקה ב-12% - העלייה החדה במניה באה בעקבות עצרת שערך טראמפ בבאטלר, פנסילבניה - אותה עיר בה שרד ניסיון התנקשות ביולי האחרון. הופעתו של מאסק, מנכ"ל טסלה, לצד טראמפ משכה תשומת לב רבה.

אמזון AMAZON קיבלה הורדת המלצה - ירדה ב-3% - בוול-סטריט צופים מספר אתגרים לחברה בטווח הקצר, מהשקעות כבדות ללחצים תחרותיים מענקיות קמעונאות כמו וולמארט

סופר מיקרו  SUPER MICRO COMPUTER זינקה בכ-15% בעקבות חדשות כי פרסה מעל 100,000 מעבדים גרפיים עם פתרון הקירור הנוזלי שלה במפעלי הAI הגדולים ביותר שאי פעם נבנו.

קרן סטארבורד רוכשת פייזר  PFIZER במיליארד דולר - מה יהיה המהלך הבא? פייזר תקועה כבר שנים, האם הקרן האקטיביסטית תצליח לנער אותה? המניה עלתה 4%.

טסלה  TESLA INC במבחן: הרובוטקסי ישנה את העולם או יפיל אותה מהפסגה? אירוע ה"רובוטקסי דיי" קרב ובא והמשקיעים ממתינים לראות האם טסלה תצליח להוכיח שוב שהיא מובילת התעשייה או מדובר בעוד חלום של המנכ"ל שלה; וגם: ההיסטוריה של טסלה, אילון מאסק והתחזיות להמשך.

מנכ"ל מיקרון  MICRON TECHNOLOGY מתכנן למכור מניות במיליונים המניות שיימכרו במסגרת התוכנית הן מניות שמהרוטרה יקבל כתוצאה ממימוש אופציות ותגמול מבוסס מניות; על פי מחיר הסגירה של מניית מיקרון ביום שישי, שעמד על 102.25 דולר, השווי של 200,000 המניות בתוכנית המסחר מגיע ל-20,450,000 דולר.

 

הישראליות בוול סטריט

הורדת דירוג שנייה ב-4 ימים למובילאיי  מובילאיי - המניה נפלה ב-5% רק לפני מספר ימים האנליסטים ב-UBS הורידו את הדירוג שלהם למניית מובילאיי, כעת גם ג'יי פי מורגן מורידה את הדירוג שלה ואת מחיר היעד למניה מ-16 דולר ל-10 דולר.

הדואלית מסקטור השבבים שתעלה, הישראלית שחוזרת לטפס והאם ברודקום בדרך למועדון הטריליון דולר? סרגיי וסצ'ונוק אנליסט בכיר באופנהיימר מסמן 3 חברות שנהנות ממהפכת הבינה הטכנולוגית - קמטק קמטק -1.52% , וויקס  וויקס וברודקום; צפו בתוכנית.