נעילה שלילית בוול-סטריט; צים ומובילאיי נפלו עד 7.5%, הנפט קפץ 5.5%

המדדים סיימו בירידות שערים של עד 0.4% בהובלת הדאו. המצב במזרח התיכון ממשיך להתחמם, כאשר הנפט עלה ב-5.5% בזמן שכולם ממתינים לתגובה הישראלית למתקפת הטרור האיראנית ולהתפתחויות הבאות במלחמה בלבנון ובעזה.    הסיפורים אמש היו טסלה ונייקי. טסלה לא עמדה ביעדי המכירות-מסירות ונייקי בדוח לא טוב, כאשר יצרנית הנעליים הורידה תחזיות לשנה כולה.

הגאונות בפשטות: הכירו את ג'ואל גרינבלט יוצר "נוסחת הקסם" להשקעות - שיטת ההשקעה של גרינבלט, שזכתה לכינוי "נוסחת הקסם", מבוססת על שני עקרונות פשוטים אך רבי עוצמה: תשואה על ההון (ROC) ותשואה על הרווח (Earnings Yield).

חשש ממלחמה אזורית: המתיחות במזרח התיכון מזניקה את הנפט ב-5% - למרות העלייה המשמעותית, מחירי הנפט עדיין נמצאים ברמות מתונות יחסית למרות שהמחיר לחבית הגיע ליותר מ-73 דולר, מחיר זה עדיין נמוך בכ-16% מהשיא השנתי של כ-87 דולר שנרשם בתחילת אפריל.

 

מאקרו

סבב הגיוס הענק של OpenAI: למה אפל נמנעה מלהשקיע? בעוד מיקרוסופט ואנבידיה הצטרפו לסבב הגיוס בסך 6.6 מיליארד דולר של OpenAI, אפל נמנעה מלהשקיע בעקבות התנאי המפתיע שהציבה המפתחת של ChatGPT בפני משקיעים חדשים.

• הנאסד"ק עלה ב-1.3%, טסלה ב-9.8%, אנבידיה ב-4.3%
• הנאסד"ק עלה ב-2.7%; מובילאיי זינקה ב-10%,ברודקום עם 6%

איזה מתכת אטרקטיבית לתיק? מה היעד הבא של הסיניות?

לפי שווי של 157 מיליארד דולר: OpenAI גייסה 6.6 מיליארד דולר - על פי הודעת החברה, המימון יסייע לה לחזק את מעמדה בתחום המחקר ב-AI, להרחיב את יכולות המחשוב שלה. OpenAI לא חשפה את זהות המשקיעים שהשתתפו בסבב המימון, אך ככל הנראה נמצאות ביניהם מיקרוסופט ואנבידיה.

איך תקיפה ישראלית באיראן תשפיע על מחירי הנפט? ישראל וארה"ב הזהירו שתגיע תגובה משמעותית למתקפת הטילים של איראן; אחד היעדים לתקיפה הוא מתקני הנפט - איך פגיעה בהם תשפיע על מחירי החביות?

בהשראת "חבילת התמריצים" הסינית: הבורסה בהונג קונג מזנקת ב-6% מדד ההאנג סאנג מזנק בזכות ענקיות הטק הסיניות. תוכנית התמריצים הסינית, שכוללת הורדת ריבית ושיקום ענף הנדל"ן, תורמת לכך.

• מה זאת קרן "אג"ח אסונות", מה התשואות שלה, והאם כדאי להשקיע?
• גוגל תיפרד מכרום? יאהו ו-OpenAI כבר עומדות בתור
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

אסטרטגיית ה-S&P 500 Momentum: מנצחת את השוק - העיקרון המרכזי של אסטרטגיית המומנטום הוא הנחת העבודה שמניות עם ביצועים חיוביים בתקופות מסוימות ימשיכו להניב תשואות חיוביות גם בעתיד.

חשש מתנודתיות גבוהה כחודש לפני הבחירות; בכמה תרד הריבית לאחריהן? הכלכלה במצב טוב ובדרך הבטוחה לנחיתה רכה, כך אומר פאוול, ונוטה להורדות ריבית של רבע אחוז בשתי הפגישות הקרובות, מה בכל זאת יביא להורדה חדה יותר? שוק המניות: לאחר חודש ורבעון חזקים אך תנודתיים  - האם התנודתיות תחזור גם לרבעון האחרון לקראת הבחירות?

 

מניות במרכז

סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER מכריזה על שיתוף פעולה עם Fujitsu - החברות הצהירו כי הן יפעלו יחד ליצירת מערכות מחשוב בעלות ביצועים גבוהים המקוררות באמצעות נוזל.

טויוטה TOYOTA MOTOR CORP  מעכבת ייצור EV בארה"ב - זאת הסיבה - יצרנית הרכב דחתה ייצור רכב SUV חשמלי בארה"ב ל-2026, כאשר קצב המכירות האיטי של רכבים חשמליים משפיע על התוכניות של יצרניות הרכב.

חוזרת לעניינים: תרופות ההרזייה והסוכרת של אלי לילי ELI LILLY & COMPANY  כבר לא במחסור - ההתפתחות החיובית עבור אלי לילי מהווה מכה קשה לחברות המייצרות תרופות חיקוי. חברות כמו Hims & Hers Health, Ro ו-Noom ניצלו את המחסור בתרופות של אלי לילי ונובו נורדיסק.

הזדמנות בשוק טעינת הרכבים החשמליים? מניית Evgo EVGO INC זינקה ב-48% - "בשנים הקרובות, השחקנים המרכזיים שהם בעלים ומפעילים של תחנות טעינה יציגו ביצועים עדיפים על פני מתחריהם בתחום הטעינה".

אנבידיה NVIDIA CORP עלתה ב-3.3% לאחר שמנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, אמר כי החברה רואה ביקוש "מטורף" למעבד הגרפי החדש שלה לבינה מלאכותית, המכונה Blackwell. המנכ"ל גם ציין כי Blackwell, שצפוי להגיע לשוק ברבעון הרביעי, נמצא בלוח הזמנים המתוכנן.

מניית חברת המוליכים וולפספיד WOLFSPEED צנחה בכמעט 6% בעקבות הורדת דירוג ל"ביצועי חסר" מ"ניטרלי" על ידי Mizuho. הפירמה צופה ירידה של 10% עד 20% במחירי הסיליקון קרביד - חומר מוליך למחצה המשמש ברכבים חשמליים - בשנת 2025 בהשוואה לשנה הקודמת. Mizuho גם ציינה את הציפיות הנמוכות יותר לייצור רכבים חשמליים במחצית השנייה של השנה הנוכחית ובשנה הבאה כגורם לחץ פוטנציאלי נוסף על החברה.

מניית חברת Hims & Hers Health HIMS & HERS HEALTH INC ירדה בכ-12% לאחר שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) הודיע כי המחסור בטיפולי GLP-1 מאלי לילי נפתר. Hims & Hers פיתחה בעבר גרסאות מורכבות של תרופות להורדת משקל כדי לנצל את המחסור.

מניית יצרנית הרכב סטלנטיס STELLANTIS N.V איבדה 5% לאחר הורדת דירוג של ברקליס ל"משקל שווה" מ"עודף משקל". האנליסט הנינג קוסמן כתב: "טעינו לגבי סטלנטיס, והיינו איטיים מדי בהכרה בבעיית המלאי שלה בארה"ב ובנתחי השוק המתכרסמים באירופה ובארה"ב.

טסלה  TESLA INC  פספסה את צפי המסירות לרבעון השלישי - טסלה מסרה 462,890 רכבים במהלך שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, עלייה של 6.4% בהשוואה לרבעון הקודם. עם זאת, האנליסטים בוול סטריט ציפו שהחברה תמסור 469,828 רכבים.

נייקי  NIKE נפלה אחרי שדיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה ולראשונה מאז ההודעה על חילופי המנכ"ל. המנכ"ל הנכנס, אליוט היל, עדיין לא בתפקיד, ואם מצב החברה לא היה גרוע מספיק הדוחות האחרונים יספקו לו נקודת פתיחה חלשה עוד יותר - החברה אומנם עקפה את הצפי בשורה התחתונה עם רווח של 70 סנט למניה לעומת הצפי שהיה לרווח של 52 סנט למניה, אבל היא פספסה בהכנסות (11.59 מיליארד דולר לעומת צפי ל-11.65 מיליארד דולר), והורידה תחזית.

נייקי צופה כעת ירידה של בין 8%-10% בהכנסות ברבעון הבא לעומת הרבעון המקביל, גרוע יותר מצפי האנליסטים של ירידה של 7%. לשנה כולה החברה צופה כעת ירידה בהכנסות בשיעור חד ספרתי בינוני, זאת לעומת תחזית קודמת לעלייה בהכנסות.  

הישראליות בוול סטריט

בריינסווי  בריינסוויי (US) זינקה פי 6 בשנה וחצי - האם היא יכולה להמשיך לעלות? "אני מאוד מאמין בחברה" עמי בם, יו"ר בריינסווי אומנם לא מתייחס למחיר המניה, אבל הוא מנפנף בהשקעה של קרן ואלור בפרמיה של 20% על מחיר השוק, מספר על מנועי הצמיחה של החברה, נותן קרדיט להנהלה, וגאה בעזרה של בריינסווי לחיילים בפוסט טראומה.

מחירי השילוח בירידה - למה צים  צים זינקה ב-6%? החברה הצליחה להתאים את פעילותה לשינויים בשוק תוך התייעלות תפעולית וגמישות עסקית; צים ממשיכה להרחיב ולנצל את נוכחותה בשווקים מתפתחים, בהם הביקוש לשילוח ימי גבוה ומחירי השילוח עדיין יציבים יחסית.