מלחמת השבבים בין ארה"ב לסין מחמירה - שתי המעצמות מנהלות סוג של "מלחמה קרה" בחזית הטכנולוגית כאשר כל צד מנסה לקדם את החברות שלו ובכך לשלוח את השבבים שלו למכשירים הטכנולוגיים ברחבי העולם, ובו בזמן לא רוצה לתת לצד היריב יכולות טכנולוגיות מפותחות.

באוקטובר האחרון למשל ממשל ביידן הטיל הגבלות על ענקית השבבים אנבידיה  NVIDIA COR בנוגע לפעילות החברה בסין. הממשל האמריקאי חשש משימוש לרעה של שבבי אנבידיה, שנחשבים למובילים בתחום הבינה המלאכותית, על ידי ממשל סין ולכן הטיל על החברה הגבלות הכוללות איסור של מכירת שבבים מסוימים בשוק הסיני. עם זאת, מאז אנבידיה כבר השיקה שבבים חדשים שיעקפו את הגבלות הממשל האמריקאי.

הפעם ההגבלות מגיעות דווקא מהצד הסיני - ממשל סין החליט שמעתה המחשבים והשרתים של המשרדים הממשלתיים לא יכילו יותר שבבים של אינטל  INTEL CORPORATION ושל AMD  ADVANCED MICRO DEVICES ובמקום זאת ייעשה שימוש בשבבים תוצרת חברות סיניות.

סין היא שוק חשוב מאוד לשתי החברות הללו - ב-12 החודשים האחרונים בערך 27% מההכנסות של אינטל הגיעו מסין, יותר מכל שוק אחר, בעוד בשביל AMD המדינה הייתה השוק השלישי בחשיבותו עם נתח של 15% מההכנסות.

• אוקראינים תובעים את אינטל, AMD וברקשייר: "שבבים אמריקאיים הגיעו לנשק רוסי"
• כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

השאלה הקריטית שנשאלת היא האם החלטות הממשל יתרחבו גם למגזר הפרטי בסין? חברות רבות בשוק הסיני נמצאות בבעלות או תחת הפשעה ממשלתית כזו או אחרת, כך שתרחיש כזה הוא בכלל לא מופרך, במיוחד לאור מה שקרה עם אפל  APPLE למשל - הממשל הסיני הטיל איסור על שימוש באייפון על ידי עובדי ממשלה, איסור שהתרחב גם לעובדים של חברות נוספות בסין שנמצאות תחת בעלות ממשלתית ברמה כזו או אחרת.

כתוצאה מההגבלות האמריקאיות למשל, החברות הסיניות נהנות מעלייה משמעותית בביקושים - ב-47.25% מכל המכרזים לציוד לייצור שבבים של היצרניות הסיניות זכו יצרניות מקומיות. ההכנסות מציוד של 10 יצרניות הציוד לייצור שבבים המובילות בסין צמחו ב-39% משנה לשנה במחצית הראשונה של 2023, מה שמייצג מכירות בסך 2.2 מיליארד דולר, לפי דוח של חברת המחקר CINNO. חברות סיניות עד היום צברו ציוד מתוצרת יפן והולנד, אך גם זה הולך להשתנות כשהמדינות הללו צפויות להצטרף לארה"ב בהגבלות.