בואינג עקפה את צפי מסירות המטוסים - תצליח להפתיע גם בדוחות?
חברת BOEING דיווחה היום על כך שמסרה ברבעון הראשון של השנה 130 מטוסים בעוד הצפי בוול סטריט היה ל-120 ומעל לנתון של 95 מטוסים ברבעון המקביל ב-2022. מתוך כל המסירות, 64 היו של מטוסים מסחריים, 52 מתוכם היו מטוסי MAX, סוג המטוסים שקורקע למשך תקופה ארוכה עקב שתי התרסקויות בטווח זמן של חמישה חודשים.
החברה עדיין מתאוששת מעניין ההתרסקויות ומעצם זאת שעולם התעופה עוד לא חזר לעצמו לגמרי מהקורונה. סין, אחד הגורמים המשמעותיים ביותר עבור החברה, רק לפני כמה חודשים יצאה באמת מהקורונה והטיסות הבינלאומיות אל ומתוך המדינה עדיין לא חזרו לרמות של טרום הקורונה. מתוך 52 מטוסי ה-MAX שנמסרו, 11 היו לחברות תעופה סיניות.
בוול סטריט צופים כי החברה תמסור השנה 575 מטוסים, מעל לנתון של 480 בשנה שעברה אך עדיין הרבה מתחת למצב טרום הקורונה והתקלות - ב-2018 החברה מסרה 806 מטוסים. מספר המסירות שפורסם היום מציג את הפעם הראשונה מאז 2018 שהחברה עקפה את המתחרה Airbus.
בדוחותיה הכספיים לרבעון האחרון של 2022 ולשנה כולה, החברה דיווחה על הכנסות של 20 מיליארד דולר והפסד של 1.75 דולר למניה, בהתאם לצפי האנליסטים מבחינת ההכנסות, אך בשורה התחתונה הצפי עמד היה לרווח למניה של 0.17 דולר. החברה תדווח בעוד כשבועיים על תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה והצפי בוול סטריט הוא להכנסות של 17.5 מיליארד דולר והפסד למניה של 0.9 דולר.
- המטוס מספר 1 של מדינת ישראל
- ברוכים הבאים לטיסה, הקברניט שלכם היום הוא… בינה מלאכותית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ב-12 החודשים האחרונים המניה של בואינג עלתה ב-21% והדרך למחיר בו הייתה טרום הקורונה ארוכה. מתוך 15 הדוחות האחרונים, בואינג פספסה את תחזיות האנליסטים ב-12 מתוכם ואם החברה תצליח להכות את הצפי שווי המניה צפוי להמשיך לעלות. החברה נסחרת לפי שווי של 127 מיליארד דולר ונכון לסוף 2022 לחברה הון שלילי בסך 15.8 מיליארד דולר.
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 1.28% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
וול סטריט שור (גרוק)הביטקוין מזנק 7%, העלייה באנבידיה נמחקת, הנאסד"ק עולה 0.3%
אנבידיה כבר עלתה 2% ואז הגיעה ההודעה של אמזון על שבב חדש שיתחרה בשבב של אנבידיה; הקריפטו מתקן
וול סטריט שוק הקריפטו מזגזג. עכשיו הביטקוין מתקן למעלה ב-7%. BITCOIN 5.9%
הסיפור של היום הוא ההודעה של אמזון Amazon.com Inc. 0.78% על השקת שבב AI שיתחרה באנבידיה. מניית אנבידיה כבר עלתה 2% ואז העלייה התכווצה - NVIDIA Corp. 1.28%
המשקיעים מנסים להבין אם הירידות של אתמול היו בעיקר איזשהו תיקון טכני או התחלה של האטה רחבה יותר, בין מה שלחץ על הסנטימנט אפשר למנות את העלייה בתשואות האג"ח, צניחה בקריפטו וחולשה במניות הטק, אלו שהובילו את העליות של נובמבר היו אלו שלחצו על הפתיחה אתמול. כל זה מגיע בתקופה שבה השוק עדיין מהמר שהפד יחתוך ריבית ב-10 לדצמבר, וההסתברות שזה יקרה מזנקת ל-88% - קראו מה אמר לנו בוועידה הכלכלית יאיר לפידות: "אי אפשר לעלות 20%-30% בשנה, זה ייגמר בתיקון״.
אם מסתכלים על הקריפטו, הביטקוין רשם נפילה של 6% ביום המסחר הקודם, הירידה הכי חזקה שלו מאז מרץ, וגרר איתו גם את מניות הקריפטו כמו קוינבייס ורובינדהוד שאיבדו יותר מ-4%. אפילו גוגל, אחת מ״המפולאות״ שבלטה בנובמבר, ירדה בכ-1.7%. גם פלנטיר וברודקום ירדו, מה שתרם לאווירה של החולשה בסקטור הטכנולוגיה.
- הנאסד"ק יורד בכ-0.36%; קיסרסטון מזנקת 23% וניו פורטרס 7%
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד תנודתיות הקריפטו, גם האג"ח כמו שאמרנו העלו את הלחץ. עליית התשואות הגיעה בין היתר מחשש שהריבית ביפן תעלה ואז תגרום לאטרקטיביות מעבר לים ולתזוזת כספים גדולים שבצורה מסורתית הוזרמו במשך שנים בעיקר לשווקים בארה"ב.
