המסחר בוול סטריט
צילום: CC
וול סטריט

נעילה בעליות: הנאסד"ק הוסיף 2%, מודרנה התחזקה ב-11%

המסחר ננעל בעליות שערים, כשהנאסד"ק הוסיף 1.9%, הדאו ג'ונס הוסיף ב-0.7% וה-S&P 500 הוסיף 1.3%. המדדים המובילים:

דאו ג'ונס 0.22% נאסד"ק 0.31% S&P 500 0.19% BITCOIN -0.23%  
  • טרם החל המסחר הרציף
  רוצים לדעת איך להשקיע (גם בוול סטריט), מה זה השקעות פאסיביות, איך לפזר את התיק ואיך לחסוך בעמלות ודמי ניהול? אנחנו נלמד אתכם כל מה שצריך לדעת על שוק ההון (ללא עלות) - להרשמה לקורס מאקרו האומיקרון, הזן החדש של הקורונה, היה הסיבה הרשמית לירידות ולפאניקה בשישי האחרון, אבל קשה להאמין שהוא לבדו יכול לייצר ירידות חריפות, במיוחד בהינתן שחברות התרופות - פייזר ומודרנה, העריכו שגם אם מדובר בווריאנט עקשן במיוחד ועמיד יותר לחיסונים, הן יצליחו לחסל אותו בחיסון משודרג תוך כמה חודשים בודדים. יכול להיות שהסיבה לירידות היא פשוטה יותר - השוק מחפש תיקון, אחרי הגעה לרמות המחירים הגבוהות.    מה קורה היום בשווקים? ביום שישי במקביל לירידות בשוקי המניות, נפל מחיר הנפט מעל 10%, כעת הוא מתקן ב-4%. התיקון עשוי להיות רמז עבה להרגעות השווקים ואפילו עליות, אחרי "המכה" בסוף השבוע. אחרי הכל - מחיר הנפט מבטא את מצב הכלכלה - כשהוא עולה, משמע יש לו ביקוש, זה בזכות ההתעצמות-התרחבות הכלכלית וכשהוא יורד זה מפני שחוששים מהתכווצות הכלכלה ומירידה ביקושים לאנרגיה. כלומר, הבוקר אופטימיים על מצב הכלכלה הגלובלית (לכתבה המלאה).  נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מעניק זריקת מרץ נוספת לשווקים. הנשיא אמר כי אפשרות הסגר אינה נמצאת על השולחן כלל כרגע והשווקים מגיבים בעליות. בתחילת שבוע המסחר מדד הנאסד"ק עולה ב-2%, מדד S&P עולה ב-1.6%, ומדד הדאו ג'ונס בעליה של 0.9%.  ירידות יום שישי מקוצר המסחר ומאורך הקניות היו אמורות להתרחש ממילא והוריאנט החדש הוא רק תירוץ. עכשיו נשאלת השאלה מה יקרה מכאן והלאה. מה שרלבנטי הוא הנוכחות של רמת התמיכה 4570. כאשר ביום שהוא יחסית דרמטי, רמת תמיכה, שהוגדרה עוד לפני פרסום המידע החדש, עובדת, היא מקבלת הוכחת קיום. מהלך עליה מהרמה הזו יהיה סימן שורי מאוד וילמד שה - S&P500  חוזר למסלולו החיובי. מהלך מתחת לרמה הזו יסמן את 4500 כיעד הבא. גם ירידה עד לשם תיחשב בגדר תיקון. ירידה מתחת ל - 4500 תסמן שינוי מגמה. מעניין מאד איפה ניפגש ביום רביעי. מכאן נמשיך ל - IWM, קרן הסל של המניות הקטנות, מניות שעד בואו של הוריאנט החדש, היו הבעיה המרכזית ואולי ההזדמנות של משקיעי וול סטריט. כאן יש לנו אירוע טכני פחות סימפטי. בפעם הקודמת דיברנו דווקא על ההזדמנות הגלומה על הגרף ושנובעת מהפריצה כלפי מעלה של רמת ההתנגדות ארוכת הטווח. אבל, רמת ההתנגדות הזו נפרצה כלפי מטה בלחץ של יום שישי. מהלך מעל 231 יהיה סימן חיובי מאוד. מהלך מתחת ל - 221 יהיה סימן דובי (לכתבה המלאה)  

מניות במרכז חברת השכרת הרכב הרץ Hertz Global Holdings (סימול:HTZZ) מטפסת, לאחר שהחברה פרסמה שהיא מתכננת לרכוש מחדש מניות בהיקף כספי של 2 מיליארד דולר מהמניות הרגילות שלה, במהלך האחרון להסדרת הכספים שלה, וחודשים ספורים לאחר שיצאה מפשיטת רגל אליה נקלעה במאי אשתקד. לאחר הדיווח מניית החברה עולה ב-6% ל-25.5 דולר (לכתבה המלאה)  מניות הקשורות לנסיעות, שנפגעו קשה ביום שישי בעקבות התפרצות גרסת האומיקרון נסחרות בירידות קלות:  CARNIVAL CORP  ,  AMERICAN AIRLINES  ,  DELTA AIR LINES  , BOEING  ו- BOOKING HOLDINGS מניית MODERNA  נסחרת בעליות של 11%, לאחר עלייה של 20% ביום שישי. אמש אמר המדען הראשי של החברה שמודרנה יכולה להשיק חיסון נגד גרסת האומיקרון בתחילת השנה הבאה. מניית חברת התרופות מרק MERCK & COMPANY לעומת זאת צונחת ב-6%. בורסת מטבעות הקריפטו   COINBASE GLOBAL  עולה ב 4.8% לאחר התאוששות ה- BITCOIN -0.23%  שנסחר  היום בעליות שערים. מניית יצרנית הרכבים החשמליים  LI AUTO INC  מזנקת ב-7% עם פתיחת המסחר, לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות שעלו הרבה מעל הציפיות, ומסירות הרכבים כמעט שולשו. ההפסד הנקי הצטמצם ל-3.3 מיליון דולר, וסך ההכנסות עלו ב-209.7% ל-7.78 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) גם מניית טסלה  TESLA INC זינקה היום ב-5% לאחר שמנכ"ל החברה אילון מאסק דרבן את עובדיו לחסוך בעלויות משלוח ולאחר שדווח על התקדמות בהקמת המפעל בגרמניה (לכתבה המלאה). טוויטר  TWITTER INC  עלתה ב-3.4 אחוז לאחר דיווח על התפטרות המנכ"ל ג'ק דורסי, אולם עתה עברה לירידות של מעל 2% (לכתבה המלאה) חברת הביוטכנולוגיה קריסטל ביוטק מזנקת בשעה זו ב-115% לאחר שהחברה הודיעה שהשיגה תוצאות חיוביות בנקודת הביקורת הראשונה בניסוי שלב 3 שהיא עורכת בתרופה למחלת "כששת העור".  ישראליות במרכז חברת  פרטנר -1.39% מדווחת ברבעון השלישי של 2021 על הכנסות של 837 מיליון שקל, עלייה של 5% בהשוואה ל-800 מיליון שקל ברבעון המקביל, אך קיפאון ביחס לרבעון הקודם, אז עמדו ההכנסות על 840 מיליון שקל. ה-EBITDA המתואם עמד על 250 מיליון שקל, עלייה של 23% בהשוואה ל-204 מיליון שקל ברבעון המקביל. המניה מגיבה בעליה של 2.3% במסחר בוול סטריט (לכתבה המלאה). מאנדיי עולה ב-9% ללא הודעה מיוחדת מצד החברה.  מניית חברת אן.אר.אקס פרמוסטיקלס (NRXP) הישראלית מזנקת היום ב-19% בוול סטריט, לאחר שהודיעה כי הטיפול שהיא מפתחת לאי ספיקה נשימתית כתוצאה מוירוס הקורונה הראה תוצאות טובות יותר במטופלים במצב קשה שהטיפול ברמדסיביר לא שיפור את מצבם (לכתבה המלאה) 

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    Sassi6 30/11/2021 02:58
    הגב לתגובה זו
    ובכל זאת, האם תם והוחתם התיקונון? או שמא היתה זו אך ורק מדרגת עליה טכנית בלבד? ...מחר נשמע את התשובה, תודה
  • 1.
    יודע דבר 29/11/2021 19:20
    הגב לתגובה זו
    היא לא עוצרת עכשיו יותר מתמיד- לאסוף מודרנה - כי הקורונה לא הולכת לשום מקום
  • ...וגם פייזר (ל"ת)
    Sassi6 30/11/2021 02:54
    הגב לתגובה זו
משקיעים עובדים AIמשקיעים עובדים AI

שבוע של הורדת ריבית - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול-סטריט

כולם סבורים שהפד' יוריד ריבית השאלה היא מה הסיבות למהלך הזה וגם איך יראה התוואי קדימה - 3 כלכלנים, 3 הסתכלויות; מלבד הריבית נקבל גם תוצאות כספיות מאורקל, אדובי, סינופסיס ואחרות - הנה כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת פתיחת שבוע המסחר

מנדי הניג |
נושאים בכתבה וול סטריט

"שבוע המסחר הקרוב צפוי להיות אחד המשמעותיים של הרבעון", תודו ששמעתם את זה לא מעט השנה, אבל גם הפעם כנראה שלהצהרה כזאת יש בסיס גדול על מה לשבת. גובה הריבית של הפד' זה נתון שמשפיע מאוד על השווקים, המשקיעים ממתינים עכשיו בדריכות לראות אם הפד' יעשה את הצעד שהשוק כבר תימחר כמעט לגמרי. 


קשה לפרש את תמונת המצב במשק האמריקאי. הוא משדר אמביוולנטיות. מצד אחד יש רצף של נתונים שמרמזים על האטה. נתוני ה-ADP האחרונים הראו ירידה במספר המשרות, ממש צניחה במספר העובדים. גם מדדי ה-ISM בשירותים ובתעשייה מצביעים על התכווצות ברכיבי התעסוקה, מה שמראה שהמעסיקים מהססים יותר בגיוסים. גם נתוני הצריכה הריאלית מראים מגמה של התמתנות, וההוצאה הפרטית גדלה בקצב איטי יותר חודש אחר חודש.


אבל מהצד השני, יש נתונים שלא מתיישרים עם התמונה הזאת שכאילו משדרת לנו שהכלכלה האמריקאית מאבדת גובה. התחום השירותי עדיין מתרחב, ורכיב הפעילות ב-ISM נשאר מעל 50, כלומר אין עדיין נסיגה בפעילות עצמה. מספר דורשי העבודה החדשים ירד לשפל של 191 אלף בלבד, רמה שבדרך כלל משויכת לשוק עבודה הדוק. האינפלציה, למרות הירידה בקצב, עדיין נעה סביב 2.8 אחוז בליבה של ה-PCE, שזה רחוק ממצב שבו הפד' ירגיש דחיפות להפחית ריבית בגלל הלחץ של המחירים.


זה מה שגורם לאנליסטים לחלוק בהסתכלות שלהם על השוק, כולם עדיין סבורים שהפד' יוריד ריבית, אבל הסיבות שמאחורי הקלעים כמו גם התוואי קדימה - בכלל לא אחיד אצל כולם.


הלוח הכלכלי של השבוע: הפד', נתוני תעסוקה ואינדיקציות ראשוניות למצב הצרכן

ביום שלישי יתפרסמו נתוני ה-ADP השבועיים, אחרי ירידה של 13.5 אלף משרות בקריאה האחרונה. בהמשך אותו יום ייצאו נתוני ה-JOLTS, עם צפי ל-7.14 מיליון משרות פנויות, מספר שנשאר יציב יחסית בחודשים האחרונים.

מניה טרנדית; קרדיט: רוי שיינמן, ChatGPTמניה טרנדית; קרדיט: רוי שיינמן, ChatGPT

המניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50

זינוק חד במניית SMX הציף עניין בטכנולוגיית הסימון שפיתחה החברה, אך בעיקר סימני שאלה על שווי מנופח - חברה של 350 מיליון דולר עם ביצועיים אפסיים
אדיר בן עמי |

מניית SMX SMX 135.45%   משכה בימים האחרונים עניין יוצא דופן בשוק האמריקאי. לאחר תקופה ארוכה שבה נסחרה ברמות נמוכות ובמחזורי מסחר מצומצמים, היא רשמה זינוק חד שהעלה את שווי החברה למאות מיליוני דולרים בתוך ימים ספורים. בסוף נובמבר נסחרה המניה בדולרים בודדים, וכעבור כשבוע כבר חצתה את רף 340 הדולרים. ביום המסחר האחרון הגיעה המניה לרמה של כמעט 500 דולר במהלך היום, אך מיד לאחר סגירתו צנחה בכ־23% לרמה של כ־254 דולר.


החברה שנכנסה לוול סטריט לתוך שלד, פועלת בתחום סימון וזיהוי חומרים, ומציעה טכנולוגיה שמאפשרת לעקוב אחר מוצרים לאורך שרשרת האספקה באמצעות סמנים כימיים המשולבים בחומר עצמו. הסמנים שומרים על תכונותיהם גם לאחר עיבוד, התכה או מיחזור, ומאפשרים לזהות את מקור החומר גם בשלבים מתקדמים של תעשייה. למרות שהחברה פעלה במספר ענפים והציגה יכולות טכנולוגיות ייחודיות, היא התקשתה במשך שנים לבסס לעצמה מעמד יציב בשוק ההון. מה שהדליק את המשקיעים בתקופה האחרונה היה סדרת הודעות שהחברה פרסמה. בכנס בדובאי חשפה SMX יכולות זיהוי של זהב וכסף לאחר התכה, יכולת שלטענתה קיבלה הכרה מגוף רגולטורי מקומי. לאחר מכן פרסמה החברה דוחות נוספים שהציגו התקדמות במימוש הטכנולוגיה בתחומים נוספים.


בנוסף וכנראה הסיבה העיקרית לזינוק, החברה הציגה לאחרונה גם הסכם מימון משמעותי עם קרן Target Capital 1 בהיקף של כ־110 מיליון דולר. ההסכם כולל שטר המרה ויכולת למשוך אשראי נוסף, ללא מגבלות משמעותיות. מבחינת השוק, מדובר באיתות של תמיכה מצד גוף מוסדי, אך גם במהלך שמדגיש את הצורך של החברה בהון נוסף כדי להמשיך לפעול בקצב הנוכחי. השילוב בין גיוס ההון, ההכרה הטכנולוגית והחשיפה בתקשורת יצר תמהיל שמוכר היטב בשוק האמריקאי: ציפייה שעסק קטן יחסית יצליח לפרוץ לתחומים גדולים. תנאי כזה מייצר לעיתים הזדמנויות אמיתיות, אך גם פותח פתח לתנועות חדות שמנותקות מהמצב העסקי בפועל.


ההיסטוריה של SMX בשוק ההון מורכבת. החברה הונפקה באוסטרליה לפני שש שנים, ולאחר מכן ביצעה מיזוג SPAC לפי שווי של כ־200 מיליון דולר. אף על פי שהחברה התחילה פעילות מסחרית רק בשנים האחרונות, הדוחות הכספיים מצביעים על הפסדים משמעותיים. במחצית הראשונה של השנה הפסדיה המצטברים הגיעו ליותר מ־100 מיליון דולר, והיא טרם הציגה הכנסות משמעותיות. בעלי המניות המרכזיים בחברה השתנו גם הם. קיבוצים שהחזיקו מניות בתקופת המיזוג כבר אינם חלק מהתמונה. כיום, שני בעלי העניין העיקריים הם המנכ"ל חגי אלון והיו"ר אופיר שטרנברג, כל אחד עם החזקה של כ־6%.


האתגר הכפול

מצד אחד הטכנולוגיה של SMX מציעה מענה לסוגיות שהעסיקו תעשיות שונות במשך זמן רב, מזיהוי מתכות יקרות לאחר עיבוד ועד שיפור האמינות של נתונים בתחום הרגולציה הסביבתית. מצד שני, הפיכת יכולת טכנולוגית למקור הכנסה עקבי דורשת תהליך ארוך: בניית מערך מסחרי, חדירה לשווקים שמרניים יחסית ועמידה בתקנים רגולטוריים מחייבים. הפער הזה עדיין לא נסגר, והוא נמצא במרכז הדיון סביב פוטנציאל הצמיחה של החברה.