הדאו ג'ונס ירד ב-0.3%; סקוור עלתה ב-10%

המדדים המרכזיים:

S&P 500 -0.29% דאו ג'ונס 0.01% נאסד"ק -0.57% BITCOIN -0.08%

מאקרו: בישיבה מיוחדת שנערכה בסופ"ש, סנאטורים משתי המפלגות הגדולות הגיעו להסכמה על תוכנית התשתיות בהיקף של 1 טריליון דולר, שכוללת בין היתר 550 מיליארד דולר דולר לשיפוץ כבישים ובניית עמדות טעינה לרכבים חשמליים. החבילה צפויה להגיע לאישור הסנאט, כשהדמוקרטים מעוניינים להרחיב את החבילה באופן חד צדדי להיקף של 3.5 טריליון דולר.   למרות המשך התפרצות ורייאנט הדלתא של נגיף הקורונה בארה"ב, כשמספר הנדבקים המאומתים עלה ב-54% ביחס לשבוע שלפני, היום צפויה להסתיים ההקפאה על פינויים של דיירים, שבה החל הממשל הקודם – למרות שהמחוקקים ניסו להאריך את החוק בשישי ונכשלו. 15 מיליון בתי אב, שחייבים לבעלי הבתים שלהם 20 מיליארד דולר עומדים בפני סכנת פינוי.     במקביל, בסוף השבוע גארי גנסלר, ראש הרשות לני"ע בארה"ב, ה-SEC, הודיע כי חברות סיניות שירצו להנפיק בארה"ב ייאלצו לדווח בפני אילו לחצים רגולטוריים הן נתונות, בשל הנפקת דידי הידועה לשמצה, שמחקה 20 מיליארד דולר בחודש הראשון בשל העובדה שהשלטונות בסין השביתו את האפליקציה. כמו כן, גנסלר הורה להקפיא את כל ההנפקות הסיניות שבצנרת ה-SEC.   עד מתי הסינים יתעלמו מקריסת המניות? האם כדאי להישאר עם הזהב? האם הירידה במניות הסיניות היא זמנית, מה אפשר ללמוד על חוזקה של המדינה והפוטנציאל שלה להתחזק בעתיד? וגם - היכן כדאי להשקיע יותר: זהב, כסף או פלטינום? טור בלוגסטריט השבועי של זיו סגל.

מניות במוקד

ביום חמישי הקרוב MODERNA צפויה לדווח על תוצאות לרבעון השני, האנליסטים צופים שמכירות החיסונים יעלו משמעותית, ושהחברה תדווח על רווח של 3.97 מיליארד דולר; החברה סיפקה במהלך הרבעון הראשון 102 מנות חיסון, וצפויה לדווח כי סיפקה 200-250 מיליון מנות ברבעון השני (לכתבה המלאה).

• הירידות מתמתנות - הנאסד"ק יורד ב-0.8%, אנבידיה ב-3.5%
• "תנצלו את העליות מהשבוע כדי להיפטר מהמניות שלכם"

חברת הרכבים החשמליים NIO INC ואחת מהמתחרות הרציניות של TESLA INCדיווחה על נתוני מסירות הרכבים לחודש יולי. החברה סיפקה 7,931 כלי רכב, קצת פחות מחודש יוני במהלכו סיפקה 8,083 כלי רכב.  XPENG המתחרה שסיפקה מספר דומה של רכבים קופצת ב-6% (לכתבה המלאה).

חברת הרכבים החשמליים TESLA INC מוסיפה 5%, ללא דיווח מצידה.

זה התחבא בעמוד 13 של הדוחות הכספיים האחרונים של ענקית הקמעונאות המקוונת, אמזון AMAZON (AMZN). תחת הכותרת "הערות לדוחות הכספיים המאוחדים" ולא תחת הכותרת של "הליכים משפטיים", החברה ככל הנראה ניסתה להסתיר את הקנס העצום שהושת עליה על ידי בית המשפט בלוקסמבורג לפני כשבועיים בהיקף של 887 מיליון דולר. בכל מקרה, השוק לא אהב את הדוחות והמניה נפלה ב-7.6%. לאיזה כיוון תלך המניה היום? (לכתבה המלאה)   ענקית הפינטק סקוור SQUARE (SQ), שאותה הקים ג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר (TWTR), הודיעה כי ביצעה את אחת מהרכישות המשמעותיות של השנה, כשהודיעה במהלך הלילה כי תרכוש את חברת אפטר פיי (APT.AX) האוסטרלית בסכום של 29 מיליארד בעסקת מניות. אמנם המיזוג עדיין צפוי לעבור אישור רגולטורי, אך הערכות הן כי לא תהיינה התנגדויות. (לכתבה המלאה)

מניית ענקית האלקטרוניקה והמנועים, ג'נרל אלקטריק GENERAL ELEC (GE) ביצעה ספליט הפוך של שמונה וצמצמה את מספר המניות שלה מ-8.8 מיליארד ל-1.1 מיליארד מניות. 

• מאסק דואג למאסק - חסך מעל 2 מיליארד דולר לחברות שלו בזכות DOGE
• "ה-S&P 500 ייפול ב-20% עד סוף השנה, השוק לא מתמחר מיתון"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

לפני חודשיים וחצי, ענקית הקמעונאות הסינית, עליבאבא  ALIBABA GROUP (BABA) פרסמה דוח עם הפסד של 850 מיליון דולר ברבעון, לאחר שהרגולטור הסיני השית על החברה קנס של 2.8 מיליארד דולר, בעקבות מעבר על חוקי התחרות בסין. זה היה ההפסד הראשון שהציגה החברה של ג'ק מא, מאז שהונפקה בנאסד"ק ב-2014. השוק מצפה לדוחות של באבא, שאותם תציג ביום שלישי לפני המסחר, העניין הוא שיש לחברה כמה מכשלות שמעיקות עליה. (לכתבה המלאה)   יצרניות החיסונים, פייזר PFIZER (PFE), ביונטק BIONTECH SE ADR (BNTX) ומודרנה MODERNA (MRNA) הודיעו על העלאת מחירי החיסונים שלהן לקורונה. PFE עולה בטרום ב-0.8%, BNTX עולה ב-4.3% ו-MRNA עולה ב-2.2%. וגם איזו מניה של יצרנית חיסונית רכשה הקרן של המורים באוהיו המנהלת 80 מיליארד דולר בנכסים. (לכתבה המלאה)   המומלצות של אופנהיימר: האם ל-2 המניות האלה יש 50% אפסייד? פלייסטודיוז שמפתחת משחקי קזינו, וספרינקלר ספקית שירותי ה-SaaS, החלו להיסחר ביוני האחרון. הראשונה ירדה ב-35% ממחיר היחידה של הספאק, השנייה תנודתית מאוד. (לכתבה המלאה)   "טים קוק הציע לקנות את טסלה; מאסק רצה למנכ"ל את אפל - קוק ניתק. "כך לפי ספר חדש שפרסם עיתונאי הוול סטריט ג'ורנל טים היגינס המסקר את שתי החברות. מאסק וקוק הכחישו את הדברים וטענו כי לא שוחחו מעולם. מאסק סיפר בעבר שניסה להעביר לקוק הצעה לרכוש את טסלה, אך זה סירב לפגישה עמו (לכתבה המלאה).

אנטי קת'י ווד: קרן סל חדשה תאפשר להמר נגד קרן הדגל של ARK. קשה מאוד לנצח את המדדים לאורך זמן. רואים את זה בארץ וגם בחו"ל. דוגמה נוספת לכך היא קת'י ווד, שהפכה לשם החם בוול סטריט לאחר שבשנה שעברה השיאה תשואה של 150%, אך השנה הקרנות שלה מפסידות - עכשיו יש מי שהחליטו להמר נגדה; וגם - איזו מניה היא קנתה בסופ"ש? (לכתבה המלאה).

ישראליות: לקראת הדוחות של סולאראדג' - מה מצפים האנליסטים? היום הישראלית שנסחרת בנאסד"ק צפויה לפרסם את דוחותיה;  האנליסטים הורידו את התחזיות, אבל עדיין שוריים בעשרות % על מחיר השוק, כשמתחילת השנה המניה ירדה בלמעלה מ-27% (לכתבה המלאה).

חברת הביו-טק הדואלית אנלייבקס 3.02% (סימול: ENLV) מזנקת ב-11%, לאחר שדיווחה כי גייסה את צבי פאלאס כמנהל פרויקט לתכנון ובנייה של המפעל החדש של החברה. 

חברת  גלמד הישראלית שנסחרת בנאסד"ק (GLMD) הודיעה כי  קיבלה את הסכמת ה-FDA להמשיך בניסוי קליני שלב 3 של ה-Aramchol לטיפול בכבד שומני בפורמולציה המשופרת של התרופה - בעקבות הדיווח מניית החברה קופצת.

יצרנית השבבים הישראלית, טאואר -0.89% (TSEM) דיווחה היום על הכנסה של 362 מיליון דולר ברבעון השני, זאת בהשוואה לצפי אנליסטים להכנסות של 360 מיליון דולר, ובהשוואה ל-310 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון גדלו ב-17% ביחס לרבעון מקביל.   החברה מדווחת על רווח למניה על בסיס Non-GAAP של 34 סנט סנט למניה, לעומת 33 סנט למניה שצפו האנליסטים. הרווח הגולמי ברבעון השני של 2021 הסתכם ב-74 מיליון דולר, עלייה של 28% לעומת 58 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי הסתכם ב-34 מיליון דולר, עלייה של 54% לעומת 22 מיליון דולר אשתקד. מה התחזית של החברה? (לכתבה המלאה)   עוד יצרנית שבבים היא חברת די.אס.פי (DSPG) הישראלית שהיכתה את תחזיות ההכנסות של האנליסטים לרבעון השני של השנה. החברה הציגה צמיחה של 26% לרמת ההכנסות בסך 35.8 מיליון דולר (28.3 מיליון ברבעון מקביל) ורווח על בסיס Non-GAAP של 12 סנט למניה בדילול מלא (6 סנט שנה קודם לכן).  בשוק ציפו לרווח של 8 סנט למניה על הכנסות של 35 מיליון דולר מצד DSPG, שהפיתוחים שלה משמשים מכשירים של סמסונג, אמזון, אפל, גוגל ועוד. (לכתבה המלאה)   חברת המכ"מים ראדא (US) הדואלית עוקפת גם ברבעון השני של השנה את צפי האנליסטים כשהיא מדווחת על הכנסות של 28.3 מיליון דולר ורווח של 10.4 מיליון דולר שהם 21 סנט למניה בדילול מלא. תחזית הקונצנזוס הייתה לרווח של 9 סנט למניה על הכנסות של 27.98 מיליון דולר.   מדובר בשיפור של 61% בהכנסות לעומת נתון של 17.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, בעוד הרווח ברבעון המקביל היה 2 סנט למניה בדילול מלא (700 אלף דולר בסך הכל).  הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה הסתכם ב-11.3 מיליון דולר (נשאר על שיעור רווחיות של 40% מההכנסות), גידול של 81% בהשוואה ל-6.2 מיליון דולר אשתקד. (לכתבה המלאה)

פורסייט מודיעה על פיילוט חדש עם יצרן רכב סיני. במסגרת הפיילוט, צ'רי יצרן הרכב יבחן את האבטיפוס של פורסייט למערכת הראיה הממוחשבת שפיתחה - במידה והבחינה תעבור בשלום, צפוי להתקיים מו"מ על הסכם מסחרי; בנוסף, צ'רי שוקלת להשקיע בחברה (לכתבה המלאה).

IPO: לאחר שהשלימה בחודש מרץ האחרון סבב גיוס שישי עם 230 מיליון דולר, ולפי שווי של 1.4 מיליארד דולר,  חברת יוטפו (Yotpo) רוצה להיכנס לנאסד"ק בהנפקה רגילה (IPO) לפי שווי של למעלה מ-2 מיליארד דולר, בתחילת השנה הבאה (2022), עם פלטפורמת השיווק שפיתחה לאתרי eCommerce.   מדובר בפלטפורמת שיווק המיועדת למסחר מקוון, הבנויה על תוכן גולשים וצרכנים, כשהמטרה היא לספק למותגים יכולות לבלוט ולשמר את לקוחותיהם בעולם ה-eCommerce. על פי החברה, פלטפורמה כוללת את כל פתרונות השיווק הדרושים למותגים תחת קורת גג אחת הכוללים ביקורות גולשים, מועדוני לקוחות, חבר מביא חבר, ושיווק באמצעות  SMS שעשוי לסייע להביא ליחס המרה גבוה. (לכתבה המלאה)