שיתוף הפעולה עם אנתרופיק חושף: למה סיילספורס עשויה להיות המנצחת הגדולה של מהפכת ה-AI

בכל גל טכנולוגי גדול יש מי שמפתח את הטכנולוגיה, ויש מי שמצליח להפוך אותה לעסק. במהפכת הבינה המלאכותית, רוב תשומת הלב מופנית באופן טבעי לאנבידיה, OpenAI, אנתרופיק וגוגל. אבל ייתכן שהשאלה המעניינת יותר היא מי תהיה החברה שתדע לקחת את הבינה המלאכותית ולהפוך אותה למנוע הכנסות ורווחים בתוך הארגונים עצמם.

כאן נכנסת סיילספורס Salesforce.com 20.9%  . במשך שנים נתפסה סיילספורס בעיקר כחברת CRM – תוכנה לניהול לקוחות, מכירות ושירות. אלא שההגדרה הזו הולכת ומתיישנת. סיילספורס יושבת בנקודה שבה נפגשים שלושה נכסים שהופכים קריטיים בעידן הבינה המלאכותית: נתונים, תהליכי עבודה ולקוחות עסקיים.

מודל שפה יכול להיות חכם בצורה יוצאת דופן, אבל הוא אינו יודע מי הלקוח, מה הוא רכש לפני שנה, איזו הצעת מחיר קיבל, מה הייתה השיחה האחרונה עם איש המכירות ומה הייתה הבעיה שפתח בשירות הלקוחות.

סיילספורס יודעת את כל זה. וזו בדיוק הנקודה שבה הבינה המלאכותית הופכת מטכנולוגיה מרשימה לכלי עסקי.

ואז הגיעה ההכרזה עם אנתרופיק

ההכרזה של סיילספורס ואנתרופיק אמש ממחישה את הכיוון שאליו החברה הולכת. שיתוף הפעולה, תחת המיתוג Claudeforce, נועד לחבר את Claude של אנתרופיק לעולם הנתונים והתהליכים של Salesforce, ובמקביל להעמיק את השילוב עם Slack. המשקיעים תמחרו את הכיוון הזה כמעט מיד, והמניה זינקה 13% בדוח שבו הרווח כמעט הוכפל.

המשמעות כאן היא עסקית לא פחות מטכנולוגית. הבינה המלאכותית כבר לא צריכה להסתפק בלענות לעובד על שאלה. היא יכולה לקבל הקשר, להבין את מצב הלקוח, להמליץ על פעולה – ובעתיד לבצע אותה בעצמה בתוך המערכות הארגוניות.

זהו המעבר מצ'אטבוט ל-AI Agent, והמעבר הזה עשוי להיות אחד השינויים הכלכליים הגדולים ביותר בעולם התוכנה.

אנתרופיק מביאה את המוח. סיילספורס מביאה את הגוף. אפשר להסתכל על שיתוף הפעולה בצורה פשוטה: אנתרופיק מביאה את Claude ואת יכולות הבינה המלאכותית, בעוד סיילספורס מביאה את הנתונים, הלקוחות, ההרשאות, האבטחה ואת סביבת העבודה שבה מתרחשת הפעילות העסקית.

וזה שילוב משמעותי. המודל החכם ביותר בעולם לא שווה הרבה אם הוא אינו מחובר למידע הנכון ואינו יכול לבצע פעולה.

• סיילספורס טסה 20%: "השטות של הסאספוקליפסה, הגיע הזמן שתיפסק"
• סיילספורס מזנקת 13%: הרווח כמעט הוכפל ו-Claude נכנס עמוק לתוך המערכת

מהצד השני, מאגר נתונים אדיר ללא שכבת AI מתקדמת הופך לפחות משמעותי ככל שהעולם עובר לעבודה אוטונומית. גם אנתרופיק מסמנת עד כמה השלב הזה יקר, אחרי שהתחייבה ל-45 מיליארד דולר על תשתיות מחשוב.

החיבור בין השניים הוא המקום שבו עשוי להיווצר הערך הגדול.

היתרון הגדול של סיילספורס: היא לא חייבת לנצח במלחמת המודלים וזו אולי הנקודה החשובה ביותר למשקיעים.

סיילספורס פטורה מהצורך לפתח את מודל השפה הטוב ביותר, וגם מהצורך להמר על מודל יחיד.

אם Claude יהיה המודל הטוב ביותר למשימה מסוימת – היא יכולה לעבוד עם Claude. אם מודל אחר יהיה טוב יותר במשימה אחרת – ניתן לשלב אותו.

במקום להתחרות על מי יבנה את המוח החכם ביותר, סיילספורס יכולה להפוך לפלטפורמה שמחברת את המוחות השונים אל העולם העסקי. ההנהלה שלה כבר דחתה בפומבי את התזה שלפיה ה-AI ימחק את תעשיית התוכנה, בנאום שהקפיץ את המניה ב-20%.

זה מודל עסקי מעניין בהרבה כי בסופו של דבר, הלקוח העסקי לא קונה "טוקנים". הוא קונה תוצאה. הוא רוצה יותר מכירות, שירות לקוחות טוב יותר, פחות עובדים שמבצעים משימות ידניות, קבלת החלטות מהירה יותר וארגון שעובד בצורה יעילה יותר.

• אוקטה מזנקת ב-27%, קראודסטרייק ב-18% - וה-AI מצית את מניות הסייבר
• הנאסד״ק מטפס ב-1.4%; אנבידיה קופצת ב-8%, הביטקוין מעל 80 אלף דולר

אם סיילספורס מצליחה להיות השכבה שמאפשרת את כל זה, היא יכולה לגבות כסף על הערך שנוצר – ולא רק על השימוש במודל.

יש עוד יתרון שקשה לשכפל, והוא אמון. הארגונים הגדולים בעולם מתקשים פשוט להכניס למערכות שלהם סוכן AI ולתת לו גישה חופשית לכל המידע. יש שאלות של אבטחת מידע, הרשאות, רגולציה, פרטיות ובקרה. סיילספורס כבר נמצאת בתוך הארגונים האלה.

היא מכירה את התהליכים, מחזיקה במערכות הקריטיות ומנהלת הרשאות וגישה למידע. לכן, כאשר AI עובר משלב ה"עוזר" לשלב שבו הוא מתחיל לבצע פעולות בשם העובד, המקום שבו הוא פועל הופך חשוב כמעט כמו המודל עצמו.

וזה עשוי לשנות גם את כלכלת התוכנה

במשך עשרות שנים חברות תוכנה מכרו רישיונות. אחר כך עברנו למודל SaaS – תשלום חודשי או שנתי עבור משתמש.

השלב הבא עשוי להיות שונה: חברות ישלמו לא רק עבור תוכנה, אלא עבור עבודה שמבוצעת על ידי תוכנה. אם סוכן AI מסוגל לטפל במאות פניות שירות, לנהל לידים, להכין הצעות מחיר ולבצע פעולות שבעבר דרשו שעות עבודה של בני אדם – הערך הכלכלי שלו יכול להיות גבוה בהרבה ממחירו של רישיון תוכנה רגיל.

וזו בדיוק הסיבה שסיילספורס מעניינת כל כך. היא כבר מחזיקה את התשתית העסקית שעליה ניתן להפעיל את אותם סוכנים.

לא בטוח שסיילספורס תהיה המנצחת – אבל היא נמצאת בעמדה יוצאת דופן, ולצדה גם סיכונים ברורים.

התחרות עצומה. מיקרוסופט, גוגל, אורקל, ServiceNow וחברות תוכנה נוספות רוצות להיות שכבת ה-AI של הארגון. גם יצרניות המודלים עשויות להרחיב את פעילותן ישירות לתוך הארגונים ולעקוף חלק מהמתווכים. מיקרוסופט לבדה מזרימה מאות מיליארדי דולרים לתשתיות AI, ומצפה לראות תמורה.

ולכן מוקדם מדי לקבוע מי תהיה המנצחת, ודווקא בגלל זה שיתוף הפעולה עם אנתרופיק כל כך מעניין.

הוא מצביע על אסטרטגיה שבה סיילספורס אינה מנסה לנצח את מלחמת ה-AI עצמה. היא מנסה להיות המקום שבו המלחמה הזו הופכת למוצר עסקי, וזה הבדל עצום.

אולי בעוד כמה שנים נבין שהשאלה החשובה במהפכת הבינה המלאכותית מעולם לא הייתה מי בנה את המודל החכם ביותר, אלא מי הצליח לחבר את הבינה הזו לעבודה אמיתית.

אם זה אכן הכיוון שאליו השוק הולך, סיילספורס עשויה להתגלות כאחת הנהנות הגדולות – ואולי המפתיעות ביותר – של מהפכת ה-AI.