ספייס X עולה - והסיבה מגיעה מאנבידיה

מניית ספייס X SpaceX 1.22%  עולה במסחר בוול סטריט, כשברקע הדוחות החזקים של אנבידיה והמשך הביקוש לשבבים שמפעילים מערכות בינה מלאכותית. הקשר בין שתי החברות עובר דרך אקס איי, חברת הבינה המלאכותית של אילון מאסק שמוזגה עם ספייס X. בעקבות המיזוג, ספייס X היא היום גם חברת חלל ותקשורת וגם מחזיקה בפעילות בינה מלאכותית גדולה.

אנבידיה NVIDIA Corp. -1.59%   דיווחה על הכנסות של 96.2 מיליארד דולר ברבעון, עלייה של 106% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. פעילות מרכזי הנתונים, שכוללת את השבבים המשמשים לבינה מלאכותית, הכניסה 89 מיליארד דולר, עלייה של 117%. לרבעון הבא החברה צופה הכנסות של כ-108 מיליארד דולר.

המספרים האלה רלוונטיים גם לספייס X. החברה מפעילה תשתיות מחשוב גדולות עבור גרוק, מודל הבינה המלאכותית של מאסק, ומחזיקה מאות אלפי מעבדים גרפיים של אנבידיה. חלק מכוח המחשוב משמש את הפעילות של אקס איי וחלק ממנו מושכר לחברות אחרות.

אחת הלקוחות הגדולות היא אנתרופיק, החברה שמפתחת את קלוד. לפי דיווחים שהתבססו על מסמכי ההנפקה של ספייס אקס, אנתרופיק מקבלת גישה לכ-325 אלף מעבדים של אנבידיה ומשלמת לספייס אקס כ-1.25 מיליארד דולר בחודש עבור כוח המחשוב. ההסכם יכול להימשך עד 2029, אך ניתן לסיים אותו בהתראה של 90 יום.

גם גוגל היא לקוחה של פעילות המחשוב. לפי הפרטים שנחשפו סביב ההנפקה, גוגל משלמת כ-920 מיליון דולר בחודש עבור גישה לכ-110 אלף מעבדים של אנבידיה ורכיבי מחשוב נוספים. כך, תשתיות המחשוב שהוקמו בתחילה בעיקר עבור פעילות הבינה המלאכותית של מאסק משמשות כיום גם מקור להכנסות מלקוחות חיצוניים.

החיבור בין ספייס X לבינה מלאכותית לא נעצר במרכזי הנתונים שעל הקרקע. מאסק מתכנן להציב בעתיד לוויינים עם שבבים של אנבידיה ולהשתמש בהם כמרכזי נתונים במסלול סביב כדור הארץ. הרעיון הוא להפעיל אותם באמצעות אנרגיה סולארית ולהעביר חלק מעבודת המחשוב לחלל. בשלב הזה מדובר בתוכנית שעדיין צריכה להוכיח שהיא אפשרית מבחינה תפעולית וכלכלית.

ספייס X הונפקה ביוני במחיר של 135 דולר למניה, ומאז המניה כבר נסחרה בטווח רחב של כ-105 דולר ועד יותר מ-225 דולר. החברה גייסה בהנפקה כ-85.7 מיליארד דולר ברוטו, כולל מימוש האופציה שניתנה לחתמים.

המשקיעים בספייס X מקבלים כיום חברה שונה מזו שהייתה לפני המיזוג עם אקס איי. לצד שיגורי הרקטות ורשת הלוויינים סטארלינק נמצאים גרוק, מרכזי המחשוב והסכמים גדולים להשכרת כוח מחשוב. הדוחות של אנבידיה הראו שההוצאות על תשתיות בינה מלאכותית עדיין גדלות במהירות, וזה התחום שבו ספייס X משקיעה כיום סכומים גדולים ומנסה להגדיל את הפעילות שלה.