אנבידיה משקיעה 2 מיליארד דולר במארוול - המניה מזנקת 11%
השתיים חתמו על שיתוף פעולה בתחום ה-AI והתקשורת; לשתי החברות סניפים משמעותיים בישראל
מניית מארוול Marvell Technology Group Ltd. 6.65% עולה בכ-11% אחרי שאנבידיה הודיעה על השקעה של 2 מיליארד דולר בחברת השבבים. לשתיהן אגב, מרכז משמעותי בישראל, של אנביידה כמובן גדול יותר.
המהלך הזה הוא חלק משורה ארוכה של מהלכים שאנבידיה מבצעת כדי לחזק את השליטה שלה בכל מה שקשור לבינה מלאכותית. ההשקעה הזאת לא רק מעבירה כסף, היא מחברת את מארוול עמוק יותר לתוך המערכת של אנבידיה, מה שמאפשר ללקוחות לבנות מערכות AI בצורה יותר יעילה.
ההסכם כולל שילוב של מארוול באקו סיסטם של אנבידיה. זה אומר שחברות שרוצות להקים תשתיות AI יוכלו להשתמש ברכיבים של מארוול יחד עם הטכנולוגיה של אנבידיה בלי להתעסק בהתאמות מורכבות. במקביל, שתי החברות יעבדו יחד על פיתוחים חדשים בתחום הסיליקון פוטוניקס ורשתות תקשורת מהירות. התחומים האלה חשובים כי הם עוזרים להעביר כמויות ענקיות של נתונים בין שרתים בלי לאבד מהירות או להוציא יותר מדי חשמל. ככל שהביקוש לכוח מחשוב גדל, הצורך ברכיבים כאלה הופך לקריטי יותר. נזכיר שטאואר דיווחה בחודשים האחרונים על שורה של פיתוחים בתחום הפוטוניקס.
אנבידיה, המובילה בתחום שבבי ה-AI, לא בונה רק שבבים. היא יוצרת סביבה שלמה שכוללת מערכת גדולה של מוצרים עם שותפים שמספקים חלקים משלימים. זה כולל הכל מהחומרה ועד לתוכנה שמחברת בין כל המוצרים כדי לספק ללקוח חומרה ותוכנה מלאה לשירותים והמוצרים שהוא צריך. התוצאה היא שמערכות AI יכולות לעבוד בצורה חלקה יותר, גם כשמדובר בהיקפים גדולים מאוד. זה עוזר לחברות גדולות להקים מרכזי נתונים שמתמודדים עם עומסי עבודה כבדים בלי להיתקע.
- אנבידיה ממשיכה לעלות למרות כניסת ARM לשוק שבבי ה-AI; "זה לא איום ישיר"
- מנכ״ל אנבידיה: "הגענו לבינה מלאכותית כללית"; ומה זה בעצם אומר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
להרחבה: מארוול במוקד: מהפכת סוכני ה-AI עשויה לייצר ביקוש חדש
מארוול נכנסת חזק לעולם ה-AI
המהלך הזה מגיע בזמן שהביקוש ל-AI ממשיך לעלות בכל העולם. חברות משקיעות סכומים גדולים בתשתיות מחשוב כדי להתמודד עם אימון מודלים והפעלה של יישומים יומיומיים. זה דורש לא רק שבבים חזקים אלא גם קישוריות טובה ויעילה בין הרכיבים. בלי זה, המערכות מתקשות להתמודד עם הנתונים שזורמים כל הזמן.
אנבידיה רואה את השוק עובר לשלב שבו AI הופך ליישומי בהיקפים מסחריים גדולים. זה כולל מעבר ממחקר ראשוני ליישומים שרצים 24/7 במרכזי נתונים. השקעה במארוול מחזקת את היכולת הזאת ומאפשרת ללקוחות להרחיב את הפעילות שלהם מהר יותר.
- באפט לא מתרגש מהירידות: “זה כלום” - ועדיין לא מוצא הזדמנויות בשוק
- וול סטריט בעליות של עד 2%, טאואר מזנקת 7%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- גוגל מטלטלת את שוק השבבים: פריצת דרך ב-AI מפילה את מניות...
להרחבה: אנבידיה עקפה את הציפיות - אך העליות התמתנו
שוק השבבים כולו מתמקד עכשיו ב-AI. חברות כמו מארוול נהנות מהמצב כי הן מספקות פתרונות נוספים כמו שבבים מותאמים אישית ורכיבי תקשורת שמשלימים את מה שאנבידיה עושה. זה יוצר שיתופי פעולה שמועילים לכולם – גם לחברות הגדולות וגם ללקוחות הקטנים יותר שרוצים להיכנס לתחום.
עם זאת, הסקטור הזה תנודתי. מניות של חברות שבבים עולות ויורדות מהר בגלל חששות מהאטה בביקוש, בעיות בשרשרת האספקה או שינויים גיאופוליטיים. למרות זה, תחום הבינה המלאכותית נשאר המנוע העיקרי של הצמיחה. חברות ממשיכות להשקיע כי הן רואות כאן פוטנציאל ארוך טווח.
להרחבה: מארוול עקפה את התחזיות - המניה מזנקת במסחר המוקדם
ההשקעה הזאת מחזקת את מעמדה של אנבידיה כמי ששולטת באקו סיסטם של AI. היא גם נותנת רוח גבית למארוול ומאפשרת לה להגדיל את הנוכחות שלה בתשתיות המתקדמות. המהלכים האלה משפיעים על כל תעשיית הטכנולוגיה – מהחברות שמפתחות את השבבים ועד לאלה שמשתמשות בהם ביומיום. הצמיחה בתחום הזה צפויה להימשך, והשחקנים הגדולים ממשיכים לבנות את הרשתות שלהם כדי ל
להתרחב בהמשך.