מניית אנבידיה עולה ב-2% - הסיבה היא אמזון

הנהלת אמזון Amazon.com Inc. -2.62%  עדכנה, במקביל לפרסום הדוחות הכספיים הטובים (שמזניקים את המניה ב-13%)  כי ההשקעות ההוניות שלה יעמדו ברבעון הנוכחי על כ-34.2 מיליארד דולר, וצפויות להגיע השנה כולה לרמה של כ-125 מיליארד דולר. מרבית הסכום ינותב לתשתיות ענן ובינה מלאכותית, כאשר חלק נכבד מהציוד מבוסס על חומרה מתקדמת של אנבידיה. בתגובה מניית אנבידיה NVIDIA Corp. 0.51%  עולה ב-2% בטרום פתיחה 

מנכ"ל אמזון, אנדי ג'סי, ציין בשיחת משקיעים כי "יש לנו מערכת יחסים עמוקה עם אנבידיה והיא תימשך גם בעתיד. אין לנו מגבלה בקניית הציוד שלהם, ואנחנו צפויים להמשיך להרחיב את הרכישות".

במקביל, מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ביקר בדרום קוריאה, שם הודיעה החברה על שורה של שיתופי פעולה עם תאגידים בולטים כולל סמסונג, יונדאי ו-SK טלקום. אנבידיה מסרה כי סך הכל יסופקו לגופים במדינה מעל 260 אלף יחידות GPU.

בין ההסכמות בלטה יוזמה של סמסונג להקמת מתקן ייצור גדול (מפעל-על) שישתמש ביותר מ-50 אלף יחידות GPU של אנבידיה. המתקן אמור לשמש לפיתוח שבבים, רובוטיקה ומכשירים ניידים, כחלק מהרחבת פעילות החומרה של סמסונג בשנים הקרובות.

• אנבידיה זינקה 8%: "השקעות AI של 660 מיליארד דולר הגיוניות לחלוטין"
• אנבידיה מתקשה להתרומם גם כשכסף גדול זורם לשוק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

כל שוק השבבים מגיב לחדשות

גם חברות שבבים אחרות הושפעו מהחדשות. מניית AMD עולה בכ-1.6% במסחר המוקדם. על אף התנודתיות והשאלות על התמחור, נראה שהביקוש ל-AI ממשיך להכתיב את כיוון השוק, כאשר כל הצהרה מצד חברות הענן הגדולות – לרבות מיקרוסופט, גוגל ואמזון, משפיעה באופן ישיר על מניית אנבידיה.

אנבידיה היא מלכת שבבי ה-AI, אבל ג'נסן הואנג, המייסד והמנכ"ל כבר מסתכל קדימה. בכנס השבוע הוא דיבר על מהפכת הקוונטים ואיך אנבידיה תתחבר אליו. לגישתו, העתיד לא יהיה קוונטי או קלאסי, אלא שניהם יחד. הוא קורא לשילוב - "מחשוב היברידי". הרעיון הוא מודל שמשלב בין מכונות מסורתיות וקוונטיות במקום להחליף אחת באחרת. לדבריו, עכשיו ברור שחיוני לחבר מחשב קוונטי ישירות לסופר-מחשב שמבוסס על יחידות עיבוד גרפיות,  בדיוק הטכנולוגיה שאנבידיה שולטת בה. הוא תיאר מערכת עתידית שבה מעבד קוונטי ומעבדי גרפיקה עובדים זה לצד זה כמערכת אחת משולבת.

התובנות של הואנג על העתיד של החישוב הקוונטי הגיעו כמה ימים אחרי ש-IBM שיתפה את התוצאות של ניסוי חישוב היברידי עם AMD - אחת מהמתחרות העיקריות של אנבידיה. במחקר הזה, מדענים הריצו חישוב על החומרה הקוונטית של IBM ואז השתמשו בחומרה קלאסית של AMD כדי לפרש את התוצאות. הניסוי הזה הוכיח איך מנוע חישוב קלאסי זמין ויחסית זול יכול למלא תפקיד חשוב בתיקון שגיאות קוונטיות.

• אלי לילי מחזקת את פעילות ה-RNA: תרכוש את אורנה תרפיוטיקס תמורת 2.4 מיליארד דולר
• פאגאיה מדווחת על רווח שיא - אז למה המניה קורסת?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

ייתכן שהשת"פ של IBM ו-AMD זירז את הואנג, אך הוא כבר הכריז בעבר על כוונתו להיות במהפכה הזו. הואנג חשף השבוע מוצר חדש בשם NVQLink - חיבור מהיר שיקשר בין מעבדים קוונטיים לרכיבים של מחשבים קלאסיים. זה כולל כרטיסי גרפיקה ומעבדים מרכזיים, יחד עם השבבים שאנבידיה מתמחה בהם.