לקראת השינויים בחוקי המס החל מינואר 2006, נערכו בהפניקס והשיקו חבילת ביטוחים להגנה על אוכלוסיית העצמאים בפני פרישה, מוות ואובדן כושר עבודה בעידן המיסוי החדש
כבר עתה יש לקבוצת דלק הנמצאת בבעלות תשובה, אחזקה כוללת של כ-10% עם אופציה להגדלה נוספת, בחברת הביטוח הפניקס. מניות קבוצת דלק נסחרות באיזון, מניות הפניקס 1 עולות ב-1.5%
[בלעדי] אתגרים פיננסיים נמצאת במו"מ עם בנק לאומי. באתגרים פיננסיים סירבו להגיב לידיעה, אך ל-Bizportal נודע כי אתגרים פיננסיים נמצאת במו"מ לרכישת קופות הגמל תחת חברה מנהלת בבעלותה
הקרן המנוהלת ע"י סימודן הניבה תשואה שלילית של 4.7%.
במיטב ציינו, כי מתחילת השנה אילנות אמריקה הלטינית המנוהלת ע"י אילנות דיסקונט הניבה תשואה חיובית של 59.3%