מישורים מגייסת: הציעה אג"ח בהיקף של 56 מ' ש' וקיבלה הזמנות בסך 118 מ' ש'
חברת מישורים, העוסקת בייזום פרויקטי נדל"ן בקנדה ובישראל, הודיעה היום (ה') כי סיימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה לציבור של איגרות חוב המתוכננת לשבוע הבא. החברה הציעה למשקיעים מוסדיים אג"ח בהיקף של 56 מיליון שקל, וזכתה לקבל הזמנות בהיקף של למעלה מ-118 מיליון שקל. מחיר הסגירה בהנפקה למוסדיים הוא כ ? 1041 המבטא תשואה של כ - 7% לפני עמלת התחייבות מוקדמת למשקיע המוסדי. במסגרת המכרז לציבור, שייערך בשבוע הבא, תציע החברה לציבור כ-70 מיליון שקל ע.נ. אג"ח סטרייט, צמוד מדד, מדורג BBB, Negative outlook על ידי מעלות, במח"מ של 4.7 שנים.
היועצים הפיננסים המלווים את החברה הינם בועז לוי ומיכל דבי בר-און בעלי בית ההשקעות קונספט המתמחה בייעוץ לשוק ההון, בנקאות להשקעות, מיזוגים ורכישות. מפיצי ההנפקה היו פועלים איי.בי.איי חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, רוסריו קפיטל ואנליסט חיתום והנפקות.
