עסקת ענק למכתשים אגן: תרכוש מתחרה אמריקנית תמורת כמיליארד דולר

עסקת ענק למכתשים אגן. חברת האגרוכימיה הנמנית על קבוצת אי.די.בי תרכוש את חברת אלבאו (Albaugh) האמריקנית. עסקה זו כאשר תצא אל הפועל צפויה להרחיב את פעילותה של מכתשים אגן בתחום האגרוכימיה.

על פי תנאי ההסכם, אלבאו תירכש, בתמורה ל- 340 מליון דולר ארה"ב שישולמו במזומן עם השלמת העסקה; 455 מליון דולר ארה"ב באשראי של המוכר ל-7 שנים. בנוסף, תנפיק מכתשים אגן כ-59 מיליון מניות שהם כ-12% מהחברה.

למכתשים אגן הנמצאת בשליטת כור (47%), היה בסוף הרבעון הראשון בקופתה כ-580 מיליון דולר, כך שהעסקה תפחית משמעותית את היקף המזומן שבקופתה.

עבור מכתשים אגן, מדובר בעסקה המשמעותית ביותר בשנים האחרונות, אשר אותה הוביל מנכ"ל החברה ארז ויגודמן, מספר חודשים ספורים לאחר כניסתו לתפקיד המנכ"ל. השלמת העסקה תאפשר למכתשים אגן לבצר את עמדת המובילות שלה כחברה הגנרית הגדולה בעולם בתחום הגנת הצומח, תוך הרחבה משמעותית של פעילותה במדינות יבשת אמריקה.

חברת אלבאו היא החברה מובילה למוצרים גנריים להגנת הצומח הפועלת בארצות אמריקה ומייצרת קוטלי עשבים בעיקר עבור מדינות אמריקה אך גם עבור השוק הבינלאומי. אלבאו, הנמצאת בבעלות פרטית, היא בעלת שרשרת אספקה מתקדמת במרכז-מערב צפון אמריקה והיא יצרנית מובילה של 2,4-D ושל גלייפוסט בשוק המשותף של הדרום, עם עלות ייצור תחרותית.

רכישת אלבאו צפויה לחזק את מעמדה של מכתשים אגן כחברה הגנרית הגדולה בעולם בתחום ההגנה על הצומח, זאת באמצעות הרחבה משמעותית של פעילותה במדינות אמריקה. במקביל, צפויה מכתשים אגן ליהנות מיתרונות סינרגטיים לאחר הרכישה כיוון שהן פועלות בתחומים משיקים.

"אלבאו מתאימה לנו באופן מושלם מבחינה אסטרטגית וגיאוגרפית"

נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת IDB, אמר היום: "אנו בוחנים זה מספר שנים הזדמנויות להגדיל את פעילותה של מכתשים אגן באמצעות מיזוגים ורכישות, ושמחים על החיבור הטוב שנוצר עם אלבאו, אשר הוביל לעסקה עם מכתשים אגן. זהו צעד שמהווה ביטוי למדיניות של קבוצת IDB להרחיב את פעילותה בחו"ל."אני משוכנע שבהובלת אברהם ביגר, יו"ר מכתשים אגן, ארז ויגודמן, מנכ"ל החברה, ביחד עם דניס אלבאו, בעלי אלבאו, יווצר חיבור עסקי שיתרום לשגשוג ולצמיחה של מכתשים אגן וליצירת ערך לבעלי המניות של החברה".

אברהם ביגר, יו"ר הדירקטוריון של מכתשים אגן, אמר: "העסקה מחזקת את מעמדנו כמובילה העולמית בתחום המוצרים הגנריים להגנה על הצומח. אלבאו מתאימה לנו באופן מושלם מבחינה אסטרטגית וגיאוגרפית, והדירקטורים של מכתשים אגן סבורים שהרכישה טומנת בחובה ערך רב. אלבאו משלימה את העסקים הנוכחיים של מכתשים אגן בעזרת פלטפורמה ייצורית משמעותית במדינות אמריקה, מערכות שרשרת אספקה יעילות וקשרי לקוחות מעולים".

ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל מכתשים אגן, אמר: "זוהי רכישה משמעותית מאוד עבור מכתשים אגן שמשנה את כללי המשחק בענף שלנו. הרכישה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלנו להצמיח את החברה הן באופן אורגני והן דרך רכישות. היא גם נותנת מענה למספר אתגרים חשובים שזיהינו בתחילת 2010. היא מרחיבה את המובילות שלנו בצפון אמריקה ובדרום אמריקה ונותנת לנו הזדמנות להעמיק את הפעילות שלנו בשווקים שצומחים במהירות תוך שיפור האיזון והגיוון של מקורות ההכנסה שלנו ברמה הגלובלית. בעזרת שילוב היתרונות הרבים של מכתשים אגן ושל אלבאו, אנו ניצור ערך משמעותי עבור הלקוחות, העובדים ובעלי המניות שלנו בשנים הקרובות".

דניס אלבאו, יו"ר ומנכ"ל אלבאו, אמר: "אנחנו בטוחים שהשילוב הזה יביא עימו יתרונות משמעותיים ללקוחות ולעובדים שלנו כאחד. ביחד, שתי החברות שלנו יספקו ללקוחות סל מוצרים רחב ומגוון יותר שישרת את צרכיהם, ואנו נמשיך לפעול באמצעות שותפויות חזקות עם רשת המפיצים שלנו. כחלק מחברה משולבת חזקה ותחרותית יותר, העובדים שלנו יקבלו את הכלים וההזדמנויות להתחרות בצורה יעילה יותר בשוק העולמי".