מישורים מתכוננת להנפקת 'סקיי-ליין': ביצעה הקצאה לפי שווי של 150 מיליון דולר

חברת מישורים, הנמצאת בשליטת גיל בלוטרייך, הודיעה היום, כי חברת 'סקיי-ליין אינטרנשיונאל דוולופמנט', בה מחזיקה החברה בכ-68%, מבצעת הקצאה פרטית לפי שווי של 150 מיליון דולר קנדי כהכנה לביצוע גיוס של עד 70 מיליון דולר במהלך 2010.

חברת סקיי-ליין (Skyline International Development) התקשרה בהסכם הקצאה עם 'דאנדי ריאלטי'(Dundee Realty), תאגיד זר שהינו צד שלישי בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה בה, לצורך השקעה בסך של 1 מיליון דולר קנדי בתמורה לכ-0.67% מהון המניות של החברה הבת.

המשקיע העוסק, בין היתר, בהשקעות נדל"ן ושהינו שותף של מישורים ברכישת מלון קינג אדוארד, אמור לסייע וללוות את החברה הבת בהנפקת מניותיה לציבור ו/או במציאת משקיעים חדשים לחברה הבת, לצורך גיוס עד 70 מיליון דולר ממשקיעים. ככל שיצליח בכך, תקצה לו החברה הבת מניות נוספות עד לסך של 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הבת.

למשקיע ניתנה האופציה להגדיל את השקעותיו בחברה הבת, עד להחזקת 3% מהון המניות לפי אותו השווי, ובנוסף לכך, חברה הבת התחייבה כלפי המשקיע כי תציע לו להצטרף אליה בכל עסקאות הנדל"ן שתיזום בעתיד בקנדה. במסגרת העסקה הנוכחית מונו נציג המשקיע ומר רמי שריקי, מנכ"ל החברה, לכהן כחברי דירקטוריון בחברה הבת.

בתוך כך, נודע כי סקיי-ליין מנהלת משא ומתן עם משקיעים פרטיים נוספים לגיוס סך של כ-7 מליון דולר קנדי, לקראת הנפקת מניות החברה הבת לציבור. נציין, כי בעבר פירסמה מישורים הערכת שווי לחברה הבת המשקפת לה שווי גבוה יותר.