אמון מלא בדנקנר? ביקוש של 1.3 מיליארד ש' להנפקת אג"ח של נכסים ובנין

חברת נכסים ובנין, מקבוצת אידיבי המצאת בשליטת איש העסקים נוחי דנקנר והמשפחות מנור ולבנת, גייסה בימים האחרונים כ-500 מיליון שקלים בהנפקת אג"ח לא צמוד לאחר שקיבלה ביקושי יתר גבוהים בסך כולל של 1.3 מיליארד שקלים - פי 8.6 מהסכום אותו תכננה לגייס בהתחלה.

החברה המנוהלת ע"י סגי איתן, דיווחה לבורסה כי אמש השלימה את השלב הציבורי בגיוס עם ביקושי יתר של 422 מיליון שקלים. סה"כ גייסה החברה 70 מיליון שקלים, סכום המצטרף לגיוס של 430 מיליון שקלים שביצעה ממשקיעים מוסדיים בסוף השבוע האחרון. הגיוס התבצע באמצעות סדרה ה' של נכסים ובנין בעלת דירוג "+A/ שלילית" של חברת הדירוג S&P מעלות.

בחלק המוסדי התקבל ביקוש של 895 מיליון שקלים הגבוה פי 6 מהסכום המקורי אותו תכננה החברה שעמד על 150 מיליון שקלים. בחלק הציבורי שהסתיים אמש קיבלה החברה ביקושים של 422 מיליון שקלים - גם פי 6 מהסכום שניתן היה ניתן לגייס.

כתוצאה מביקושי היתר שקיבלה במכרז המוסדי העלתה החברה את הגיוס ל-500 מיליון שקלים. כמו כן, נציין, כי הריבית שנקבעה הינה 5.7% לא צמודה למדד. אגרות החוב הינן במח"מ של 3.6 שנים.

תמורת ההנפקה תשמש למימון פעילותה העסקית של נכסים ובנין, שבין היתר צפויה להתמודד ביחד עם שותף (50%) במכרז השוק הסיטונאי בת"א, באמצעות חברות בנות שלה, גב ים ונוה גד בנין, בחלקים שווים.