קמהדע מגייסת ופורעת חובות: העבירה לקרן הרקולס כ-20 מיליון דולר

חברת הביומד קמהדע, שגייסה 95.6 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה, השלימה את המהלך שביקשה לבצע והעבירה כ-20 מיליון דולר לקרן הרקולס.

מדובר בפרעון כולל של יתרת ההלוואה שנתקבלה מהרקולס בחודש ינואר 2008. הסכום זה כולל את יתרת קרן ההלוואה, הריבית שהצטברה בגינה, עמלת פרעון מוקדם והוצאות אחרות.

האג"ח שהנפיקה קמהדע הוא בריבית משתנה, השווה לריבית האג"ח הממשלתית בתוספת מרווח קבוע של 6.1% לאג"ח, משך חיים ממוצע של 4.3 שנים ומחיר המרה של 35 שקל למניה למשך 3 השנים הראשונות. לאחר 3 השנים הראשונות יעודכן מחיר ההמרה ב-10% למחיר של 38.5 שקל.

במקביל מגייסת החברה הון של כ-35 מיליון שקל בדרך של הצעת זכויות שתעניק לכל בעל מניות אשר מחזיק 13 מניות זכאות לרכוש יחידת זכות אחת הכוללת מניה אחת במחיר של 20 שקל למניה בתוספת כתב אופציה אחד במחיר מימוש של 40 שקל לתקופת מימוש של 18 חודשים ממועד ההנפקה.

בהנפקת הזכויות ישתתפו בעלי המניות הגדולים בחברה, ראלף האן (19.52%) וליאון רקנאטי (10.78%).