לאומי חובר לבן דב: רכש 5% ממניות פרטנר תמורת 515 מיליון שקלים
אילן בן דב, איש העסקים שרכש לפני מעט יותר משבוע את גרעין השליטה בחברת פרטנר באמצעות חברת סקיילקס שבשליטתו, מתחיל כעת לממש את תוכניתו לשלב שותפים ומממנים העסקה.
היום נודע כי בנק לאומי הצטרף לעסקת פרטנר ורכש 5% מספקית הסלולר תמורת כ-515 מיליון שקל במסגרת העסקה בה ירכוש בן דב את השליטה בחברה.
מכירת מניות פרטנר ללאומי על ידי בן דב באה במסגרת עסקת המימון הכוללת שהבנק לבן דב. בפועל, בנק לאומי יממן כשני שלישים מההלוואות הבנקאיות שנטל על עצמו בן דב לטובת עסקת הרכש, כאשר את השליש הנותר צפוי לממן בנק מזרחי טפחות.
בתוך כך, לאחר העסקה בן דב ייוותר עם 46% מחברת פרטנר, זאת במקום 51% כפי שנחתם בהסכם לפני כשבוע וחצי מהאצ'יסון. בנק לאומי יקבל את אותם התנאים שניתנו לבן דב בעסקה וישלם מחיר של 17.5 דולר למניה ומימון מהאצ'יסון.
במהלך השבועות הקרובים שנותרו עד לסגירת העסקה צפוי בן דב למכור נתח דומה לגוף מוסדי נוסף. מלבד המכירה הצפויה לגוף מוסדי, הערכות בשוק הן כי מימון העסקה יבוא גם על ידי הפחתת הון משמעותית שתיעשה בפרטנר בהיקף, הנפקת אג"ח בחברת סקיילקס שבשליטתו, מזומנים מקופתה של סקיילקס, הלוואה שקיבל בן דב מהאצ'יסון הסינית הנאמדת בהיקף של 300 מיליון דולר וכן הגדלת חלוקת הדיבידנדים שפרטנר מחלקת לשיעור של 100% מהרווח הנקי.
