FCR של גזית גלוב מגייסת: תמכור כ-3 מיליון מניות בתמורה ל-51.3 מיליון דולר
חברת 'ריאלטי פירסט קפיטל' (Reality First capital), חברת הבת הקנדית של גזית גלוב, הודיעה כי היא מתכוונת לבצע הנפקה בה תגייס כ-51.3 מיליון דולר קנדי.
ההנפקה תבוצע דרך קבוצת חתמים בראשות בנק RBC אשר התחייבה לרכוש כ-3 מיליון מניות במחיר של 17.10 דולר קנדי ליחידה. גזית גלוב, מקבוצת גזית אינק. של חיים כצמן ודורי סגל, הודיעה כי תרכוש בין 20% ועד 30% מכלל היחידות שיוצאו למכירה על ידי החתמים במחיר ההנפקה כאשר יתרת היחידות יוצעו לציבור.
כל יחידה כוללת מניה אחת של FCR וכן 2/3 אופציה לרכישת מניית FCR. המניות והאופציות יהיו ניתנות להפרדה מייד עם סגירת ההנפקה. כל אופציה ניתנת למימוש בכל עת, עד ל- 29 באוקטובר 2010, למניה אחת של FCR במחיר מימוש של 17.53 דולר קנדי. כמו כן, הקצתה FCR לחתמים אופציה למשך תקופה של 30 ימים, לרכישה של עד 450,000 יחידות נוספות במחיר הרכישה המקורי.
סגירת ההנפקה צפויה ב-5 באוגוסט 2009 ורוכשי המניות במסגרת ההנפקה אינם זכאים לקבל את הדיבידנד בעין שפורסם ב- 22 ביוני 2009 של מניות גזית אמריקה ומחיר המימוש של האופציות לא יהיה מתואם לחלוקת דיבידנד זו.
התמורה נטו שתתקבל מן ההצעה תשמש את FCR בין היתר למימון רכישות עתידיות, המשך פיתוח עסקיה כמו גם הקטנת חובות בגין קווי אשראי מתחדשים.
