דלק ישראל מצטרפת למגייסות: 500 מיליון שקל, בדירוג A
חברת דלק ישראל, מצטרפת רשמית למגייסות בשוק האג"ח ומתכוונת לגייס 500 מיליון שקל לצורך החלפת אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות. ההנפקה קיבלה דירוג ilA מסוכנות הדירוג סטנדרד אנד פורס מעלות.
ההנפקה תתבצע באמצעות הצעה של 3 סדרות אגרות חוב: הרחבת סדרה א' הקיימת, אגרות חוב בריבית משתנה עם מח"מ של כ-3.5 שנים ואגרות חוב להמרה לפירעון סופי בדצמבר 2012.
"אנו רואים את פרופיל האשראי של החברה כיציב יחסית על רקע ההאטה הכלכלית הנוכחית", כתב אלעד זלסקו, אנליסט סטנדרד אנד פורס מעלות שחיבר את הדו"ח. "עם זאת, אנחנו מזהים כיום עלייה בהיקף החוב הפיננסי בטווח הקצר וזאת ללא גידול מקביל מיידי ב-EBITDA של החברה כאלמנט שלילי".
בסוכנות הדירוג גם התייחסו לקשר לחברה האם של החברה, דלק קבוצה הנמצאת בשליטת יצחק תשובה, באופן שלילי ואמרו, כי היא מגבילה את הדירוג העצמי של דלק ישראל.
