מכירת חיסול כוללת בת"א: המעו"ף צנח ב-4.5%, מדד הנדל"ן קרס ב-15%

המדדים המובילים בבורסה בתל אביב נעלו את יום המסחר האחרון לשבוע זה בירידות שערים חדות מאוד. מדד המעו"ף רשם היום את אחד הימים הגרועים של השנה.

המדדים באחד העם רשמו ירידות חדות לאורך כל שעות היום, אך אלה התחזקו עם פתיחת המסחר השלילית מאוד בוול סטריט. סמוך לנעילת המסחר בתל אביב נסחר הנאסד"ק בירידה של 2.5% והדאו השיל 2%. נזכיר, כי המסחר נפתח הבוקר באיחור של מספר דקות עקב ה"פתיחה האנגלית" לאחר שהתנודה בפתיחה הייתה מעבר ל-2.5%.

מדד המעו"ף ננעל בירידה של 4.5% לאחר שדישדש מספר שעות סביב רמת ה-870 הנקודות (ירידה של 2.2%). מחזור המסחר התסכם ב-2.835 מיליארד שקל, כאשר מניית כיל יורדת 17% ומרכזת יותר משליש מהמחזור, כ-945 מיליון שקל. המשקיעים אשר מחפשים תחתית וחוששים מדחיית תוכנית החילוץ מחר בבית הנבחרים ממשיכים להזרים כספים לכיוון המניות הדפנסיביות - טבע, בזק, פרטנר, סלקום, בזן ושטראוס מטפסות היום.

רגע לפני פתיחת המסחר הבוקר בישראל ולאחר קריסת וושינגטון מיוצ'ואל והצלת וואכוביה ופורטיס הוציא בנק ישראל הודעה שנועדה להחזיר את ביטחון המשקיעים בבנקים בישראל. "רמת הנזילות של התאגידים הבנקאיים המקומיים לא השתנתה גם נוכח האירועים של הימים האחרונים והיא נמצאת ברמה טובה". מדד הבנקים משיל כעת 0.3%.

נתחיל בעיקר: רק יומיים לאחר שנדחתה בבית הנבחרים אישר הסנאט האמריקני את תוכנית החילוץ המתוקנת בסך 700 מיליארד דולר שנועדה לייצב את תעשיית הפיננסים ולהפשיר את שוקי האשראי. בהצבעה של 74-25, הורו הסנטורים למשרד האוצר לרכוש נכסים בעיתיים ממאזני החברות, אפשרו לתאגיד ביטוח הפיקדונות הפדרלי (fdic) להגדיל את מכסת הביטוח על פקדונות ל-250,000 דולר מ-100,000 דולר, להרחיב מספר הטבות מס ודרשו מסוכנויות הממשל לעדכן את המשכנתאות הבעייתיות. לידיעה המורחבת על .

חשוב לציין, שהתוכנית עברה כעת לאישור בית הנבחרים, שם צפויה ההצבעה להתקיים מחר לאחר שנפלה ביום שני האחרון, כאשר מעליה עדיין מרחפת עננה של חוסר וודאות.

תקציר האירועים השבוע בשעות המוקדמות של יום שני, אכן התפרסמה טיוטת הצעת החוק להפשרת שוקי האשראי ונשלחה להצבעה בבית הנבחרים האמריקני ביום למחרת. במקביל, חברות הפיננסים ברחבי העולם המשיכו לקרוס ובאירופה התרחשה הצלה של שלוש חברות פיננסיות גדולות. כמו כן, קריסה של 90% במניית ווקוביה טרום הפתיחה גררה השתלטות מצד ה-FDIC ומכירה לסיטיגרופ.

הקורבנות הטריים של המשבר כללו את בנק פורטיס ההולנדי-בלגי, את חברת הנדל"ן הגרמנית היפו ריל אסטייט הפועלת בצורה נרחבת בשוק האמריקני ובנק המשכנתאות הבריטי ברדפורד ובינגלי.

בתוך כך, ההצעה אכן הגיעה לבית הנבחרים אך בניגוד לכל הציפיות נדחתה ושלחה את וול סטריט לסגור את אחד מימי המסחר הקשים והאדומים ביותר מאז ומעולם, כאשר מדד מניות הטכנולוגיה, הנאסד"ק, איבד יותר מ-9%, בהתמוטטות הקשה ביותר מאז המשבר הקשה ב-1987. בסופו של יום שני השחור מדד הדאו ג'ונס איבד 6.9% וה-S&P 500 ירד 8.75%. (ל המורחבת)

בהמשך לכך, המשקיעים בניו יורק היו נחושים לתקן חלק מנזקי יום שני, הנאמדים בכ-1.2 טריליון דולר, כאשר הם תולים תקווה כי תוכנית הממשל תעבור בכל זאת בהמשך השבוע לאחר שתשופץ קלות. בסופו של יום המדדים המובילים בוול סטריט זינקו: הדאו ג'ונס טיפס 4.68%, הנאסד"ק עלה 4.97% וה-S&P 500 עלה ב-5.35%.

אתמול, יום רביעי, נרשם יום מסחר רגוע למדי, כאשר המסחר התנהל בעיקר ברקע לציפייה לתוצאות ההצבעה בסנאט לגבי תוכנית ההצלה המשופרת בוושינגטון. בתוך כך, חברת ההשקעות של וורן באפט, ברקשייר הת'וואיי הודיעה אתמול על רכישת נתח בענקית התעשייה האמריקנית ג'נרל אלקטריק. נזכיר, כי רק לפני מספר ימים רכש באפט מניות גולדמן זאקס בהיקף של 5 מיליארד דולר. צעדי המיליארדר הטיבו עם השווקים, ועם סיום המסחר, הדאו ג'ונס איבד 0.18%, הנאסד"ק השיל 1.07% ואילו ה-S&P 500 ירד ב-0.45%.

במדדים המובילים: מדד המעו"ף ננעל בירידה של 4.47% לרמה של 847 נקודות. מדד תל אביב 75 רשם צניחה של 8.2% לרמה של 520 נקודות.

מניות במרכז

כמידי כל יום בתקופה האחרונה, גם היום מרכזות עניין רב מניות הבנקים בישראל, פועלים, לאומי ודיסקונט, ברקע לחשיפתם לחברות הפיננסים הגדולות בעולם. נזכיר, כי ביום שני וואכוביה נרכש חלקית ע"י סיטיגרופ ופורטיס הבלגי קיבל הזרמת כספים מ-3 מדינות.

בשורה השנייה, עומדות מניות הנדל"ן הגדולות בתל אביב, דלק קבוצה ואפריקה ישראל. הראשונה עלתה שוב לכותרות בבוקר יום שני, לאחר שב-S&P מעלות בחרו להוריד דרוג לאגרות החוב של חברת הבת, דלק נדלן, בערב יום ראשון.

מניית כיל והחברה לישראל בולטות היום ורושמות ירידות שערים חדות. אמש יצרנית הדשנים האמריקנית מוזאיק פרסמה את תוצאותיה לרבעון ולמרות הזינוק בשורת הרווח וההכנסות, . בתגובה צנחו מניות החברה ב-15% במסחר מאוחר. מלבד זאת, נציין ירידה של 21% בחמשת ימי המסחר האחרונים במניית פוטאש.

בתוך כך, מבדיקה שערך אתר Bizportal עולה, כי בקצב הנוכחי שכי"ל מבצעת את תוכנית הביי-בק היא צפויה לסיים אותה 4 חודשים לפני היעד המקורי ובחיסכון רב. לידיעה המורחבת על .

אלווריון הודיעה ביום שלישי כי נבחרה על ידי חברת וויספר וויירלס לספק לה ציוד בטכנולוגיית WiMAX להרחבת רשת התקשורת שלה במערב התיכון, בעיקר במינסוטה. אלווריון תספק לחברה את מוצרי ה-BreezeMAX בדגמי 2500 ו-3650. היקפה הכספי של העסקה לא פורסם אולם היא מהווה צעד חשוב עבור החברה בחדירה לשוק האמריקני.