תשובה מחפש הזדמנויות בשווקים: דלק נדל"ן והפניקס משקיעות 300 מיליון ש' בהלוואות מגובות נכסים
חברת דלק נדלן, זרוע הנדל"ן של תשובה המנוהלת ע"י איליק רוז'נסקי, והפניקס (פניקס 1) בניהולו של יהלי שפי מסתכלות קדימה ומחליטות להשקיע בהלוואות מגובות נכסים לאור הירידות החדות שנרשמו בהן בעקבות משבר האשראי העולמי. דלק בלרון בינלאומי, מקבוצת דלק נדל"ן, חתמה יחד עם חברת הביטוח הפניקס על הסכמים לרכישת תיקי הלוואות מבנק בינלאומי בשווי של כ-80.7 מיליון יורו (כ-420 מיליון שקל).
תיקי ההלוואות יירכשו בחלקים שווים על ידי הפניקס ודלק בלרון, כך שישולם תמורתם סכום כולל של 57.5 מיליון יורו (כ-28.75 מיליון יורו לכל חברה – וסה"כ כ-299 מיליון שקל), ירידת שווי של 29%.
ההלוואות שנרכשו מייצגות חלקים מ-3 הלוואות נפרדות שניתנו על ידי הבנק הבינלאומי, לטובת רכישת נכסים מניבים בגרמניה ובשוויץ במקומות מרכזיים ועם שוכרים איכותיים, בהם סוויסקום ודויטשה טלקום בחוזי שכירות לזמן ארוך, בין 3 ל-10 שנים, נמסר מהחברה. הנכסים, ששטחם הכולל מסתכם בכ-240 אלף מ"ר, משמשים בעיקר למשרדים, מסחר ומלונות עסקיים.
ההלוואות מגובות ב-30 נכסי נדל"ן מניב אשר שוויים הכולל מוערך בכ-315 מיליון יורו. הפניקס ודלק נדל"ן, חברה בת של קבוצת דלק (דלק קבוצה), בחרו את ההלוואות הספציפיות לאחר שביצעו בדיקה מקיפה של למעלה מ-30 הלוואות בהיקף כספי של יותר מ-4 מיליארד אירו, נמסר מהחברה.
התשואה על ההלוואות, לאחר החזר הריבית והקרן של ההלוואה מדמי השכירות של הנכסים מוערכת ב - 14%-16%.
"המשבר האחרון בשוק האשראי יוצר עבור חברות גדולות, כדוגמת דלק נדל"ן והפניקס, הזדמנות יוצאת דופן להשגת תשואות על השקעתן", אמר איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן. "היות והבנקים הגדולים מצמצמים את חשיפתם לשוק הנדל"ן ובצעו מחיקות גדולות בעבר, יזמנו מהלך לרכישת הלוואות בתחום בו התמקצענו כל השנים במקומות בהם פועלת החברה. להערכתנו, השילוב של דלק נדל"ן כגורם מקצועי ומנוסה בשוק הנדל"ן האירופאי, הן בתחום הנדל"ן והן בתחום הפיננסי, יחד עם הפניקס כגורם בעל ידע ויכולות בתחום האשראי והפיננסים, יאפשר לנו למקסם את התשואות על השקעה זו. ההלוואות שרכשנו מגובות בנכסים התואמים את האסטרטגיה העסקית של דלק נדל"ן, שכן הם מתאפיינים במיקומים מרכזיים, בשוכרים איכותיים ובהסכמי שכירות לזמן ארוך".
רוז'נסקי הוסיף: "בכוונת הקבוצה לבחון השקעות נוספות בתחום לאור הפוטנציאל הרב הטמון בו, להערכת החברה".
לדברי יהלי שפי, מנכ"ל הפניקס: "משבר האשראי העולמי יוצר הזדמנויות עסקיות רבות. הרכישה הנוכחית מהווה מבחינתנו השקעה מעניינת, לרכישת הלוואות מגובות בנכסים מניבים אטרקטיביים בתשואות גבוהות ובעלות נמוכה יחסית. בחרנו בהלוואות הספציפיות שרכשנו, לאחר שבדקנו לעומק תיקי הלוואות בהיקף גדול בהרבה. כוונתנו להמשיך ולבחון השקעות נוספות בתחום זה. שיתוף הפעולה עם דלק נדל"ן מביא לשולחן גורם מקצועי ומוביל בתחום הנדל"ן, וסוג הנכסים העומדים בבסיס העסקה, מקטין את הסיכונים".
