וול סטריט ננעלה בצד השלילי: המשקיעים סירבו לקבל את איתותי הפדרל ריזרב

המדדים המובילים בוול סטריט חתמו את המסחר ביום רביעי בירידות שערים. זאת, לאחר שועידת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב הורידה את שיעור הריבית ב-0.25%, בהתאם להערכות השוק, והמשקיעים ניסו להבין האם זאת באמת הורדת הריבית האחרונה.

נתון התוצר המקומי הגולמי, אשר עמד היום בראש נתוני המאקרו, הצביע כי שיעור קצב צמיחת הכלכלה עקף את הערכות השוק. בנוסף, למרות שהדוחות הפיננסים של ג'נרל מוטורס הציגו הפסדים, האנליסטים נוכחו לדעת כי אין המצב גרוע כפי שחשבו.

"השוק ממשיך לבחון את העליות האחרונות בהובלת ג'נרל מוטורס ופרוקטור אנד גאמבל - הדוחות חלשים, אך זהו משחק הציפיות. החברות פרסמו דוחות חלשים, אך הציבור רוכש מניות על בסיס האמונה כי הגרוע מכל חלף", כך אמר היום פיטר בוקבר, אנליסט במילר טאבאק.

"זהו כל העניין בראלי של השוק הדובי - ציפיות ותקוות כי הגרוע מכל חלף", ציין בוקבר.

לאחר שש הורדות ריבית רציפות, וכנגד הלחצים האינפלציונים ועידת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב הורידה את ריבית הבסיס בשיעור של 0.25% לרמה של 2%. הורדת הריבית ב-25 נקודות הבסיס תאמה את הערכות השוק, והביאה את שיעור הריבית בארה"ב לרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2004. ועידת השוק הפתוח הדגישה את הלחצים האינפלציונים, וסימנה כי בפגישתה הבאה הריבית תוותר ללא שינוי. ולמרות זאת, כשעה לאחר הודעת הפדרל ריזרב, המשקיעים סירבו לקבל את המסר של הפדרל ריזרב וחיזקו את הסיכויים להורדת ריבית נוספת, לשיעור של 1.94%, לרמה של 98.06% .

בחזית הנתונים המאקרו-כלכלים, נתון התוצר לרבעון הראשון של שנת 2008, הצליח גם ברבעון האחרון לשמור את הכלכלה האמריקנית מחוץ להגדרה הטכנית של מיתון – שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית. הנתון הציג צמיחה מתואמת שנתית בשיעור של 0.6%, בעוד הכלכלנים ציפו לעלייה של 0.5%. החזית הכלכלית המשיכה להתחזק במרוצת היום, עם פרסום מדד מנהלי הרכש לסקטור הלא חקלאי באיזור שיקאגו, אשר הציג עלייה מינורית לרמה של 48.3 נקודות - עדיין רמה המצביעה על צטמקות עסקית.

ענקית הבנקאות, סיטיגרופ (סימול: C) חיממה ביום רביעי את סקטור הפיננסים, לאחר שעדכנה את גיוס ההון, בדרך של הנפקת מניות בכורה, להיקף של 4.5 מיליארד דולר, מהיקף של 3 מיליארד דולר אמש, וכל זאת בדיסקאונט של 4%.

מדדים מובילים: מדד הנאסד"ק ננעל בירידה של 0.55% לרמה של 2,412 נקודות. מדד הדאו ג'ונס חתם בירידה של 0.09% לרמה של 12,820 הנקודות.

במאקרו

עוד לפני החלטת הריבית, פורסם היום אחד מהנתונים החשובים - התוצר המקומי הגולמי עבור הרבעון הראשון - רשם עלייה מתואמת שנתית של 0.6%, לאחר שהכלכלנים העריכו עלייה מתואמת שנתית של 0.5%

דוח התעסוקה של ה-ADP, שבדרך כלל מתפרסם יומים טרום פרסום דוח התעסוקה הממשלתי, הצביע על עלייה של עשרת אלפים משרות בסקטור הפרטי. בנוסף לתוספת הממוצעת במשרות הממשלתיות, בהיקף של 25 אלף המשרות, הדוח מרמז כי בחודש אפריל נוספו לשוק האמריקני 35 אלף משרות.

מדד מנהלי הרכש לסקטור הלא חקלאי באיזור שיקאגו דיווחו היום כי בשינוי חודשי התנאים האיזור שיקאגו שופרו באופן מינורי, עדיין מתחת לקו ה-50. מדד הברומטר העסקי באיזור שיקאגו טיפס בחודש אפריל ל-48.3 נקודות, עלייה מרמה של 48.2 נקודות בחודש שעבר. ביצועי המדד הכו את הציפיות הפסימיות של האנליסטים - ירידה לרמה של 47.5 נקודות.

מלאי הנפט בארה"ב זינקו ב-3848 אלף חביות נפט. האנליסטים ציפו לעלייה מתונה יותר, של 1.6 מיליון חביות נפט. בשבוע שעבר, לשכת האנרגיה מסרה כי מלאי הנפט בארה"ב טיפסו ב-2.4מיליון חביות נפט.

החוזים העתידים על מחיר הנפט למסירה בחודש יוני נחלשים כעת ב-0.93 דולר למחיר של 114.7 דולר לחבית.

החוזים העתידים על מחיר הזהב נחלשים כעת ב-11.8 דולר למחיר של 865 דולר לאונקיה.

מניות במרכז

קבוצת הבנקאות הפיננסית סיטי (סימול: C) הודיעה לאחר המסחר כי השיקה הנפקת מניות בהיקף של 3 מיליארד דולר, כולל אופציה להנפקת מניות נוספות במידה של ביקושי יתר.

טיים וורנר (סימול: TWX) דיווחה על רווח של 242 מיליון דולר, או 25 סנט למניה ברבעון הראשון. החברה היתה צפויה לרשום רווח של 23 סנט למניה ברבעון הראשון.

ענקית הרכב האמריקנית (סימול: GM) דיווחה היום על הפסד עתק של 3.25 מיליארד דולר ברבעון הראשון בגין חיוב הוצאות נלוות.

ישראליות במרכז

מניות יצרנית התרופות הגנריות הישראלית, טבע חו"ל (סימול: TEVA) נסחרות היום ברקע לפרסום נתונים ראשוניים על מכירות תקופת הבלוקבאסטר לטיפול בטרשת נפוצה. טבע הודיעה, במקביל לדוחות הרבעון הראשון של סאנופי-אבנטיס (סימול: SNY), יצרנית התרופות הצרפתית, כי מכירות קופקסון בעולם ברבעון הראשון של 2008 צמחו ב-35% בהשוואה לרבעון הראשון של 2007, והסתכמו בסכום כולל של 542 מיליון דולר.

מניות אודיוקודס חו"ל צפויות לרשום היום עליות נאות וליהנות מעלאת המלצה. החברה פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2008.החברה רשמה הכנסות של 43.7 מיליון דולר ושלחה את שורת הרווח non-gaap לרבעון לרמת ה-3.1 מיליון דולר או 7 סנט למניה, ירידה של 16% ביחס לרבעון הראשון של 2007. למרות זאת, החברה הצליחה לעקוף את תחזיות האנליסטים ובבית ההשקעות של מריל לינץ' מעניקים למניית החברה היום מחיר יעד של 7 דולר, הגבוה ב-89% ממחיר הסגירה אמש בוול סטריט.

חברת אקוויטי 1, חברה בת של גזית גלוב, דיווחה הבוקר, כי סך ההכנסות הסתכם ב-63.4 מיליון דולר והרווח הנקי הסתכם ב-32.7 מיליון דולר, או 0.44 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 29.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. הציפיות היו לרווח של 41 סנט למניה, כאשר בשורה העליונה הציפיות היו ל-67.08 מיליון דולר. נזכיר, כי אתמול חתך בית ההשקעות מריל לינץ' את המלצתו למניה ל"מכור".

חברת יבמ (סימול: IBM) הודיעה היום כי תשתף פעולה עם חברת סטור-נקסט טכנולוגיות, חברה בת של ריטליקס (סימול: RTLX), בשיווק פתרונות טכנולוגיה קמעונאיים על בסיס מערכות החומרה של יבמ לקמעונאים עצמאיים ולרשתות אזוריות בארה"ב.

חברת התוכנה מג'יק חו"ל (סימול: mgic) חוזרת היום לכותרות לאחר שהחברה הודיעה, כי איתן נאור חדל לכהן כמנכ"ל ונשיא החברה. נזכיר, כי באמצע חודש אפריל, חשפנו באופן בלעדי ב-bizportal, כי במהלך מפתיע פוטר נאור לאחר פחות משנה בתפקיד מנכ"ל מג'יק.

חברת אורכית חו"ל גם חוזרת היום למרכז העניינים בעוד היא מתייצבת בעמדת המדווחות לרבעון הראשון של 2008. צפי 3 אנליסטים עומד על הפסד של 53 סנט למניה על הכנסות של 1.73 מיליון דולר, ע"פ תומפסון פיננשל.