המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: תפנית מפתיעה בסיום

המניות האמריקניות נעלו את יום המסחר הראשון לשבוע זה במגמה מעורבת. ההסכמה של וורן באפט לקחת חלק במהלך ההשתלטות על חברת Wrigley, וכן הבעת האמון של המשקיע קירק קרקוריאן לרכוש חלק בחברת פורד מוטורס חיזקו את רוחם של המשקיעים.

המשקיעים מביעים חשש עמוק מפני האפשרות שועדת השוק הפתוח תפתיע בהחלטה ותחליט שלא להוריד את שיעור הריבית ב-0.25% כפי שמצפה כרגע השוק. הערכות אלו הביאו לגל מכירות בדקות המסחר האחרונות.

יחד עם זאת בצד השלילי עמדו הערותיו של וורן באפט. האורקל מאוהמה מעריך כי המיתון הנוכחי יהיה חמור ממה שרוב האנליסטים והכלכלנים מעריכים בשלב זה, אלה היו תמצית דבריו. מעבר לכך באפט לא הכביר במילים.

בתוך כך, "הוול סטריט ג'ורנל" מדווח היום כי וורן באפט חבר לחברת מארס הפרטית על מנת לרכוש את יצרנית המסטיקים (סימול: WWY) תמורת 22 מיליארד דולר. מארס (mars) היא חברת ממתקים גדולה בארה"ב, ומיזוג בין שתי החברות יקנה להן אחיזה גלובלית איתנה.

מארס היא יצרנית חטיפי השוקולד הגדולה בעולם במונחי מכירות, והיא חולשת על נתח שוק של 15%. ריגלי נסחרת לפי שווי שוק של 17.3 מיליארד דולר. באפט יבצע את הרכישה עם מארס באמצעות חברת ההשקעות שלו, ברקשייר הת'אווי (סימול: BRK.A).

הנפט קבע היום שיא חדש - 119.3 דולר לחבית - והתקרב שוב לרמת 120 הדולרים לחבית. זאת, על רקע השבתת צינור נפט מרכזי בידי ענקית האנרגיה בריטיש פטרוליום (סימול: BP), בשל שביתת עובדים באחד מבתי הזיקוק שלה אשר הביאה להפסקת זרימת החשמל באזור.

מיזוגים גם בענף התעופה?

בינתיים, המצב הקשה בענף התעופה על רקע הנסיקה במחירי הדלק הסילוני כבר גרם לפשיטת רגל של ארבע חברות בחודשיים האחרונים ולמיזוג בין נורת'ווסט (סימול: NWA) ודלתא איירליינס (סימול: DAL).

היום אנחנו מתבשרים כי שתי חברות תעופה אמריקניות נוספות נמצאות במגעים. חברת UAL, חברת האם של יונייטד איירליינס (סימול: UAUA), נמצאת במגעים "מתקדמים ביותר" עם חברת יונייטד איירווייז גרופ (סימול: LCC) לגבי מיזוג בין השתיים.

ובזמן שהשווקים הפיננסיים נרגעו והנפט ומחירי הסחורות מזנקים, יקבל מחרתיים הפדרל ריזרב את החלטת הריבית בה הוא צפוי להוריד את הריבית ב-0.25% ל-2%. ההחלטה אמנם צפויה, אך ההתרכזות העיקרית תהיה בהודעת הריבית המצורפת, אז צפוי ה'פד' לספק רמזים באשר למדיניות המוניטרית העתידית שלו. בשל הזינוק במחירי הסחורות שמגביר את הלחצים האינפלציוניים במשק, ההערכה הרווחת בשוק היא כי ה'פד' יאותת על הפסקת הורדות הריבית לעת עתה, כאשר החוזים העתידיים על הריבית מאותתים על העלאת הריבית לרמה של 2.25% עד סוף השנה.

מדד הנאסד"ק ננעל בעלייה של 0.06% לרמה של 2,424 נקודות. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.16% לרמה של 12,871 הנקודות.

אמריקניות במרכז

ענקית התקשורת וריזון (VERIZON ) (סימול: VZ) דיווחה על רווח רבעוני נקי של 61 סנט למניה צלד צמיחה של 5.5% בהכנסות ל-23.8 מיליארד דולר. החברה עמדה בתחזיות האנליסטים.

העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי חברת ההשקעות של וורן באפט, ברקשייר הת'אווי (סימול: BRKA), קרובה לסגור עסקה לרכישת ענקית גומי הלעיסה ריגלי (סימול: WWY) תמורת 22 מיליארד דולר. ברקשייר תבצע את הרכישה יחד עם חברת הממתקים הפרטית מארס.

קונטיננטל איירליינס (סימול: CAL) הודיעה היום באופן רשמי כי אין לה כוונות להתמזג עם אף חברה אחרת, ובכך הפריכה את השמועות לפיהן היא תתמזג עם חברת התעופה UAL (סימול: UAUA).

האולטימטום שהעניקה מיקרוסופט (MICROSOFT) (סימול: MSFT) ליאהו (YAHOO INC) (סימול: YHOO) להיענות להצעת הרכש שלה פג, וכעת מעריכים בשוק כי נסללה הדרך להשתלטות עוינת של מיקרוסופט על יאהו. המאבק בין 2 החברות צפוי להתגבר, כאשר יאהו נקטה לאחרונה בצעדי הגנה, אך מיקרוסופט הבהירה כי אין בכוונתה לוותר בקלות.

ישראליות במרכז

חברת סיליקום דיווחה על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2008 ורשמה שיא של הכנסות - 7.7 מיליון דולר, עלייה של 27% בהשוואה לפדיון של 6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2008. הרווח הנקי עלה ב-39% והסתכם ב-1.7 מיליון דולר, או 26 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-1.2 מיליון דולר, או 22 סנט למניה בדילול מלא.

מריל לינץ' חתך את ההמלצה לאקוויטי 1 (סימול: EQY) ל"מכור", תוך שהוא מדגיש את השווי הגבוה בו נסחרת המניה. האנליסטים מדגישים, כי החברה חשופה יותר מדי לשוק הנדל"ן בדרום פלורידה - האזור שנפגע הכי קשה מהמשבר בארה"ב.

נייס (נייס חו"ל ) (סימול: NICE) הודיעה היום כי Transnet Freight Rail, מפעילת רכבות המשא וספקית שירותי הלוגיסטיקה הגדולה בדרום אפריקה, בחרה ב-NiceVision Net, הפתרון הכולל מקצה-לקצה לאבטחה בווידאו מבוסס-IP של נייס, כסטנדרט של החברה. שוויו של הפרויקט נאמד במיליוני דולרים.

רדוור (רדוור חו"ל ) (סימול: RDWR) דיווחה על הכנסות של 22.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2008, עלייה של 12% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד אך ירידה בהשוואה להכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2007 שהסתכמו ב-24.4 מיליון דולר. בנוסף, ההפסד של החברה תפח ל-8.3 מיליון דולר מ-3.6 מיליון דולר בשל התחזקות השקל מול הדולר.

בית ההשעות הקנדי ING החל לסקר את מניית גיוון אימג'ינג (גיוון חו"ל ) (סימול: GIVN) בהמלצת" החזק" עם מחיר יעד של 17 דולר למניה (קרוב למחיר המניה בשוק כיום). בנוסף, החל בית ההשקעות לסקר את החברה האם של גיוון, אלרון (סימול: ELRN), בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 13 דולר למניה.