המומנטום בכיל נמשך; חיים ישראל נותן אפסייד של 21% למניה

חטיבת המחקר של מריל לינץ' פירסמה היום (ב') המלצת "קניה" למניית כיל והעלתה את מחיר היעד למניה ל-48 שקל לעומת 39 שקל מחיר יעד קודם, אפסייד של כ-21% בהשוואה למחיר הסגירה של המניה אתמול.

האנליסט חיים ישראל, מתייחס בסקירתו לתחום האשלג ומציין, כי בעקבות הביקושים הרבים בסקטור וההיצע המצומצם, תחזית המחיר לאשלג עולה ב-18% בשנים 2008-09 ל-300 דולר לטון, בנוסף התחזיות למחיר ה-GTSP עולות ל-390 דולר לטון ומחיר המגנזיום ל-4000 דולר לטון (העלאה של 25%).

כמו כן, ישראל מעלה את תחזית המכירות באירופה ב-3% לשנת 2008 וב-4% לשנת 2009 כתוצאה מהעיכובים שנוצרו מהמדיניות החקלאית של "להסיט הצידה" של האיחוד האירופי. כמו כן, בבנק ההשקעות מעלים את תחזית ההכנסות לחברה לשנים 2008 ו-2009 ב-11% וב-9% בהתאמה ואת הרווח EBDITA ב-c.100bp לאותן שנים. ציפיות אלה דוחפות את תחזית שיעור הצמיחה לרווח למניה ל-9.9% מ-7.5%