איך לבחור קרן נאמנות סולידית
לאחר מכן יבחן המשקיע את הפרמטרים הבאים:
• מדד שארפ זהו מדד המשקלל את היחס בין התשואה העודפת על נכס חסר סיכון מחולק בסטיית התקן של הקרן. ככל שמדד השארפ גבוה יותר אזי ביצועי הקרן טובים יותר. עדיפה הסתכלות על מדד שארפ ל- 12 חודשים, המשקפת את היכולת הניהולית העדכנית ביותר של מנהל הקרן, היודע לזהות בעיתוי הנכון את מגמות השוק ולהקטין את התנודות בתשואת הקרן.
• דמי הניהול בקרן ושעור הוספה – מדד שארפ משקלל גם את דמי הניהול בקרן, אולם כדאי לשים לב לגובה שעור ההוספה שכל מנהל לוקח.
• גובה עמלת הרכישה – כדאי לשים לב לגובה העמלה שגובה מנהל הקרן בעת הקניה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.