אלביט הדמיה: הנפקת אג"ח ראשונה לפלאזה סנטרס בישראל

אלביט הדמיה הודיעה היום על תוצאות המכרז של חברת הבת פלאזה סנטרס בהנפקה של אג"ח צמודות מדד בריבית שנתית של 4.5%. סך הביקושים הסתכמו בכ- 435 מיליון שקל ןבחיתום יתר של פי 1.5 מהסכום שהוצע.

הקרן תשולם ב- 8 תשלומים שנתיים שווים, בכל 31 בדצמבר, בין השנים 2010-2017. הריבית תשולם בתשלומים חצי-שנתיים שווים בין השנים 2007-2017 . על פי תנאי האג"ח עד הרישום למסחר במידה ויבוצע תשולם תוספת ריבית של כ- 0.5%. איגרות החוב שהונפקו דורגו A+Positive ע"י חברת מעלות .

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה, מסר: "הנפקת אג"ח ראשונה זו של חברת הבת שלנו, פלאזה סנטרס הסתכמה בכ- 305 מיליון ש"ח ובשיעור ריבית נמוך יחסית, מציגה את האמון והביטחון אשר ניתן על ידי המשקיעים המוסדיים בהנהלת החברה וביכולות הייזום והבנייה של קבוצת אלביט".

רן שטרקמן, נשיא ומנכ"ל פלאזה סנטרס, הביע שביעות רצונו מתוצאות המכרז ומסר: "כפי שמסרנו לבעלי מניותינו בדיווח מיום 30 במאי, הדרוג A+/Positive ממעלות אפשר לנו להנפיק אגרות חוב בשוק המוסדי הישראלי למימון המשך הפיתוח והצמיחה של החברה. הגיוס יספק לנו גמישות פיננסית משמעותית וישמש לתוכנית הפיתוח המתמשכת שלנו ולגיוון תיק הנכסים של החברה באמצעות הקמת מרכזי בידור וסחר איכותיים ופרויקטים מעורבים נוספים במזרח אירופה ובהודו."

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום, אפסילון חיתום, מנורה חיתום, מגדל חיתום.

אלביט הדמיה הינה חברה בת (כ-47%) של אירופה ישראל המתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: תחום מרכזים מסחריים באמצעות חברת הבת פלאזה סנטרס אשר נסחרת ב LSE; תחום המלונאות באמצעות חברת הבת אלסינט; תחום טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק; וכן השקעות היי טק בתחום הביוטכנולוגיה באמצעות חברתGamida ובתחום התקשורת ב- EasyRun ו- Olive.