אופציית החתמים לרכישת מניות סלקום פקעה ללא מימוש

בתחילת חודש פברואר הנפיקה דסק"ש ( דיסקונט השקעות ) את חברת סלקום בבורסת NYSE בניו-יורק. ההנפקה הייתה מוצלחת ביותר ובוצעה לפי מחיר מניה של 20 דולר, גבוה ב-11% מהרף העליון שנקבע עבור ההנפקה. היום הודיעה סדק"ש כי האופציה שניתנה לחתמים פקעה ללא מימוש.

עקב הביקושים הערים בעת ההנפקה, הוגדלה כמות המניות שהונפקה מ-19 מיליון ל-20 מיליון מניות וגם האופציה שניתנה לחתמים הוגדלה מ-2.85 מיליון מניות ל-3 מיליון מניות ובמקרה שהחתמים היו מממשים את האופציה (מה שנראה היה כדבר הסביר) היה יורד חלקה של דסק"ש בחברה ל-55.5%. החתמים המובילים בהצעה לציבור היו גולדמן סאקס, סיטיגרופ ודויטשה בנק.

שיעור האחזקה של דסק"ש ימשיך לעמוד על 59% לאחר שעמד על 78.5% לפני ההנפקה ועקב אי מימוש האופציה, דסק"ש לא תשלשל לכיסה סכום של 53 מיליון דולר או רווח נקי נוסף של כ-100 מיליון שקל. נזכיר, כי התמורה נטו שקיבלה דסק"ש מהצעת המכר מסתכמת בכ-353 מיליון דולר, והרווח הנקי שהיא צפויה לרשום ברבעון הראשון של 2007 כתוצאה מהמכירה מסתכם בכ-660 מיליון שקל.