ביקושי יתר להנפקה של אונמי - מניות החברה מזנקות 6%

ביקושי יתר של פי 17 במכרז הציבורי בהנפקת אונמי. אונמי שילובים, ששינתה בסוף השבוע את שמה ל"ניו הוריזון גרופ" השלימה גיוס של 76.5 מיליון שקל בהנפקת שתי סדרות של אגרות חוב, אג"ח סטרייט ואג"ח להמרה. בנוסף, הנפיקה החברה אופציות לאג"ח "סטרייט", שמימושן יזרים לחברה סכום של 28 מיליון שקל.

במכרז הציבורי שהתקיים ביום חמישי, נתקבלו ביקושים של כ-263 מיליון שקל, המשקפים ביקושי יתר של פי 17.2 לכמות ניירות הערך שהוצעה לציבור. המכרז התקיים על הריבית שמציעות האג"ח סטרייט, והריבית שנקבעה הינה ריבית המינימום בשיעור של 6.5%. האג"חים יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן, ויעמדו לפדיון בין השנים 2010 עד 2013.

שיעור ההקצאה למזמינים בריבית זו נקבע לכ-5.97%. את ההנפקה הובילו איפקס חיתום, אפסילון חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום, רוסאריו קפיטל, אנליסט חיתום, אלטשולר חיתום ואפריקה חיתום.

איגרות החוב להמרה הונפקו כ"אג"ח ריבית אפס", כך שהן אינן נושאות ריבית נקובה כלל, אך הן הונפקו בנכיון. אג"חים אלה ניתנות להמרה למניות אונמי (ניו הוריזון גרופ) לפי יחס המרה של 4.9 שקל למניה. אג"חים אלה יעמדו לפדיון בתשלום אחד, בשנת 2014.