איזי אנרגיה הכפילה את היקף ההנפקה ל-100 מיליון שקל

הצלחה לחברת ההשקעות איזי אנרגיה, בשליטת ד"ר אלי זהבי (79%). החברה השלימה אמש הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של איגרות חוב וכתבי אופציה, ובעקבות ביקושי יתר שהוזרמו אל ההנפקה מצד המשקיעים המוסדיים, החליטה החברה להגדיל את היקף ההנפקה מסכום של כ-50 מיליון שקל שתוכנן במקור לסכום של כ-100 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום.

החברה הציעה במכרז אגרות חוב צמודות למדד, עם ריבית שנתית של 6.75%. האג"חים יהיו ניתנות לפרעון ב-5 תשלומים שנתיים בין השנים 2010-2014. במקביל, הנפיקה החברה כתבי אופציות, הניתנים למימוש למניות תמורת מחיר מימוש של 14 אגורות למניה לתקופה של 4 שנים.

יצויין, כי מחיר מניית איזי אנרגיה עמד הבוקר על כ-16.6 אגורות, וזאת לאחר שהספיקו לרשום עלייה של כ-34% מתחילת שנת 2007.

ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "אנו מודים לשוק ההון על האמון הרב שהביע באיזי אנרגיה בתחילת דרכה כחברה ציבורית. בכוונתנו להשתמש בתמורת ההנפקה למימוש העיסקאות שהודענו עליהן, לרכישת מעל ל-100 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב, וכן לעיסקאות חדשות בתחום זה, שאנו בוחנים כבר בימים אלה".

כאמור, החברה הודיעה לאחרונה על חתימת 2 מזכרי הבנות ועל מגעים מתקדמים ל-3 עיסקאות נוספות לרכישת מקבצים שכאלה בארה"ב בהשקעה כוללת של כ-140 מיליון דולר. עם השלמת 5 העיסקאות האמורות, צפויה איזי אנרגיה להחזיק ב-106 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב, המניבות יחדיו הכנסות של כ-375 מיליון דולר.