בני שטיינמנץ השלים גיוס של חצי מיליארד ש' ממוסדיים

סקורפיו נדל"ן, זרוע הנדל"ן של קבוצת בני שטיינמץ, השלימה היום בהצלחה גיוס של חצי מיליארד ש"ח מגופים מוסדיים בישראל. הביקושים בהנפקה הגיעו למיליארד שקל, למעלה מפי שלוש מהכמות שהוצעה מלכתחילה. בנוסף, ההנפקה נסגרה בריבית המינימאלית שנקבעה. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ.

הנפקת סקורפיו נדל"ן, המשקיעה בייזום פרוייקטים נדלניים במזרח ובמרכז אירופה, הינה ההנפקה הראשונה שקבוצת בני שטיינמץ מבצעת בשוק ההון בישראל וזאת הצלחת הנפקה זו נחשבת ליוצאת דופן גם בשוק ההון הישראלי, הרגיל לגיוסי הון בהיקפים גדולים היות, וסקורפיו נדל"ן הינה חברה פרטית הנחשפת לראשונה לציבור המשקיעים.

סקורפיו נדל"ן הציעה למשקיעים מוסדיים בישראל איגרות חוב בהיקף של 300 מיליון ש"ח בריבית מקסימלית של 6.75% ומינימאלית בריבית של 6.25%האג"ח אמור להיפרע בתקופה של שמונה שנים והקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן.

סה"כ הביקושים להנפקה הסתכמו במעל מיליארד שקל וכתוצאה מכך החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס ולהעמידו על חצי מיליארד שקל. כתוצאה מהביקושים הגדולים נקבעה הריבית בהנפקה על שיעור הריבית המינימאלית שנקבע.

מעלות, שדרגה את אגרות החוב בדירוג A, העריכה את מיצובה העסקי של החברה כגבוה מהממוצע זאת בהתבסס על פיזור הפרוייקטים, היותה החברה מותג מוכר במדינות בהן היא פועלת, פעילות עם שותפים מקומיים ואסטרטגיים בעלי מוניטין טובים, הנהלות מקומיות, צבר פרוייקטים עתידי משמעותי והפעילות והקשרים של קבוצת שטינמץ התורמת למיצוב העסקי והפיננסי של החברה.

מעלות גם ציינה במיוחד את חוזק הנהלת החברה, בראשות שמעון מנחם, את שיעורי הרווחיות הגבוהים ואת המינוף הפיננסי הנמוך.

אליאב בר דוד מנכ"ל פועלים אי.בי.אי מסר כי, הצלחת ההנפקה מעידה על האימון הרב של שוק ההון בישראל בקבוצת שטיינמץ בכלל ובמנהלי סקורפיו נדל"ן בפרט.