אלביט הדמיה סיימה את המוסדי: ביקושים של 620 מ' שקל

אלביט הדמיה הודיעה היום (א') על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקה נוספת של אג"ח צמודות מדד (סדרה ג'). סך הביקושים בשלב המכרז המוסדי הסתכם בכ-620 מיליון שקל, חיתום יתר של פי 2 מהסכום שהוצע. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום והראל חתמים.

החברה צפויה לגייס סך כולל של כ-512 מיליון שקל, מתוך זה כ-410 מיליון שקל גוייסו מגופים מוסדיים, המהווים 80% מהיקף ההנפקה.

שיעור הריבית של האג"ח, אשר תהיה צמודת מדד, ייקבע בשלב המכרז הציבורי וינוע בין 5.2% ל-5.4%. הריבית תשולם ב-10 תשלומים שנתיים שווים, החל מהמחצית השנייה של שנת 2009 ואילך.

יצוין כי בהנפקה זו שתי חברות הדירוג הפועלות בארץ, חברת מידרוג בע"מ וחברת מעלות, דירגו את איגרות החוב כ-2A וכ-A בהתאמה.

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה, הביע שביעות רצונו מתוצאות השלב המוסדי ומסר: "חיתום היתר והריבית הנמוכה, אשר נקבעו במכרז המוסדי, מביעים את אמון שוק ההון בחוזק הפיננסי והכושר היזמי של החברה. החברה החלה בשנה זו לפעול בשתי זירות כלכליות שונות, במרכז ומזרח אירופה ולאחרונה גם בפעילות מסיבית בהודו, דבר אשר יבטיח לה היקפי פרויקטים גדולים בתחום המסורתי של החברה לאורך שנים רבות."