אלביט הדמיה סיימה את המוסדי: ביקושים של 620 מ' שקל
החברה צפויה לגייס סך כולל של כ-512 מיליון שקל, מתוך זה כ-410 מיליון שקל גוייסו מגופים מוסדיים, המהווים 80% מהיקף ההנפקה
אלביט הדמיה הודיעה היום (א') על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקה נוספת של אג"ח צמודות מדד (סדרה ג'). סך הביקושים בשלב המכרז המוסדי הסתכם בכ-620 מיליון שקל, חיתום יתר של פי 2 מהסכום שהוצע. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום והראל חתמים.
החברה צפויה לגייס סך כולל של כ-512 מיליון שקל, מתוך זה כ-410 מיליון שקל גוייסו מגופים מוסדיים, המהווים 80% מהיקף ההנפקה.
שיעור הריבית של האג"ח, אשר תהיה צמודת מדד, ייקבע בשלב המכרז הציבורי וינוע בין 5.2% ל-5.4%. הריבית תשולם ב-10 תשלומים שנתיים שווים, החל מהמחצית השנייה של שנת 2009 ואילך.
יצוין כי בהנפקה זו שתי חברות הדירוג הפועלות בארץ, חברת מידרוג בע"מ וחברת מעלות, דירגו את איגרות החוב כ-2A וכ-A בהתאמה.
