ביקושי יתר של פי 5 בהנפקת אג"ח של אאורה
חברת אאורה השקעות השלימה היום בהצלחה הנפקת אגרות חוב "סטרייט" ואופציות למניות. בסך הכל, גייסה אאורה סכום כולל של כ-50 מיליון שקל. במכרז הציבורי, שהתקיים היום, נרשמו ביקושים בסך של כ–52 מיליון שקל להנפקה, המשקפים ביקושי יתר של פי 5 לכמות אגרות החוב שהוצעה לציבור. הריבית שנקבעה במכרז עומדת על 4.7% ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית שנקבעה עומד על 8%. את ההנפקה הובילו החתמים הראל חיתום, לאומי ושות' ואיפקס חיתום.
אאורה נמצאת בעיצומו של תהליך שינוי אסטרטגי, במסגרתו היא מרחיבה השקעותיה בנדל"ן תוך כדי התמקדות בייזום והקמה של מרכזים מסחריים ברומניה וכן בשותפויות בפרויקטים בתחום הבנייה למגורים בישראל.
מאז החלה אאורה בשינוי המודל העסקי, בתחילת שנת 2005, נכנסה החברה כשותפה לשני פרוייקטים בישראל בהיקף של 10 מיליון שקל ולשלושה פרוייקטים ברומניה בהשקעה של כ-11 מיליון שקל. בכוונת אאורה להקים 20-30 מרכזים מסחריים ברומניה בשנים הקרובות בהשקעה כוללת של כ-200 מיליון דולר.
לפני כשבועיים הודיעה החברה על כניסתה לשוק הסרבי, החברה התקשרה בזיכרון דברים עם צד שלישי, לצורך שיתוף פעולה לרכישת זכויות בקרקע תמורת כ-60 מיליון שקל (חלקה של אאורה עומד על כ- 15 מיליון שקל). הקרקע ממוקמת בעיר בלגרד שבסרביה ומונטנגרו. הקרקע משתרעת על פני שטח של כ-160 דונם. לאחרונה חתמה אאורה על הסכם עקרונות להקמת חברה משותפת יחד עם קבוצת GTC, לפיו בכוונת החברות לבצע את כל ייזום והקמת מרכזי המסחר ברומניה דרך חברה בניהול ובבעלות משותפים.
אאורה, בניהולם של בועז משעולי ויוסף צליח, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 עם רווח נקי של כ-14 מיליון שקל. בדצמבר האחרון מימשה החברה את כל יתרת אחזקותיה בפאנדטק, ברווח הון כ-8 מיליון שקל, כך שהיא עשויה לסיים את שנת 2005 עם רווח נקי של למעלה מ-20 מיליון שקל ועם הון עצמי של כ-60 מיליון שקל. לחברה אין כיום התחייבויות כלפי הבנקים.
