כוכב האג"ח: סלקום השלימה גיוס של 1.6 מיליארד שקל

ענקית הסלולר המקומית סלקום הודיעה באמצעות חברת האם, דסקונט השקעות, כי השלימה הנפקה פרטית של אגרות חוב בסכום כולל של 1.6 מיליארד שקל. כל אגרות החוב תונפקנה תמורת סכום השווה לערכן הנקוב, וסלקום התחייבה לגרום לרישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב עד ליום 30 ביוני 2006.

גורמים בשוק ההון העריכו כי הרישום של האג"ח למסחר בבורסה מהווה הכנה אפשרית לגיוס הון באמצעות מניות של חברת סלקום בעתיד. עם זאת, בדסק"ש מוסרים כי במקרה שהאג"ח לא תרשמנה למסחר בבורסה עד המועד האמור תהיה למחזיקיהן זכות למכור אותן לסלקום בשתי מנות שוות, האחת בספטמבר 2006 והשניה בחודש מרס 2007.

דסק"ש קיבלה הזמנות לאגרות חוב בסך של 1.027 מיליארד שקל שתשאנה ריבית בשיעור של 5.0% לשנה. הריבית תשולם מדי שנה והקרן תיפרע ב-9 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיולי 2008 עד יולי 2012 כולל. הקרן והריבית תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן.

בנוסף התקבלו הזמנות בסך כולל של כ-573 מיליון שקל, סדרה ב', אשר תשאנה ריבית בשיעור של 5.3% לשנה. הריבית תשולם מדי שנה והקרן תיפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים בשנים 2013 עד 2017 כולל. הקרן והריבית תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן.

איגרות החוב האמורות אינן מובטחות בשעבודים, וסלקום התחייבה שלא ליצור שעבודים על נכסיה עד לפרעונן. איגרות החוב דורגו על ידי מעלות בדירוג AA-.