משען תגייס היום עד ל-200 מ' ש' באג"ח צמודות מדד

מרכז משען, רשת בתי הדיור המוגן, תגייס היום (ב') עד 200 מיליון שקל באגרות חוב צמודות למדד בהנפקה פרטית. את הגיוס מובילים פועלים איי.בי.איי חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום והראל חיתום והנפקות.

אגרות החוב יוצעו במכרז במרווח של עד 1.6% מעל לאג"ח הממשלתי מסוג גליל (ריבית בסיס של 3%) ובסך הכל ריבית מקסימלית של 4.6% כאשר המח"מ של אגרות החוב הוא כ-5 שנים. החברה מתכוונת להשתמש בהיקף הגיוס להקמת תשתיות חדשות בתחום הסיעוד והרפואה וכן להרחיב את היצע הדיור במתחמים הקיימים.

בבעלות משען תשעה בתי דיור מוגן ובהם כ-2800 יחידות דיור המהווים כ-30% מהיצע השוק. בתי הדיור ממוקמים באזורים מבוקשים מבאר שבע עם מיקוד בתל אביב והמרכז ועד לחיפה. בנוסף, בבעלות החברה בית חולים סעודי ברעננה.משען מוגדרת חברה לתועלת הציבור. כל נכסי החברה ותזרימי המזומנים שלה משמשים לפעילותה השוטפת ולמטרותיה.

משען נהנית מאיתנות פיננסית והונה העצמי עומד כיום על כ-690 מיליון שקל. לחברה נכסים נזילים בהיקף של 300 מיליון שקל ואין לה התחייבויות לבנקים. נכסי הנדל"ן שבבעלותה ומלאי המקרקעין נמצאים באזורי ביקוש ורשומים במאזן בערכים היסטוריים.

חברת הדרוג מעלות אפשרה למשען להנפיק עד 500 מיליון שקל והיא מעריכה, כי ענף הדיור המוגן בישראל מתאפיין ברמת סיכון נמוכה מהממוצע ולחברה מיצוב עסקי גבוה מאוד ביחס לממוצע וכי רמת הסיכון הפיננסי של החברה הינה נמוכה. עוד מעריכה מעלות, כי משען נהנית מנזילות ונגישות גבוהות למקורות מימון.