דלתא גליל אגח א

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

אמות מידה פיננסיות:

• פיצוי עבור הורדת דירוג - אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (A2) אזי יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז. עבור על ירידה נוספת בדירוג שיעור הריבית יעלה בעוד 0.25% ועד לעלייה מקסימלית של 1% בסה"כ מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז.
• אם יחס המינוף חוב פיננסי (ביחס בין חוב פיננסי נטו ל CAP) יעלה על שיעור של 55% על פי הדוחות הכספיים אזי יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור חד פעמי של 1%.
• שיעור העלייה המקסימלי של הריבית עבור הורדת הדירוג ועבור יחס המינוף הפיננסי הוא בסה"כ 2%.
• מגבלות על ביצוע חלוקה - כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקה, לרבות חלוקת דיבידנד, לבעלי מניותיה בסכום העולה על 50%
מסכום הרווחים הניתנים לחלוקה. בנוסף היא לא תבצע חלוקה אם יתקיים אחד או יותר מהתנאים להלן: (א) חלוקה שלאחריה ירד הונה העצמי של החברה מתחת למאה 175מיליון דולר. (ב) חלוקה שלאחריה יעלה יחס חוב פיננסי נטו ל EBITDA מעל 3.5.
• הרחבת סדרה - החברה לא תבצע הרחבת סדרת אגרות החוב, אם הרחבה כאמור תביא לירידה של דירוג אגרות החוב אל מתחת לדירוג אגרות החוב כפי שהיה ערב ביצוע ההרחבה האמורה.

עילות לפירעון מיידי:

• אם הונה העצמי של החברה על פי הדוחות הכספיים יעמוד על סך של פחות מ 150 מיליון דולר וככל שההון העצמי לא הוגדל מעבר לסכום האמור בתוך 30 יום לאחר מועד פרסום הדוח הכספי הרלוונטי.
• אם יחס המינוף חוב פיננסי נטו ל CAP על פי הדוחות הכספיים יעלה על שיעור של 60%, אזי תתגבש העילה לפירעון מיידי אם יחס המינוף האמור לא יפחת משיעור של 60% בדוח הכספי של אחד משני הרבעונים שלאחר מכן.
• אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.
• אם אגרות החוב הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום רצופים, עקב סיבות או נסיבות שהנן בשליטת החברה בלבד.
• אם: (א) בוצעה מכירה של למעלה מ 50% מנכסי החברה או (ב) בוצע שינוי מהותי של עיקר פעילותה (ענף הטקסטיל, אפנה והלבשה) או (ג) החברה חדלה מלעסוק בתחום פעילותה העיקרי (ענף הטקסטיל, אפנה והלבשה).
• בעל השליטה בחברה במועד ההנפקה חדל מלהיות בעל השליטה בחברה במישרין או בעקיפין, ובלבד ששינוי שליטה כאמור יביא לירידה בדירוג אגרות החוב.
• נקבע לאגרות החוב דירוג נמוך מהדירוג BBB.
• אם החברה תבצע הרחבה של אגרות החוב בניגוד להוראות.