ישרס אגח טז

115.74
0%
נכון ל: 28/04/2025
  • 0.6%
  • 0.98%
  • 3.15
  • 3.01%
  • 2.34%

פרטי אג"ח

סוג הפדיוןפדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדהמדד
שיעור מס25
תשלום קרן הבא30/07/2025
תשלום קרן אחרון30/07/2031
דירוג מעלות + אופק0 ilAA
דירוג מידרוג + אופקיציב Aa3.il
שיעור ריבית2.4
סוג ריביתקבועה
תדירות ריביתחצי שנתי
תשלום ריבית הבא30/07/2025
תאריך אקס24/07/2025
סוג שעבודשלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה3.01
ערך מתואם ברוטו117.84
מח"מ3.15
נטו מקוזז2.25
נטו להחזקה2.34
ערך מתואם נטו117.67
טווח לפדיון3.15
מרווח ממשלתי1.02

תיאור אג"ח

שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב שלא ליתן ו/או ליצור שעבוד שוטף על כלל
נכסיה ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת.

אמות מידה פיננסיות:

  • ההון העצמי (לא כולל זכויות המיעוט) לא יפחת מסך של 800 מיליון ש"ח וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
  • היחס בין החוב פיננסי נטו לבסיס ההון (CAP) נטו לא יעלה על 75% וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
  • היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה - NOI של החברה לא יעלה על 17 וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
  • היחס שבין ההון העצמי לסך המאזן של החברה לא יפחת משיעור של 15% וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.

מגבלות חלוקה:

  • החברה לא תבצע חלוקה, אם לאחר החלוקה הונה העצמי (לא כולל זכויות המיעוט) יפחת מסך של 1.1 מיליארד ש"ח.
  • החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה אם לא קיימת עילה לפירעון מיידי ואין חשש לקיומה של עילה כאמור.
  • החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה אם היא תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל.

התאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב:

  • אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה  דירוג A3 או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו, יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5%.
  • בגין כל ירידה נוספת במדרגת הדירוג יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% נוספים ועד לעלייה מקסימאלית של 1.25% בשיעור הריבית.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות:

  • במקרה בו לא תעמוד החברה במועד פרסום דו"חותיה הכספיים באיזו מאמות המידה הפיננסיות לעיל, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5%.
  • שיעור עליית הריבית המקסימאלית בגין ירידה בדירוג או בגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות יהיה בשיעור של 1.5%.

הרחבת סדרה - הנפקה נוספת של אגרות החוב תבוצע בכפוף לכך:

  • שהתקבל אישור מראש של חברת דירוג לדירוג אגרות החוב הנוספות שאינן נופלות מדירוג אגרות החוב שהיה ערב הרחבת הסדרה.
  • שהחברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות לעיל לפני הרחבת הדרה ולאחר הרחבת הסדרה.
  • לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ולא קיים חשש לקיומה של איזו מהעילות כאמור.

עילות לפירעון מיידי:

  • במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרת אגרות החוב בניגוד להוראות.
  • אם ההון העצמי (לא כולל זכויות המיעוט) יפחת מסך של 800 מיליון ש"ח וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
  • אם הועמדו לפירעון מיידי אגרות חוב סחירות מסדרה אחרת שהנפיקה החברה, ו/או במקרה והועמד לפירעון מיידי חוב אחר ו/או מספר חובות אחרים מצטברים של החברה למוסד פיננסי ו/או למספר מוסדות פיננסים,  אשר יתרתו ו/או יתרתם המצטברת במועד ההעמדה לפירעון מיידי עולה על סך של 250 מיליון ש"ח וההעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך 14 ימים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה בכתב עליה.
  • במידה ויופסק דירוג אגרות החוב מסיבה התלויה בחברה למשך תקופה העולה על 60 ימים רצופים.
  • אם דירוג החברה ירד אל מתחת לדירוג Baa3 או דירוג מקביל לו.
  • אם כתוצאה מהעברת השליטה בחברה, דירוג החברה ירד אל מתחת לדירוג A3 או דירוג מקביל לו.
  • אם החברה תפר את התחייבותה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלא ליתן ו/או ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת מראש.
  • אם החברה תפסיק לעסוק בתחום הנדל"ן.
  • אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.
  • במידה והיחס בין החוב פיננסי נטו לבסיס ההון (CAP) נטו יעלה על 75% וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
  • במידה והיחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה - NOI של החברה יעלה על 17 וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
  • במידה והיחס שבין ההון העצמי לסך המאזן של החברה לא יפחת משיעור של 15% וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

מועד תשלום% ריבית% קרןתשלום קרןתשלום ריביתסה"כ תשלום
30/07/20251.213.43187,237,81716,726,578203,964,395
01/02/202610--14,479,72514,479,725
30/07/2026113.43187,237,81714,479,725201,717,542
31/01/20270.90--12,232,87112,232,871
30/07/20270.913.43187,237,81712,232,871199,470,688
31/01/20280.70--9,986,0179,986,017
30/07/20280.714.93208,042,0199,986,017218,028,036
31/01/20290.50--7,489,5137,489,513
30/07/20290.514.93208,042,0197,489,513215,531,532
31/01/20300.40--4,993,0084,993,008
30/07/20300.414.93208,042,0194,993,008213,035,027
31/01/20310.20--2,496,5042,496,504
30/07/20310.214.93208,042,0192,496,504210,538,523
סה"כ1,393,881,527120,081,8531,513,963,380

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪