ישרס אגח טז
115.74
0%
נכון ל: 28/04/2025
- 0.6%
- 0.98%
- 3.15
- 3.01%
- 2.34%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 30/07/2025 |
תשלום קרן אחרון | 30/07/2031 |
דירוג מעלות + אופק | 0 ilAA |
דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa3.il |
שיעור ריבית | 2.4 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 30/07/2025 |
תאריך אקס | 24/07/2025 |
סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 3.01 |
ערך מתואם ברוטו | 117.84 |
מח"מ | 3.15 |
נטו מקוזז | 2.25 |
נטו להחזקה | 2.34 |
ערך מתואם נטו | 117.67 |
טווח לפדיון | 3.15 |
מרווח ממשלתי | 1.02 |
תיאור אג"ח
שעבוד שלילי:
החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב שלא ליתן ו/או ליצור שעבוד שוטף על כלל
נכסיה ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת.
אמות מידה פיננסיות:
החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב שלא ליתן ו/או ליצור שעבוד שוטף על כלל
נכסיה ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת.
אמות מידה פיננסיות:
- ההון העצמי (לא כולל זכויות המיעוט) לא יפחת מסך של 800 מיליון ש"ח וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
- היחס בין החוב פיננסי נטו לבסיס ההון (CAP) נטו לא יעלה על 75% וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
- היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה - NOI של החברה לא יעלה על 17 וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
- היחס שבין ההון העצמי לסך המאזן של החברה לא יפחת משיעור של 15% וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
מגבלות חלוקה:
- החברה לא תבצע חלוקה, אם לאחר החלוקה הונה העצמי (לא כולל זכויות המיעוט) יפחת מסך של 1.1 מיליארד ש"ח.
- החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה אם לא קיימת עילה לפירעון מיידי ואין חשש לקיומה של עילה כאמור.
- החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה אם היא תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל.
התאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב:
- אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה דירוג A3 או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו, יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5%.
- בגין כל ירידה נוספת במדרגת הדירוג יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.25% נוספים ועד לעלייה מקסימאלית של 1.25% בשיעור הריבית.
התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות:
- במקרה בו לא תעמוד החברה במועד פרסום דו"חותיה הכספיים באיזו מאמות המידה הפיננסיות לעיל, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5%.
- שיעור עליית הריבית המקסימאלית בגין ירידה בדירוג או בגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות יהיה בשיעור של 1.5%.
הרחבת סדרה - הנפקה נוספת של אגרות החוב תבוצע בכפוף לכך:
- שהתקבל אישור מראש של חברת דירוג לדירוג אגרות החוב הנוספות שאינן נופלות מדירוג אגרות החוב שהיה ערב הרחבת הסדרה.
- שהחברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות לעיל לפני הרחבת הדרה ולאחר הרחבת הסדרה.
- לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ולא קיים חשש לקיומה של איזו מהעילות כאמור.
עילות לפירעון מיידי:
- במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרת אגרות החוב בניגוד להוראות.
- אם ההון העצמי (לא כולל זכויות המיעוט) יפחת מסך של 800 מיליון ש"ח וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
- אם הועמדו לפירעון מיידי אגרות חוב סחירות מסדרה אחרת שהנפיקה החברה, ו/או במקרה והועמד לפירעון מיידי חוב אחר ו/או מספר חובות אחרים מצטברים של החברה למוסד פיננסי ו/או למספר מוסדות פיננסים, אשר יתרתו ו/או יתרתם המצטברת במועד ההעמדה לפירעון מיידי עולה על סך של 250 מיליון ש"ח וההעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך 14 ימים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה בכתב עליה.
- במידה ויופסק דירוג אגרות החוב מסיבה התלויה בחברה למשך תקופה העולה על 60 ימים רצופים.
- אם דירוג החברה ירד אל מתחת לדירוג Baa3 או דירוג מקביל לו.
- אם כתוצאה מהעברת השליטה בחברה, דירוג החברה ירד אל מתחת לדירוג A3 או דירוג מקביל לו.
- אם החברה תפר את התחייבותה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלא ליתן ו/או ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת מראש.
- אם החברה תפסיק לעסוק בתחום הנדל"ן.
- אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.
- במידה והיחס בין החוב פיננסי נטו לבסיס ההון (CAP) נטו יעלה על 75% וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
- במידה והיחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה - NOI של החברה יעלה על 17 וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים.
- במידה והיחס שבין ההון העצמי לסך המאזן של החברה לא יפחת משיעור של 15% וזאת לתקופה של 2 רבעונים רצופים
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 1.2 | 13.43 | 187,237,817 | 16,726,578 | 203,964,395 |
01/02/2026 | 1 | 0 | -- | 14,479,725 | 14,479,725 |
30/07/2026 | 1 | 13.43 | 187,237,817 | 14,479,725 | 201,717,542 |
31/01/2027 | 0.9 | 0 | -- | 12,232,871 | 12,232,871 |
30/07/2027 | 0.9 | 13.43 | 187,237,817 | 12,232,871 | 199,470,688 |
31/01/2028 | 0.7 | 0 | -- | 9,986,017 | 9,986,017 |
30/07/2028 | 0.7 | 14.93 | 208,042,019 | 9,986,017 | 218,028,036 |
31/01/2029 | 0.5 | 0 | -- | 7,489,513 | 7,489,513 |
30/07/2029 | 0.5 | 14.93 | 208,042,019 | 7,489,513 | 215,531,532 |
31/01/2030 | 0.4 | 0 | -- | 4,993,008 | 4,993,008 |
30/07/2030 | 0.4 | 14.93 | 208,042,019 | 4,993,008 | 213,035,027 |
31/01/2031 | 0.2 | 0 | -- | 2,496,504 | 2,496,504 |
30/07/2031 | 0.2 | 14.93 | 208,042,019 | 2,496,504 | 210,538,523 |
סה"כ | 1,393,881,527 | 120,081,853 | 1,513,963,380 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪