לאומי אגח 3-רמ

פדיון מוקדם מנדטורי חלקי  בתאריך ה24/02/2025 היום הקובע הוא 18/02/2025
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.3.25, קובע 18.3.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.4.25, קובע 18.4.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.5.25, קובע 18.5.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.6.25, קובע 18.6.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.7.25, קובע 18.7.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.8.25, קובע 18.8.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.9.25, קובע 18.9.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.10.25, קובע 18.10.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.11.25, קובע 18.11.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.12.25, קובע 18.12.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 25.1.26, קובע 18.1.26
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.2.26, קובע 18.2.26

העדר בטוחה:

מבלי לגרוע מהתחייבות הבנק לפרוע את אגרות החוב בהתאם להוראות שטר נאמנות, אגרות החוב צמודות אשראי אינן מובטחות בבטוחות (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) כלשהן.

פדיון מוקדם ביוזמת הבנק:

החל ממועד רישום אגרות החוב צמודות אשראי למסחר במערכת רצף מוסדי, הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב צמודות אשראי במקרים הבאים:

1. אם לפי קביעת הבנק, בהתבסס על חוות דעת שקיבל הבנק מיועץ משפטי חיצוני שזהותו הוסכמה על ידי הנאמן והבנק, הנפקת אגרות החוב, תשלום על פיהן, או ביצוע ההתחייבויות על פיהן, הפך להיות בלתי חוקי על פי כל דין רלוונטי.
2. סכום קרן אגרות החוב קטן לסכום המהווה 5% או פחות מסכום קרן אגרות החוב כפי שהיה במועד החתימה על שטר הנאמנות.
3. הבנק החליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב.
4. הפדיון המוקדם יבוצע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב צמודות אשראי, אשר יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב בסוף המועד הקובע לפדיון, פרו-ראטה לפי הערך הנקוב של אגרות החוב המוחזקות על ידם מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור. המועד הקבוע לביצוע הפדיון בהתאם להוראות סעיף זה יחול 6 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.
5. הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב צמודות אשראי במקרה של פדיון מוקדם על פי סעיף (1) או (2) לעיל יהיה שווה לערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו קרן (כפי שתהיה במועד הפדיון המוקדם) בתוספת הריבית שנצברה וטרם שולמה עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
6. הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב צמודות אשראי במקרה של פדיון מוקדם על פי סעיף (3) יהיה שווה לסכום הגבוה מבין הבאים:
   1. הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו קרן (כפי שתהיה במועד הפדיון המוקדם) בתוספת הריבית וההצמדה על הקרן וההצמדה על הריבית שנצברו וטרם שולמו עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; או
   2. יתרת תזרים המזומנים הצפוי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן וריבית בתוספת הפרשי הצמדה) במועד הפדיון המוקדם, כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי ובתוספת 1.5% בחישוב שנתי. היוון אגרות החוב יחושב החל ממועד התשלום הצפוי של הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע לאגרות החוב.
7. עם קבלת החלטה של הבנק על ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, יודיע על כך הבנק באמצעות דיווח שיפורסם באתר הבורסה לניירות ערך לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד הפדיון המוקדם. בהודעה כאמור יציין הבנק את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם, את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור וכן את ההצמדה שנצברה בגין סכום הקרן והריבית כאמור עד למועד הפדיון המוקדם.
8. מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב צמודות אשראי לבין מועד תשלום הריבית בפועל.

זכות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב:

1. אם יתמנה לבנק מפרק זמני או קבוע או נאמן זמני או קבוע על ידי בית משפט או אם תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק הבנק על ידי הבנק (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת) והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור, לפי העניין, לא יבוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לבנק תקופת ריפוי כלשהי אם יינתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט או אם ימונה לבנק מפרק קבוע על פי צו קבוע וסופי, או אם הבנק קיבל החלטה על פירוק מרצון, וכן ביחס לבקשות או לצווים שיוגשו או יינתנו, לפי העניין, על ידי הבנק או בהסכמתו.
2. אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני ו/או קבוע ו/או מנהל מיוחד מטעם בית המשפט לבנק ו/או לנכסיו, כולם או חלק מהותי מהם או מונה נאמן או נאמן זמני על כל נכסי הבנק או חלק מהותי מהם, אשר לא נדחה או בוטל תוך 45 ימים, למעט במקרה בו נתמנה כונס נכסים קבוע, שאז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי. על אף האמור, לא תינתן לבנק תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי הבנק או בהסכמתו.
3. אם הוגשה על ידי הבנק בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסי הבנק, כולם או חלק מהותי מהם.
4. אם יוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי הבנק או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגד חלק מהותי מנכסי הבנק, ולא יוסר העיקול או לא תבוטל הפעולה, לפי העניין, תוך 45 ימים ממועד הטלת העיקול או ביצוע הפעולה, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לבנק תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או לצווים שהוגשו על ידי הבנק או ניתנו בהסכמתו.
5. אם ניתן צו הקפאת הליכים לבנק, לרבות על פי חוק חדלות פירעון, או הוגשה על ידי הבנק בקשה לעשות פשרה או הסדר עם נושיו לפי סעיף 350 לחוק החברות (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה הבנק, לרבות פיצול וכן למעט עשיית הסדרים בין הבנק ובעלי מניותיו שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב), או הוגשה על ידי הבנק בקשה להסדר או פשרה עם נושים על פי חוק חדלות פירעון, או אם תוגש בקשה להסדר או פשרה עם נושים של הבנק על פי חוק חדלות פירעון כנגד הבנק (ושלא בהסכמתו), או אם ניתן צו פתיחת הליכים כנגד הבנק לפי חוק חדלות פירעון (שלא בהסכמתו), אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד הגשת הבקשה או מתן הצו, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לבנק תקופת ריפוי ביחס לבקשה או צו כאמור שהוגשה בהסכמת הבנק או על ידו.
6. אםהבנק לא פרע תשלום כלשהו מהתשלומים בהם הוא חייב למחזיקי אגרות החוב (למעט בשל הפחתת קרן אגרות החוב עקב קביעת הבנק כי אירע אירוע אשראי או עקב אי פירעון נייר הערך המיועד לפדיון ככל שלא יתקיימו התנאים לפדיונו בהתאם להוראות שטר הנאמנות), והבנק לא תיקן הפרה זו תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה מהנאמן על דבר ההפרה.
7. הבנק הפסיק או הודיע על כוונתו להפסיק את תשלומיו על פי שטר נאמנות (למעט בשל הפחתת קרן אגרות החוב עקב קביעת הבנק כי אירע אירוע אשראי או עקב אי פירעון נייר הערך המיועד לפדיון ככל שלא יתקיימו התנאים לפדיונו), או אם הבנק חדל או הודיע על כוונתו לחדול מניהול עסקיו.

• "חלק מהותי מנכסי הבנק" - נכסים של הבנק ששווים המצטבר עולה על 50% מסך שווי הנכסים של הבנק, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של הבנק שפורסמו;
• "נאמן" - כהגדרתו בסעיף 4 לחוק חדלות פירעון.