נתיבי גז אגח ד

117.85

0.09%

נכון ל: 22/05/2025

פרטי אג"ח

שעבודים:

שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום (פרי פסו עם השעבוד הקיים לטובת נאמן אג"ח א' ואג"ח ג') על התקבולים המשועבדים (התקבולים המגיעים לחברה על פי רישיון ההולכה אם וככל שמגיעים בניכוי 95% מהסך המצטבר של התקבולים בגין דמי הקיבולת להם זכאית החברה, עד למועד פירעון ההתחייבות כלפי חברת חשמל על פי ההסכם המשולש בין החברה לחברת חשמל למדינת ישראל בגין תחנות הכוח אשכול, רידינג וחגית.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן שירות החוב של אג"ח ד' וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על הכספים המופקדים בה.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן התפעול והתחזוקה וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, על הכספים המופקדים בה.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן ההשקעה בחידוש ציוד (CAPEX) וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, על הכספים המופקדים בה.

התחייבויות פיננסיות:

יחס כיסוי ADSCR לא יפחת מ 1.1 (היחס בין התזרים הזמין לשירות החוב בתקופה הרלוונטית בניכוי התשלומים לחח"י בגין התקופה הרלוונטית וסכום שירות החוב הפיננסי).
יחס הכיסוי LLCR לא יפחת מ - 1.13 (היחס בין התזרים הזמין לשירות החוב בניכוי התשלומים לחח"י, בגין התקופה שממועד החישוב ועד תום תקופת האג"ח, כשסכום זה מהוון בשיעור המשוקלל של הריביות בגין החוב הפיננסי והיתרה הבלתי מסולקת של קרן החוב הפיננסי נכון למועד החישוב.
גיוס חוב נוסף שכתוצאה ממנו יעלה החוב הפיננסי של החברה (לאחר הגיוס) מעבר ל - 1,150 מיליון דולר ארה"ב, מותנה בכך שגיוס החוב הנוסף לא יוריד את דירוגן של אגרות החוב (סדרה ג') אל מתחת לדרגת +A של S&P או לחילופין מתחת לדרגת A1 בהתאם לדירוג מידרוג.

תנאים לחלוקת דיבידנד:

חלוקת דיבידנד על ידי החברה תהיה כפופה להתקיים התנאים הבאים המצטברים הבאים:

החלוקה אינה אסורה על פי הוראות חוק החברות ולא קיימות מגבלות נוספות על החברה לביצוע החלוקה.
יחס כיסוי ADSCR מקיים את היחס הבא: 1.27 =< Min ADSCR
יחס הכיסוי המאוחד מקיים את היחס הבא: 1.135=< Min ADSCR
קיימת אפשרות לחלוקת דיבידנד גם כאשר יחסי הכיסוי נמוכים יותר תחת התנאים והמגבלות המפורטים בשטרי הנאמנות.

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/06/2025	1.3	2.72	46,857,861	22,847,893	69,705,755
31/12/2025	1.3	2.72	46,857,861	22,227,027	69,084,888
30/06/2026	1.3	0.98	16,868,830	21,606,160	38,474,990
31/12/2026	1.2	0.98	16,868,830	21,382,648	38,251,478
30/06/2027	1.2	4.24	73,098,264	21,159,136	94,257,400
31/12/2027	1.2	4.24	73,098,264	20,190,584	93,288,848
30/06/2028	1.1	4.78	82,469,836	19,222,032	101,691,868
31/12/2028	1.1	4.78	82,469,836	18,129,307	100,599,143
01/07/2029	1	5.43	93,715,723	17,036,581	110,752,304
31/12/2029	0.9	5.43	93,715,723	15,794,848	109,510,571
30/06/2030	0.8	5.71	98,401,509	14,553,115	112,954,624
31/12/2030	0.8	5.71	98,401,509	13,249,295	111,650,804
30/06/2031	0.7	9.73	167,751,144	11,945,475	179,696,618
31/12/2031	0.6	9.73	167,751,144	9,722,772	177,473,916
30/06/2032	0.4	11.25	193,991,546	7,500,069	201,491,616
31/12/2032	0.3	11.25	193,991,546	4,929,681	198,921,228
30/06/2033	0.1	10.33	178,059,873	2,359,293	180,419,167
סה"כ			1,724,369,300	263,855,915	1,988,225,215

נתונים באלפי ₪