נתיבי גז אגח ד

117.9

0.13%

נכון ל: 24/04/2025

פרטי אג"ח

שעבודים:

שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום (פרי פסו עם השעבוד הקיים לטובת נאמן אג"ח א' ואג"ח ג') על התקבולים המשועבדים (התקבולים המגיעים לחברה על פי רישיון ההולכה אם וככל שמגיעים בניכוי 95% מהסך המצטבר של התקבולים בגין דמי הקיבולת להם זכאית החברה, עד למועד פירעון ההתחייבות כלפי חברת חשמל על פי ההסכם המשולש בין החברה לחברת חשמל למדינת ישראל בגין תחנות הכוח אשכול, רידינג וחגית.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן שירות החוב של אג"ח ד' וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על הכספים המופקדים בה.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן התפעול והתחזוקה וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, על הכספים המופקדים בה.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן ההשקעה בחידוש ציוד (CAPEX) וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, על הכספים המופקדים בה.

התחייבויות פיננסיות:

יחס כיסוי ADSCR לא יפחת מ 1.1 (היחס בין התזרים הזמין לשירות החוב בתקופה הרלוונטית בניכוי התשלומים לחח"י בגין התקופה הרלוונטית וסכום שירות החוב הפיננסי).
יחס הכיסוי LLCR לא יפחת מ - 1.13 (היחס בין התזרים הזמין לשירות החוב בניכוי התשלומים לחח"י, בגין התקופה שממועד החישוב ועד תום תקופת האג"ח, כשסכום זה מהוון בשיעור המשוקלל של הריביות בגין החוב הפיננסי והיתרה הבלתי מסולקת של קרן החוב הפיננסי נכון למועד החישוב.
גיוס חוב נוסף שכתוצאה ממנו יעלה החוב הפיננסי של החברה (לאחר הגיוס) מעבר ל - 1,150 מיליון דולר ארה"ב, מותנה בכך שגיוס החוב הנוסף לא יוריד את דירוגן של אגרות החוב (סדרה ג') אל מתחת לדרגת +A של S&P או לחילופין מתחת לדרגת A1 בהתאם לדירוג מידרוג.

תנאים לחלוקת דיבידנד:

חלוקת דיבידנד על ידי החברה תהיה כפופה להתקיים התנאים הבאים המצטברים הבאים:

החלוקה אינה אסורה על פי הוראות חוק החברות ולא קיימות מגבלות נוספות על החברה לביצוע החלוקה.
יחס כיסוי ADSCR מקיים את היחס הבא: 1.27 =< Min ADSCR
יחס הכיסוי המאוחד מקיים את היחס הבא: 1.135=< Min ADSCR
קיימת אפשרות לחלוקת דיבידנד גם כאשר יחסי הכיסוי נמוכים יותר תחת התנאים והמגבלות המפורטים בשטרי הנאמנות.

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/06/2025	1.3	2.72	46,357,923	22,604,123	68,962,046
31/12/2025	1.3	2.72	46,357,923	21,989,881	68,347,804
30/06/2026	1.3	0.98	16,688,852	21,375,638	38,064,491
31/12/2026	1.2	0.98	16,688,852	21,154,511	37,843,363
30/06/2027	1.2	4.24	72,318,360	20,933,384	93,251,744
31/12/2027	1.2	4.24	72,318,360	19,975,165	92,293,525
30/06/2028	1.1	4.78	81,589,945	19,016,947	100,606,892
31/12/2028	1.1	4.78	81,589,945	17,935,880	99,525,825
01/07/2029	1	5.43	92,715,846	16,854,814	109,570,660
31/12/2029	0.9	5.43	92,715,846	15,626,329	108,342,175
30/06/2030	0.8	5.71	97,351,638	14,397,844	111,749,482
31/12/2030	0.8	5.71	97,351,638	13,107,935	110,459,573
30/06/2031	0.7	9.73	165,961,364	11,818,025	177,779,390
31/12/2031	0.6	9.73	165,961,364	9,619,037	175,580,402
30/06/2032	0.4	11.25	191,921,801	7,420,049	199,341,850
31/12/2032	0.3	11.25	191,921,801	4,877,085	196,798,887
30/06/2033	0.1	10.33	176,160,108	2,334,121	178,494,229
סה"כ			1,705,971,567	261,040,769	1,967,012,337

נתונים באלפי ₪