אפל נכנעת לכללי המשחק בסין: עליבאבא ובאידו מזנקות אחרי אישור ה-AI
רשות הסייבר הסינית אישרה את Apple Intelligence בתנאי שיישען על מודלים מקומיים; מניית עליבאבא קפצה כ-5% ובאידו כ-4% בהונג קונג, בעוד מניית אפל טיפסה לשיא חדש
שיתוף פעולה עם אפל הפך השבוע למנוע זינוק בהונג קונג. מניית עליבאבא קפצה בכ-5% אחרי שאישרה כי מודל ה-Qwen שלה ישולב בשירותי הבינה המלאכותית של אפל בסין, ומניית באידו הוסיפה כ-4% על רקע שיתוף פעולה דומה סביב אייפון. שתי ענקיות האינטרנט הסיניות נהנות מהחלטה רגולטורית שפתחה את השוק המקומי בפני Apple Intelligence.
המהלך נשען על אישור שפרסמה רשות הסייבר הסינית בתחילת השבוע. ברשימת ספקי השירות המאושרים נכללו Apple Intelligence וכן שישה שירותי בינה מלאכותית נוספים המבוססים על סמארטפונים, בהם שירות של וואווי. המשמעות ברורה: כדי להציע יכולות AI בסין, אפל מחויבת להישען על מודלים סיניים מאושרים, במקום על הפתרונות שהיא מפעילה בשאר העולם.
מבחינת המשתמשים, השילוב אמור לאפשר הבנה והפקה של טקסט ושל תוכן חזותי בתוך חוויית ההפעלה, מבלי לדלג בין כלים שונים. מודל ה-Qwen ישולב בחוויות Apple Intelligence במערכות iOS, iPadOS, macOS ו-visionOS עבור גולשים בסין. מצד אפל נשמרה שתיקה בשלב זה.
ההקשר התחרותי מחדד את חשיבות המהלך. סין היא אחד השווקים הגדולים של אפל, אך נתח השוק שלה שם נשחק מול מותגים מקומיים כמו וואווי ושיאומי, שהקדימו להטמיע יכולות בינה מלאכותית במכשירים. היעדר Apple Intelligence הפך לחיסרון תחרותי מול לקוחות סיניים שהתרגלו לעוזרים חכמים בשפה המקומית. השילוב של מודל Qwen, לצד שירותי החיפוש של באידו, מאפשר לאפל לסגור את הפער ולהציע חוויית AI מקומית שעומדת בכללי הרגולציה. מבחינת עליבאבא ובאידו, מדובר בהזדמנות להפוך את המודלים שלהן לתשתית שמריצה מאות מיליוני מכשירים, ולבסס מעמד מול מתחרות מערביות שגישתן לשוק הסיני חסומה.
הרקע רחב בהרבה מעסקה בודדת. השוק הסיני קריטי עבור אפל, וכניסת יכולות הבינה המלאכותית לאייפון שם נדחתה זמן רב בשל דרישות רגולטוריות מקומיות. ההישענות על עליבאבא ובאידו פותרת את החסם, אך יוצרת תלות בשחקניות מקומיות ובאישורים ממשלתיים. כאן טמונים גם הסיכון וגם ההזדמנות.
עבור עליבאבא, ההכרה במודל Qwen כתשתית לענקית הסמארטפונים הגדולה בעולם מחזקת מהלך רחב של מיקוד ב-AI. החברה כבר ארגנה מחדש את זרוע הבינה המלאכותית שלה כדי לזרז פיתוח ולחדד נתיב הכנסות. להרחבה: עליבאבא מארגנת מחדש את פעילות הבינה המלאכותית - יחידה חדשה תרכז את הפיתוח והדרך להכנסות. השותפות מול אפל מספקת לה חלון ראווה עולמי ונתיב הכנסות מוחשי.
גם תחום השבבים נכנס לסיפור. זרוע השבבים של באידו, קונלונשין, מכוונת לפי דיווחים להנפקה בהונג קונג שעשויה לתמחר אותה בכ-50 מיליארד דולר. מגמת ההנפקות של זרועות השבבים הסיניות מקבלת תאוצה על רקע ההגבלות האמריקאיות על ייצוא רכיבים מתקדמים, וגם עליבאבא בוחנת צעד דומה. להרחבה: עליבאבא בוחנת הנפקה לזרוע השבבים של הבינה המלאכותית.
ברקע ניצבת יריבות הולכת ומחריפה בין וושינגטון לבייג'ין סביב הבכורה בבינה מלאכותית. ארה"ב מצמצמת את גישת סין לשבבים מתקדמים, ובייג'ין מצדה מגבילה השקעות אמריקאיות בטכנולוגיה הסינית. בתוך המתח הזה, אפל משחקת לפי הכללים המקומיים כדי לשמר את אחד השווקים החשובים שלה, ומעניקה במו ידיה רוח גבית לשתיים מיריבותיה הסיניות. בשוק ההון קראו את הבשורה כהזדמנות: מניית אפל האמריקאית טיפסה לשיא חדש, בעוד המשקיעים בהונג קונג תגמלו את עליבאבא ובאידו על הכניסה לליבת המוצר של ענקית הטכנולוגיה.
עם זאת, התלות עובדת לשני הכיוונים. אפל תלויה כעת בספקיות סיניות ובאישורים רגולטוריים שעשויים להשתנות, בעוד עליבאבא ובאידו נכנסות לפרויקט רגיש מבחינה מדינית שמושך תשומת לב הן בבייג'ין והן בוושינגטון. השוק, בשלב זה, בוחר להתמקד בצד ההזדמנות.
