זיכרון
שבבי זיכרון הם רכיבי החומרה ששומרים מידע במחשבים, בשרתים ובטלפונים, והם נחלקים לזיכרון עבודה מהיר ולזיכרון אחסון קבוע. השוק מרוכז בידי מספר קטן של יצרניות, בהן סמסונג, מיקרון ואס-קיי הייניקס,
ולכן הוא נע במחזורים חדים של מחסור ועודף היצע.
גל הקמת מרכזי הנתונים הפך את הזיכרון המהיר לצוואר בקבוק, מחירי החוזים זינקו והיצרניות מדווחות על רווחיות חריגה. כך הפכו מניות התחום למד חום נוסף לענף השבבים,
בעקבות הפיכת שבבי הזיכרון למכרה זהב בעידן הבינה המלאכותית, מגמה שמעוררת גם חשש מבועה.
הביקוש ל-AI עלול ליצור משבר חדש בשרשרת האספקההביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית הוציא את יצרניות שבבי הזיכרון מהבוץ אליו נכנסו כתוצאה מההתאוששות במחסור העולמי בשבבים במהלך משבר הקורונה; האם אנחנו בדרך לצפות בשידור חוזר של השנים האחרונות או שהפעם הצמיחה תהייה ברת קיימא?- יצרניות שבבי הזיכרון נוטשות את המחשבים ומחזרות אחרי אנבידיהאחרי שחוו את אחת מהשנים הקשות בתולדותיהן יצרניות השבבים הוותיקות והמובילות זונחות את תחום הפעילות המסורתי לטובת הבינה המלאכותית, ומתחרות על ליבה של אנבידיה שמעבדיה זקוקים לזיכרונות חזקים מאי פעם
- מיקרון טכנולוגיות עולה ב-6% - הודות לאנבידיההנהלת מיקרון צופה כי הבינה המלאכותית הג'נרטיבית תוביל לצמיחה "רב שנתית" עבור החברה, מה שיוביל לשיא הכנסות עבור שוק תעשיית הזיכרון בשנת 2025
- AI גנרטיבי ידחוף את הביקוש לזיכרונות למחשבים - מי יהיו המרוויחות?כ-56% מהביקוש לזיכרונות DRAM צפוי להגיע מתעשיית הבינה המלאכותית עד שנת 2027
- "המחירים בחוזי שבבי זיכרון למחשבים ירדו עד סוף השנה ב-5%"כך לפי חברת המחקר TrendForce שאומרת שהסיבה לכך היא הצטיידות מראש של יצרניות המחשבים שציפו למחסור שיגיע וכעת מוצפות בזכרונות מסוג DRAM. המניות של מיקרון, אפלייד מטיריאלס ולאם ריסרצ' יורדות במסחר
- ראיון "השוק הגדול יהיה לשבבי זכרונות יעודיים; שרתי הענן מפוצצים בהם"קובי חנוך מוויביט-נאנו מספר על ההתקדמות לקראת השקת מערכות הזכרון המשובצות שלהם ואומר שמחתימה עם לקוח ועד קבלת תמלוגים ממכירות יכולים לעבור חודשים ספורים בלבד. עוד התייחס להרחבת הצוות ולפוטנציאל במוצר השני, שעדיין רחוק יותר
- ראיון "הטכנולוגיה שלנו עדיפה על הטכנולוגיה של סנדיסק; נגיע בשנה הקרובה להסכמי מסחור"וויביט הישראלית שנסחרת באוסטרליה זינקה ב-600% בחודשיים; קובי חנוך, מנכ"ל החברה מסביר את הסיבות ומדבר על הפוטנציאל; החברה בשווי של 150 מיליון דולר - כבר לא קטנה, אבל הפוטנציאל נראה גדול
- photos