דלק קבוצה

שווי אחזקות דלק קידוחים במאגר לוויתן עלה לכ-4.5 מיליארד דולר, ושווי המאגר כולו עלה ל-10.8 מיליארד דולר; לוויתן צפוי למכור השנה כ-10 BCM - ודלק קידוחים צופה הכנסה של כ-760 מיליון דולר השנה מהמאגר
 

האם כדאי להחליף אגרות חוב דלק במניות אית'קה, כמה שווה איתק'ה ומה הסיכוי שדלק תשלם את חובה למחזיקי החוב? 

במסגרת המכרז תוצע למחזיקי האג"ח האפשרות להחליף חלק מאגרות החוב המוחזקות על ידם למניות סחירות של איתקה עד להיקף מקסימאלי  של כ-25% מאיתקה, כך שלאחר השלמת המהלך תחזיק קבוצת דלק כ-75% ממניות איתקה.

חברות הביטוח והנדל"ן חתמו על מזכר הבנות לרכישת המתחם מהקבוצה בשליטת יצחק תשובה ויפעלו לפיתוחו לשימושי משרדים, לוגיסטיקה ועוד. במתחם זכויות בניה להקמת 400 מ"ר לשימושי משרדים ולוגיסטיקה. זכויות בניה יסייעו לכסות את עלויות טיהור הקרקע - אולם אלה טרם התקבלו

בלוק 72 הוא רישיון חיפושי גז ונפט, בשטח של כ-400 קמ"ר. תוואי רישיון בלוק 72 חופף ברובו לשטח רישיון אלון D שהוחזק על ידי דלק ונובל ותוקפו פג באפריל 2020

קבוצת דלק נסחרת ב-1.8 מיליארד כשהשווי הנכסי שלה הוא 360 מיליון שקל; אבל - השוק מתייחס אליה כאופציה על הנכסים - אית'קה ודלק קידוחים ומקנה לה פרמיה על השווי הנכסי; השאלה היא האם הפרמיה לא גבוהה מדי (במיוחד כשיש אלטרנטיבות - החזקות באג"ח של הקבוצה)

יהונתן שוחט: "אנחנו מתרשמים לחיוב מהאופן בו הנהלת קבוצת דלק פעלה בתקופה האחרונה, תוך הוצאה לפועל של עסקאות מורכבות, על מנת לשפר את היציבות הפיננסית של החברה, להגדיל את הנזילות ולפעול להקטנת החוב"

הדוחות הכספיים הטובים של החברה לרבעון השלישי, העלו את המניה בכמעט 10% - מה שמקרב את אופציה 8 לכסף; ובכלל - האופציות שניתנו בהנפקה האחרונה בכסף ומימושן עשוי להכניס לקופת החברה כ-150 מיליון שקל

מדווחת על הכנסות של 2.86 מיליארד שקל; עם זאת חלה ירידה של כ-5% ברווח הנקי. בנוסף הרווח מפעילות נמשכת ירד ב-30% על רקע מכירת גולן טלקום; הקורונה לא השפיעה מהותית על התוצאות

התשואה של אג"ח י"ג ירדה מכמעט 700% בשיא המשבר לרמה של כ-50% היום וככל שחולף הזמן מתחילת המשבר, מצטמצם מרחב הזדמנויות ההשקעה בניירות הערך של קבוצת דלק ובסקטור האנרגיה בכלל