שתי חברות השבבים בתחום הבינה המלאכותית שעשויות לספק תשואה עודפת
שיגעון הבינה המלאכותית נוגע כמעט בכל החברות, אך אם נרצה להתמקד בתעשיית המוליכים למחצה לפי האנליסטים קיימות 2 חברות שכדאי לשים לב אליהן: אנבידיה NVIDIA COR וברודקום BROADCOM INC .
"אם אתם באמת רוצים להשקיע בבינה מלאכותית, אנבידיה נשארה האפשרות הטובה ביותר, כתב האנליסט סטייסי רסגון המסקר את תעשיית המוליכים למחצה. "ברודקום היא גם סיפור מעניין שכן היא מרוויחה גם מרשתות וגם מעסקי ה-ASIC (שבבים מותאמים אישית או מעגלים משולבים ליישום ספציפי)."
לשבבים של אנבידיה יש חשיפה גדולה לעולם ה-Generative AI שרק מתפתח מאז שחרור ChatGPT בשנה שעברה. לפי רסגון, קיים עוד אפסייד למניית אנבידיה "בטווח הארוך אנו מאמינים שההזדמנות באנבידיה נותרה עצומה והיא עדיין בתחילת דרכה". ההכרזות האחרונות של החברה שכללו שבב בשם GH200 המופעל בעזרת בינה מלאכותית, שרת MGX ופלטפורמת רשת חדשה בשם Spectrum-X הן אינדיקציה ברורה למאמצה של אנבידיה לבסס את עצמה עוד יותר בתחום הבינה המלאכותית.
אנבידיה כבר שנים מכינה את עצמה לשינוי העולמי שמתרחש כרגע ונכון לעכשיו שבבי ה-A100 שלה הם המנוע העיקרי לרוב הפיתוחים והמודלים הנוכחיים בתחום. החברה כבר נמצאת בשלבי הסיום של פיתוח הדור הבא, שבבי ה-H100, שבבים מיועדים ספציפית לטכנולוגיית AI והפעלה של מרכזי דאטה. החברה רשמה ברבעון האחרון רווח מתואם למניה של 1.09 דולר על הכנסות של 7.19 מיליארד דולר, הרבה מעל הצפי בשוק, שהיה לרווח של 92 סנט למניה על הכנסות של 6.53 מיליארד דולר. ההתלהבות המשמעותית נבעה בעיקר מהצפי להמשך - החברה עדכנה כי היא צופה הכנסות של כ-11 מיליארד דולר, 41% מעל ציפיות האנליסטים.
בנוגע לברודקום האנליסט אמר כי היא מצליחה להקדים את שאר החברות בענף בעקבות חוזק מגזר השבבים בהתאמה אישית שלה וכי הוא מאמין שכ-25% מהכנסותיה יגיעו מהשבבים הללו בשנה הבאה. בחודש שעבר אפל APPLE הכריזה על הסכם רב שנתי חדש בשווי מיליארדי דולרים עם ברודקום לייצור רכיבי תדרי רדיו 5G ושבבים אלחוטיים. לחלק מהשבבים של החברה יש חשיפה ל-Generative AI (למידה כיצד לבצע פעולות מנתוני עבר). הטכנולוגיה קולטת טקסט, תמונות וסרטונים בצורה כדי ליצור תוכן. בדוחותיה האחרונים ברודקום רשמה רווח למניה של 10.32 דולר על הכנסות של 8.73 מיליארד דולר, זאת לעומת צפי האנליסטים שעמד על רווח למניה של 10.12 דולר על הכנסות של 8.7 מיליארד דולר.
אנבידיה זינקה ב-172% במהלך 12 החודשים האחרונים, בעוד ברודקום עלתה ב-74% באותה התקופה. תעודת הסל Soxx העוקבת אחר חברות המוליכים למחצה עלתה רק ב-42%.
- 4.שמוליק 25/06/2023 11:59הגב לתגובה זוVanEck SMH מעל ל 8 מילארד דולר ומתפקדת הרבה יותר טוב מ SOXX
- 3.דיויד 21/06/2023 13:48הגב לתגובה זוכיום בליגה של אנבידיה.
- 2.דין 21/06/2023 12:56הגב לתגובה זותחזית המכירות והרווח לרבעון 2/23 שהחברה פירסמה היה זהיר בלשון המעטה. המכירות גדולות הרבה מהצפי וצבר ההזמנות גדול. אנבידיה תעלה בחדות עד הדוח הצפוי להתפרסם לקראת סוף חודש יולי. העליה בערך המניה רק התחיל. יש לה אפסייד של 50% נוספים לשנה זאת
- 1.בן 21/06/2023 08:55הגב לתגובה זומאז הצבעוני בהולנד ועד הנדלן באמריקה, הקריפטו, הקנאביס, הרכב האוטונומי, הבשר מהצומח ועוד... עכשיו תור הבינה המלאכותית. לצעירים מבינינו..מציע להשקיע שם לא יותר מ10 אחוז מהתיק אם בכלל..רק תיזהרו..
