שגעון ה-AI, ביחד עם אופוריה בשוק ונתוני אינפלציה טובים, ממשיכים לדחוף את מניות הטק למעלה. הנאסד"ק נמצאה בעלייה של כ-32% מתחילת השנה ואפילו ה-S&P 500 כבר נכנס לטריטוריה שורית. קרנות ה-ARK של המשקיעה קאת'י ווד נהנות מהעליות הנוכחיות, שכן הן מתמקדות בעיקר במניות טכנולוגיות, אשר מובילות את הראלי הנוכחי ולראשונה מאז 2021 הקרנות רושמות תשואה עודפת על המדדים המובילים.

הזינוקים במניות הטכנולוגיה לאחר פרוץ הקורונה הגבירו משמעותית את הפופולריות של הקרנות של ווד, בעיקר את של קרן  ARK INNOVATION ETF אשר רשמה ב-2020 תשואה של מעל 150%, אך מאז תחילת 2021 החלה מגמת ירידה שהחריפה ב-2022. המשקיעים היו באופוריה לאחר הקורונה, בעיקר הודות לתמריצים ממשלתיים וריבית אפסית בארה"ב והקרן סיימה את 2021 בירידה של כ-25%, זאת למרות שמדד הנאסד"ק דווקא עלה בשיעור דומה.

ב-2022 הייתה זו האינפלציה שהרימה ראש, מה שהוביל את הפד' להעלות את הריבית וביצועי מניות הטק נפגעו קשות. בזמן שהנאסד"ק סיים את השנה בירידה של 32%, הקרן של ווד איבדה קרוב לכפול מכך. הקרנות, בהובלתה של ווד, ביצעו "הימורים" מסוכנים אשר עלו להן ביוקר ועל כן הירידות המשמעותיות.

חלק מאותן פוזיצייות מסוכנות של ווד עדיין נמצאות בהפסד, אך הודות לכמה "סוסים מנצחים", הקרן המובילה של ווד נמצאת בעלייה של 47% מתחילת השנה. שתיים מהמניות שעזרו לקרנות ARK להגיע לתשואה כזו הן טסלה ואנבידיה, אשר מהוות חלק משמעותי מהתיק של ווד.

מימושים

ARK הודיעה השבוע על מכירה של קרוב ל-400 אלף מניות טסלה בשווי של 92 מיליון דולר. מניית טסלה  TESLA INC ממשיכה לעלות היום ונמצאת ברצף העליות הארוך ביותר שלה, עם 12 ימי מסחר רצופים של עליות וזינוק של יותר מ-140% מתחילת השנה. טסלה אמנם יותר ממוקדת במכירת רכבים חשמליים, אך לפי ווד, מדובר על "פוזיציית הבינה המלאכותית" הגדולה ביותר של החברה, עקב ההתמקדות שלה בנהיגה אוטונומית. סך הפוזיצייה בטסלה מהווה כ-8% מסך ההחזקות של הקרנות של ווד והיא מאמינה כי מניית החברה תגיע למחיר של 2,000 דולר סביב שנת 2027.

• פי 7 ב-5 שנים - התחזית של קת'י ווד ל-SpaceX, ומה עם טסלה?
• התומכת הכי גדולה של טסלה מוכרת מניות - מימוש רווחים או אובדן אמון?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

על פי ARK, הקרנות של ווד מכרו סכום נמוך יחסית מכלל הפוזיצייה באנבידיה  NVIDIA COR - כ-20 אלף מניות בשווי של 8 מיליון דולר. המכירות של מניות אנבידיה מגיעות לאחר שלפני פחות משבועיים החברה הגיעה לראשונה לשווי של טריליון דולר. היקף המכירות הנמוך עשוי להעיד על כך שב-ARK מאמינים כי הראלי במניה עוד לא נגמר, גם אחרי שעלתה בכ-180% מתחילת השנה.

רכישות

הקרנות של קאת'י ווד הודיעו על כך שרכשו מניות של חברת מטא  META PLATFORMS בהיקף של 47 מיליון דולר ומניות של יצרנית השבבים TSMC  TAIWAN SEMICOND MNFCG CO בהיקף של 10 מיליון דולר. זו הפעם הראשונה מאז 2021 שווד רוכשת את מניות מטא, אשר עלו ב-125% מאז תחילת השנה. מניית טאיוון סמי עלתה השנה ב-45%.