"תיווצרנה הזדמנויות טובות כניסה יותר לשוק הנחושת"
לאחרונה עלה מחיר הנחושת אל מעל ל-9,000 דולר לטון. קרסטן מנקה, ראש מחקר הדור הבא בבנק ניהול העושר יוליוס בר, מדבר על התאוששותה של המתכת ואומר כי ""הודות להסרת הגבלות הקורונה של סין והתקוות להתאוששות כלכלית, המחירים של הנחושת הגיעו למעל 9,000 דולר לטון. בעוד שמדדי ניידות כמו תנועת הרכבת התחתית אכן מראים שיפורים משמעותיים, איננו מאמינים שזה יתורגם בהכרח לצריכת נחושת גבוהה בהרבה.
"לתפיסתנו, ההתאוששות נובעת בראש ובראשונה מכך שהמפעלים בסין נותרו פתוחים כמעט כל הזמן, כאשר התפוקה של מוצרים המכילים נחושת כמו מכוניות, מזגנים ומוצרים ביתיים אחרים עלתה ביותר מ-5% במהלך 2022. עם זאת, על רקע ההאטה במכירות, הדבר הוביל לעלייה במלאי, שעלול להיגמר בחודשים הקרובים עם חזרתם של הצרכנים הסינים לחנויות. זאת, במיוחד עבור שוק הנדל"ן החשוב, המהווה כרבע מהביקוש לנחושת הסינית. אנחנו לא מצפים להתאוששות חזקה, שכן המוקד של הצעדים שהוכנסו הוא יותר על ייצוב מפתחי הנדל"ן הנאבקים מאשר על גירוי בניית נכסים. מכאן, אנו מאמינים כי ההתאוששות במצב הרוח בשוק לא תגרור התאוששות בביקושים באותה המידה.
"בהתייחס לפעילות מכרות הנחושת, אנו צופים ש-2023 תהפוך לשנה שנייה ברציפות של צמיחה בהיצע המכרות מעל הממוצע, כאשר פרויקטים והרחבות שנדחו במהלך המגפה יגיעו לשוק. יחד עם התחזית המושתקת למדי לצמיחת הביקושים, לא רק בסין אלא בכל העולם, אנו רואים שוק נחושת מסופק מספיק השנה ומאמינים שהראלי האחרון הלך מהר מדי רחוק מדי. לפיכך, אנו ממליצים לא לרדוף אחרי הראלי, שכן אנו משוכנעים כי במהלך השנה ייווצרו הזדמנויות כניסה טובות יותר ליהנות מהתחזית המבנית המשכנעת מאוד של הנחושת".
לפני כשבועיים החליט משרד הכלכלה לחסום את השוק ליבוא כבלי נחושת מטורקיה ל-5 שנים נוספות על ידי המשך הטלת מס בשיעור של 14.5%. המשמעות היא שחברות ישראליות בענף ייהנו מהמשך שמירה על מחיר גבוה יותר, מאחר שכאשר מטילים מס גבוה - הרבה פחות משתלם לייבא מחו"ל.
דן אייבסהמניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
הצטרפותו של דן אייבס ל־Eightco וההשקעה המתוכננת ב־Worldcoin הקפיצו את המניה באלפי אחוזים, אך המיזם עדיין בשלב מוקדם ושוויו רחוק מזה של ביטקוין ואתריום, מה שמותיר פוטנציאל לצד סיכונים משמעותיים
עדכון - אחרי זינוק של 2,900%, אייטקו מזנקת בטרום, ומה קורה באנבידיה?
דן אייבס, מהאנליסטים המוכרים בוול סטריט, גרם הבוקר לתזוזה חריגה בשוק כשהודיע שהוא מצטרף כיו"ר דירקטוריון לחברת Eightco Holdings Eightco -10.89% – חברה קטנה וכמעט לא מוכרת. בעקבות ההודעה מזנקת מניית החברה ב־2,900% במהלך יום המסחר.
אייבס הוא מנהל ואנליסט מחקר מניות בכיר בתחום הטכנולוגיה בחברת Wedbush Securities מאז 2018, ובמקביל משמש כראש מחקר הטכנולוגיה הגלובלי בחברה. הוא נחשב לאחד
האנליסטים המובילים בוול סטריט עם יותר משני עשורים של ניסיון בניתוח תחום התוכנה והטכנולוגיה הרחבה. את הקריירה החל כאנליסט פיננסי ב-HBO, ובהמשך, לאחר סיום תואר MBA במימון, הצטרף ל-FBR Capital Markets, שם עבד במשך 16 שנה והתמקד בתחומי תוכנה, חומרה, אבטחת סייבר,
מחשוב ענן, ביג דאטה והנוף המתפתח של עולם המובייל.
הסיבה לעניין החריג היא לא רק ההצטרפות של אייבס עצמו. הוא חשף כי Eightco מתכננת לגייס 250 מיליון דולר ולהשקיע את כולו בטוקן Worldcoin – פרויקט ביומטרי שנוי במחלוקת שהקים סם אלטמן. גיוס ההון המתוכנן צפוי להיסגר באמצע ספטמבר, במחיר של 1.46 דולר למניה. לאחר מכן תשנה Eightco את שמה ל־ORBS .
- אחרי ההתאבדויות - OpenAI משנה את ChatGPT; יותר פיקוח ומודעות למצבים נפשיים קשים
- הקולות האחרים - ה-AI יוצר בועות, אין עידן זהב ללא קריסה מוקדמת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
Worldcoin מנוהל על ידי אלטמן לצד פעילותו ב־ChatGPT. מטרת המיזם היא ליצור מערכת זיהוי עולמית המבוססת על סריקת עיניים: המשתמש סורק את עיניו, מקבל זהות דיגיטלית ובנוסף גם טוקנים. הרעיון עשוי להישמע עתידני, אך אייבס טוען שמדובר בכלי הכרחי לעולם שבו בינה מלאכותית נוכחת בכל תחום.
האנליסטים - "וואוו; אירוע נדיר" מה אמר לארי אליסון שהזניק את אורקל ב-27%? קריאת חובה
כשמניה קטנה מזנקת 27%, זה מרשים, כשמניית אורקל מזנקת בשיעור כזה ומוסיפה לשווי קרוב ל-200 מיליארד דולר זה פנומנלי, אבל מה שאמרו אליסון וצפרא כץ, המנכ"לית על ה-AI, על אורקל ועל השלב הבא של המהפכה, ממחיש שהעתיד בכל התחומים הולך להיות שונה
לארי אליסון, הבעלים והיו"ר וצפרא כץ המנכ"לית חגגו אמש בשיחת הוועידה של אורקל עם האנליסטים. המספרים שהם הציגו (אורקל בתחזית צמיחה חסרת תקדים, מזנקת 27% במסחר המאוחר הדהימו את השוק והדגישו שמהפכת ה-AI היא דרמה ענקית לחברה, לטכנולוגיה, לכל החברות, ארגונים ומדינות. המספרים המדהימים הקפיצו את המניה אחרי המסחר ב-28%, לארי אליסון התעשר ברגע ב-70 מיליארד דולר.
כץ פתחה את השיחה ואמרה שאורקל הפכה לכתובת המובילה לעומסי עבודה בתחום ה-AI. "חתמנו על חוזים משמעותיים עם השמות הגדולים ביותר בעולם ה־AI, ביניהם: OpenAI, xAI, מטא, אנבידיה, AMD ורבים נוספים. יתרת ההכנסות הנדחות בסוף הרבעון הגיעה ל-455 מיליארד דולר - עלייה של 359% משנה שעברה, ותוספת של 317 מיליארד דולר לעומת סוף רבעון רביעי". המשמעות היא שהחברה הגדילה את ההזמנות במאות מיליארדים וזה הסעיף שהקפיץ את המניה.
לארי אליסון שהוא גם ה-CTO המשיך - "בסופו של דבר, הבינה המלאכותית תשנה הכול. אבל כבר עכשיו היא משנה באופן מהותי את אורקל ואת כל תעשיית המחשוב, גם אם לא כולם מבינים עד הסוף את גודל ה"צונאמי" שמתקרב.
"היתרון של אורקל נמצא באימון המודלים. המערכות שלנו מאפשרות את ניהול העומסים. במספרים של הרבעון אפשר לראות בבירור: כמה מהחברות המובילות בעולם בתחום ה-AI בחרו באורקל כדי להקים מרכזי נתונים מגה GPU לאימון המודלים שלהן. למה? כי אורקל בונה מרכזי נתונים בהיקף של ג'יגה־וואט, מהירים יותר וזולים יותר לאימון מאשר כל אחד אחר בעולם.
- אורקל מהמרת: תזרים שלילי כדי לכבוש את שוק הבינה המלאכותית
- אורקל מתפוצצת על רקע הבינה המלאכותית - האם המחיר כבר מגלם את כל ההייפ?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק אימון מודלי ה־AI הוא שוק של טריליוני דולרים. אבל – יש שוק אחד אפילו גדול יותר: שוק ההסקה (Inferencing) -השוק של הסקת מסקנות (Inferencing), כלומר השימוש במודלים כדי להריץ עסקים, ממשלות ותהליכים, יהיה גדול בהרבה משוק האימון.
