שיא משתמשים לרובלוקס אך ההפסד כפול מהצפי; המניה נופלת 16% בטרום
חברת ROBLOX CORPORATION (RBLX) פיתחה משחק שבו בעצם בונים משחקים והמשתמשים מבקרים ומשחקים בסביבה הוירטואלית שיצרו חבריהם. הפלטפורמה שלה הפכה לסנסציה והנפקתה אשתקד משכה עניין רב. בשעות אלה המניה נופלת ב-16% במסחר המוקדם בוול סטריט, אחרי ירידה דומה במסחר שלאחר הנעילה אמש, וזאת אחרי שחשפה דוחות מאכזבים לרבעון הרביעי. אתמול עוד המשקיעים ציפו לטוב והרימו את המניה ב-7%, אך הירידה כעת טרום הפתיחה כבר מביאה אותה לשער של 61.75 דולר – שפל של כחודש וחצי.
המעניין הוא שפה נטתה הכף לטובת השורה התחתונה, ולא למספר המשתמשים שמשקף את הפוטנציאל קדימה. כלומר, אמנם רובלוקס הופכת פופולרית יותר – אבל זה עולה לה יותר כסף ממה שרצו המשקיעים, ובצמיחה יקרה שכזו הם כבר פחות מוכנים לתמוך, בטח בסביבת ההשקעות כיום, בצפי לעליית הריבית וכשמניות טכנולוגיה אחרות מוציאות את האוויר החם ומכפיליהן יורדים.
נזכיר כי פרמטרים לא חשבונאיים דוגמת פעילות המשתמשים היו אחת הסיבות הבולטות לצניחת המנייה של מטא. פה רובלוקס מציגה חוזקה בגזרה הזו – ועדיין לא כזאת שמשביעה את רצון המשקיעים. מספר המשתמשים הפעילים מדי יום בממוצע לאורך הרבעון הרביעי של 2021 עמד על 49.5 מיליון. זה נתון שגבוה ב-33% משנה קודם לכן. כמה שעות העבירו השחקנים בפלטפורמה? 10.8 מיליארד בתקופת הדוח (תארו לכם) – עלייה של 28%.
אם במטא שהזכרנו המשתמשים הצעירים בוחרים במתחרות ומכאן החשש, אצל רובלוקס שהיא כבר להיט בקרב הצעירים, מצליחים לדבריהם למשוך קהל מבוגר יותר ולבסס את החדירה במדינות נוספות. אז עוד אנשים נדבקים למסך – עכשיו צריך לעשות מזה יותר כסף, וכאן הבעיה.
- כ-150 דולר בחודש על גיימינג - ההוצאה של המכורים מטפסת
- פלייטיקה תרכוש את סופרפליי הישראלית תמורת 700 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההזמנות שהתקבלו בתקופה (Bookings, זה הנתון שמעניין את האנליסטים, ולא ההכנסות) עלו ב-20% ל-770.1 מיליון דולר – פספוס קטן של הצפי בשוק שהיה 772 מיליון דולר. הבשורה הרעה בשורה התחתונה: האנליסטים ציפו להפסד של 12 סנט למניה, החברה דיווחה על הפסד גבוה פי שניים ויותר של 25 סנט (ובסך הכל 143.3 מיליון דולר).
ברובלוקס חשפו כי בינואר השנה ה-Bookings צפויים להסתכם ב-220-223 מיליון דולר. קצה הטווח העליון של התחזית הזו ישקף, אם כך יהיה, צמיחה של 3% מול ינואר 2021. עוד בינואר האחרון מספר המשתמשים הפעילים היומי עמד על 54.7 מיליון, עלייה של 32% בשנה, ומספר השעות שאלה העבירו בפלטפורמה של רובלוקס הסתכם ב-4.2 מיליארד.
- 2.לאח אשלי (ל"ת)זין 31/01/2023 16:21הגב לתגובה זו
- 1.יוסי 16/02/2022 12:29הגב לתגובה זוהיה שנה שעברה? בדקת מה היה מול הרבעון השלישי? מה שהיה שנה שעברה זה כבר היסטוריה רחוקה...
Lakera מייסדי (Lakera )צ'ק פוינט רוכשת חברה לאבטחת ה-AI ב-300 מיליון דולר; מצפה להיות מובילה בתחום
רכישה לא סטנדרטית של צ'ק פוינט - חברה שוויצרית בולטת באבטחת מידע ב-AI עם 70 עובדים (11 דוקטורים); ההכנסות בשלב זה עדיין נמוכות - הפוטנציאל גבוה
צ׳ק פוינט מודיעה על רכישה לא שגרתית כדי להיכנס לעולם ה-AI Secuirty הצומח מאוד. על פי ההערכות היא תשלם כ-300 מיליון דולר עבור Lakera.AI, אחת מהחברות המובילות בעולם לאבטחת יישומי Agentic AI.
צ׳ק פוינט סבורה שהיא תוכל לייצר סטנדרט חדש באבטחת AI, עם הגנה מקצה לקצה על כלל מערכות ה-AI הפועלות בארגון, וכך תאפשר לארגונים ברחבי העולם לאמץ טכנולוגיות AI בצורה מאובטחת ובקנה מידה רחב.
חברת Lakera.AI, שנוסדה בשנת 2021 על ידי מומחי AI יוצאי Google ו-Meta, נבנתה במיוחד עבור סביבות AI, עם אבטחה בזמן אמת ומחקר מתקדם בליבת הפעילות שלה. החברה מספקת הגנה על LLMs, סוכני AI ו-MCP, ומפעילה מרכזי מחקר ופיתוח בציריך ובסן פרנסיסקו. ל-Lakera כ-70 עובדים, מהם 11 בעלי תואר דוקטור.
הפלטפורמה של Lakera.AI משלבת הגנה מתקדמת בזמן אמת עם בדיקות תקיפה מתמשכות (Red Teaming), ומונעת פעולות לא מורשות או חריגות תוך כדי פעילות ה-AI. שני הפתרונות המרכזיים שלה, Lakera Red ו-Lakera Guard, מספקים הערכות מצב לפני פריסה ואכיפה בזמן אמת, כדי להגן על LLMs, סוכני AI וזרימות עבודה מולטי-מודליות. החברה פיתחה את פלטפורמת אבטחת מערכות Gandalf AI, שנחשב לאחד מפרויקטי ה-Red teaming הגדולים בעולם ה-AI, עם למעלה מ-80 מיליון נקודות נתונים של תקיפות. הפלטפורמה משמשת ככלי מחקרי ואנליטי להבנת נקודות תורפה במערכות AI. כל זה מאפשר מערך הגנה מתפתח שמקדים את האיומים החדשים בעידן ה-AI, ומספק לארגונים את הביטחון הדרוש לשימוש בטכנולוגיות AI בקנה מידה רחב. Lakera משרתת לקוחות מ-Fortune 500 ברחבי העולם, ותומכת ביותר מ-100 שפות.
- פאלו אלטו רכשה את סייברארק, אז למה צ'ק פוינט ירדה?
- צ'ק פוינט רוכשת את Veriti הישראלית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם השלמת הרכישה, מטה Lakera בציריך יהפוך למרכז המחקר והפיתוח הגלובלי של צ׳ק פוינט בתחום אבטחת
AI. המרכז החדש יפעל לצד מרכז הפיתוח בתל אביב, וישמש מוקד לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ולהובלת חדשנות בתחום אבטחת ה-AI – וימצב את צ׳ק פוינט כמובילה עולמית בהגנה על ארגונים מבוססי AI ובעיצוב עתיד אבטחת ה-AI.
ג'נסן הואנג מנכ״ל אינבידה בסין, צילום: רשתות חברתיותהביקוש לשבב החדש של אנבידיה בסין מאכזב
ענקיות הטק הסיניות לא מגלות עניין רב בשבב החדש של אנבידיה המיועד לשוק הסיני, במה שמסתמן כהשקה חלשה לאנבידיה; ברקע שיחות הסחר בין ארה"ב וסין עשויות לשנות את התמונה במידה ויגיעו להסכמות בנוגע למכירת שבבים מתקדמים לסין
ההשקה של שבב הבינה המלאכותית החדש של אנבידיה NVIDIA Corp. -1.61% , RTX6000D, שנבנה במיוחד לשוק הסיני, לא מעוררת התלהבות בקרב ענקיות הטכנולוגיה המקומיות. על פי מקורות המעורים בשיחות הרכש, החברות רואות בו יקר מדי ביחס לביצועים שהוא מספק, וחלקן כלל לא הזמינו אותו.
בדיקות שערכו כמה מהחברות הצביעו על כך שהביצועים של השבב נופלים מאלו של ה-RTX5090, שבב עוצמתי שנאסר לייצוא לסין אך עדיין זמין בשוק האפור בפחות ממחצית מהמחיר. מחיר ה-RTX6000D עומד על כ-50 אלף יואן (כ-7,000 דולר).
ה-RTX6000D מבוסס על ארכיטקטורת Blackwell החדשה של אנבידיה, עם זיכרון GDDR וקצב העברת נתונים של 1,398 ג׳יגה־בייט לשנייה, מתחת לרף של 1.4 טרה־בייט שהציבה ארה״ב במגבלות מאפריל. הוא פותח בין היתר כדי
למלא את החלל שהותיר ה-H20, שנאסר למכירה באפריל לפני שהאיסור בוטל. ה-H20, שמחירו בין 10,000 ל-12,000 דולר, מבוסס על ארכיטקטורת Hopper הישנה יותר אך מציע רוחב פס גבוה בהרבה של 4 טרה־בייט לשנייה.
חברות כמו עליבאבא Alibaba 2.64% , טנסנט ובייטדאנס ממתינות להבהרות אם יוכלו לקבל את שבב ה-H20 של אנבידיה, שמחירו נע בין 10-12 אלף דולר אך מציע ביצועים גבוהים יותר, וטרם חזר להישלח למרות שקיבל ביולי אישור מחודש מהאמריקאים. החברות אף תולות תקווה בשבב ה-B30A החזק בהרבה, שצפוי לספק פי שישה ביצועים מה-H20, אך עדיין לא קיבל אישור ייצוא מוושינגטון.
- סולאראדג׳ קפצה ב-8%, צ׳ק-קאפ זינקה ב-19%; הנאסד״ק סיים סביב ה-0
- קורוויב מזנקת ב-6% בעקבות עסקה של 6 מיליארד דולר עם אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הביקוש הפושר עומד בניגוד לתחזיות האופטימיות של אנליסטים, כאשר ג'יי.פי מורגן צפו באוגוסט שיימכרו כ-1.5 מיליון
יחידות במחצית השנייה של השנה, בעוד מורגן סטנלי העריכו ביולי כי יהיו בידי אנבידיה כ-2 מיליון יחידות בצנרת. לפי אחד המקורות, אנבידיה החלה השבוע לשלוח את השבב החדש.
דובר אנבידיה ציין כי השוק תחרותי, והחברה מציעה את המוצרים הטובים ביותר שהיא יכולה.
