המניות הבולטות בוול סטריט - על זום, וורקדיי ונוספות ומה קורה בחוזים?

החוזים בוול סטריט עולים בטרום המסחר כשהמשקיעים ממשיכים להיאחז באפשרות להסכם שיסיים את המבוי הסתום בין ארה"ב לאיראן. הנפט, האג"ח והכותרות מהמזרח התיכון עדיין משפיעים על הסנטימנט, אבל אחרי כמה ימים תנודתיים נראה שהמשקיעים קצת יותר אופטימים. 

בולטת שוב השפעת ה-AI, הפעם בעיקר במניות תוכנה כמו וורקדיי וזום, שמנסות להראות שהבינה המלאכותית אינה רק איום על המודל שלהן, אלא גם מוצר שאפשר למכור ללקוחות.

אסתי לאודר מזנקת אחרי הפסקת שיחות הרכישה

אסתי לאודר Estee Lauder עולה בכ-10% בטרום, אחרי שחברת הקוסמטיקה סיימה את שיחות הרכישה עם פואיג ברנדס הספרדית. השוק מגיב בחיוב כנראה מאחר שהמשקיעים חששו מעסקה גדולה שתכביד על החברה, תדרוש מימון או תסיט את תשומת הלב מהשיפור התפעולי הנדרש בעסקי הליבה.

אסתי לאודר נמצאת כבר תקופה בלחץ בגלל חולשה בביקושים בסין, שינויי הרגלי צריכה ותחרות חזקה יותר בתחום היופי והקוסמטיקה. לכן כל מהלך שמפחית סיכון אסטרטגי או מונע עסקה יקרה מתקבל כרגע טוב יותר אצל המשקיעים.

• נעילה חיובית בוול-סטריט; IBM זינקה ב-12%, סנדיסק קפצה ב-11%
• נעילה ירוקה בוול-סטריט; הנפט נפל ב-5.7%, טאואר וקמטק קפצו ב-5%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

וורקדיי מראה שהתוכנה הארגונית עדיין חיה

וורקדיי Workday עולה בכ-10% אחרי שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברווח ובהכנסות לרבעון הראשון. גם מספרי המנויים היו טובים מהצפוי, וזה חשוב במיוחד מאחר שהשוק חושש כבר חודשים מכך ש-AI יפגע בחברות תוכנה ארגונית.

הדוח של וורקדיי מספק מסר הפוך: הלקוחות עדיין משלמים על מערכות ניהול עובדים, שכר, משאבי אנוש ופיננסים, והחברה מנסה לשלב AI בתוך המוצרים הקיימים במקום להישאר מאחור. כלומר, לפחות כרגע, הבינה המלאכותית לא מוחקת את הצורך בתוכנה ארגונית, אלא משנה את הדרך שבה היא נמכרת ומתומחרת.

זום מעלה תחזית ונשענת על AI

זום Zoom Communications עולה בכ-6.8% אחרי שהחברה העלתה את התחזית לשנה הפיסקאלית. החברה מנסה לבנות מחדש את סיפור הצמיחה שלה אחרי דעיכת הבום של הקורונה, והכיוון המרכזי הוא שילוב כלי AI בשיחות, סיכומים, ניהול פגישות ושירותים ארגוניים.

• בנק אוף אמריקה: הסימנים לתיקון חד באירופה מתחזקים
• מגזר החלום שפיגר מאחור שוב שינה כיוון - מעלה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המנכ"לים מורידים את הכפפות: פחות אמפתיה לעובדים, יותר דרישה...

השוק רוצה לראות האם זום יכולה להפוך מחברת וידאו לפלטפורמת תקשורת ארגונית רחבה יותר. העלאת התחזית עוזרת, אבל המבחן יהיה בהמשך: האם AI באמת מגדיל הכנסה מלקוח, או רק שומר על לקוחות קיימים מפני מעבר למתחרות כמו מיקרוסופט וגוגל.

טייק טו עולה למרות תחזית הזמנות חלשה

טייק טו Take-Two Interactive Software עולה בכ-4.5% אחרי שחברת משחקי הווידאו דיווחה על הפסד רבעוני נמוך מהצפוי ברבעון הפיסקאלי הרביעי. עם זאת, החברה סיפקה תחזית הזמנות חלשה לשנה הנוכחית, ולכן העלייה במניה אינה טריוויאלית.

המשקיעים כנראה מסתכלים מעבר לרבעון ולתחזית הקרובה, בעיקר על צבר המשחקים והציפייה למוצרים גדולים בהמשך. טייק טו נשארת חברה עם מותגים חזקים, אבל בענף הגיימינג המשקיעים דורשים יותר ודאות לגבי לוחות זמנים, הזמנות ורווחיות.

רוס סטורס קופצת אחרי דוחות טובים והעלאת תחזית

רוס סטורס Ross Stores עולה בכ-5.3% אחרי שרשת האופנה והאביזרים המוזלים עקפה את תחזיות וול סטריט גם במכירות וגם ברווח. החברה גם העלתה את התחזית לשנה הפיסקאלית.

זה נתון חשוב לצרכן האמריקאי. כאשר רשתות דיסקאונט מצליחות, זה יכול ללמד שהצרכן עדיין קונה, אבל מחפש מחיר נמוך יותר. בסביבה של ריבית גבוהה, דלק יקר ואינפלציה שחוזרת להטריד, מודל של מחיר מוזל יכול להמשיך למשוך לקוחות גם כשהרשתות הרגילות מתקשות יותר.

איימקס מזנקת על רקע אפשרות למכירה

איימקס Imax עולה בכ-8% אחרי דיווח שלפיו החברה בוחנת מכירה ופנתה לחברות בידור כרוכשות פוטנציאליות. איימקס מפעילה מסכי קולנוע מתקדמים וממותגים, והיא נהנית כאשר אולפנים משחררים סרטים גדולים שמושכים קהל לאולמות.

האפשרות למכירה מגיעה בזמן שבו תעשיית הקולנוע עדיין מחפשת איזון אחרי שנים של מעבר לסטרימינג, שביתות בהוליווד ושינויים בהרגלי הצפייה. עבור רוכשת אפשרית, איימקס יכולה להיות נכס שמחבר בין תוכן פרימיום לחוויית צפייה שאי אפשר לשחזר בבית. עבור המשקיעים, עצם האפשרות לעסקה מספיקה כדי להקפיץ את המניה בטרום.