למרות מגבלות היצוא שמטיל הממשל האמריקאי על שבבי בינה מלאכותית מתקדמים, ובמיוחד על השוק הסיני, נראה כי שוק שחור תוסס במיוחד ממשיך לפעול באין מפריע. על פי מסמכים עסקיים ועדויות שפורסמו לאחרונה בכלי תקשורת מערביים, נמכרו בסין שבבים מתקדמים של אנבידיה NVIDIA Corp. -0.14%    מדגם B200, המיועדים לאימון מערכות בינה מלאכותית, בהיקף של יותר ממיליארד דולר בשלושת החודשים האחרונים בלבד.

מדובר באותם שבבים שהשימוש בהם מותר בארה"ב ובמערב, ונתפסים כקריטיים לפיתוח הדור הבא של יישומי AI, אך אסורים בייצוא לסין עקב חשש לשימושים צבאיים. למרות זאת, בסין ניתן למצוא אותם כיום במכירה חופשית כמעט, דרך קבוצות מסחר ברשתות החברתיות ובשוק מקביל שפועל בשיטה של "Plug and Play", רכישה של מארזים מוכנים מראש לשימוש מיידי בדאטה סנטרים.

שבבים אמריקאיים  באריזות סיניות

על פי פרסומים ברשתות ובקבוצות סחר סיניות, המארזים נמכרים במחירים של 3 עד 3.5 מיליון יואן (כחצי מיליון דולר) ליחידה, מחיר הכולל 8 שבבים מדגם B200, חומרה נלווית ותוכנות הפעלה, כשהכול נארז בתוך מתקן בגודל של מזוודה. למרות העלות הגבוהה, מדובר בביקוש ער מאוד, בעיקר מצד ספקי שירותי מחשוב וחברות טכנולוגיה קטנות, שלא נדרשות לעמוד בכללי ציות נוקשים.

מאחורי ההפצה עומדות בין היתר חברות חדשות יחסית, שהוקמו בסמוך למועד שבו החלו לעלות ההערכות כי הממשל האמריקאי יפסול גם את השבבים שיועדו במיוחד לשוק הסיני. חלק מהחברות האלו נרשמו בסין בתחילת השנה, ופועלות כיום ממוקדים טכנולוגיים מרכזיים, תוך פעילות מקבילה במדינות נוספות באסיה ובמערב.

• עסקת הענק שמצעידה את שוק עיצוב השבבים קדימה
• טראמפ רצה לפרק את אנבידיה אבל הבין שזה "קשה מדי"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

על פי רישומים פומביים, אחת מהחברות פועלת מתוך אזור תעשייה ייעודי למגזר הטכנולוגי, ומציגה עצמה כגוף בינלאומי המפתח פתרונות בינה מלאכותית ותחומי "עיר חכמה". בעבר אף הופיעו באתר שלה שמות של תאגידים מוכרים כשותפים עסקיים, אך לאחר פניות מצד עיתונאים הוסרו מרבית השמות, וחברות אלו מיהרו להבהיר כי אין בינן לבין הגוף המדובר כל קשר עסקי או הרשאה לשימוש בלוגו.

מי מרכיב את השבבים?

תמונות ופרטי מוצרים שפורסמו ברשתות הסיניות מראות כי מארזי השבבים שמגיעים לשוק השחור בסין מבוססים לעיתים על שרתים של חברות מוכרות כמו Supermicro, Dell ו-Asus שנמצאות כולן תחת רגולציה אמריקאית הדוקה. החברות עצמן הבהירו בתגובתן כי הן עומדות בכל כללי הפיקוח והיצוא, וכי הן פועלות נגד שותפים עסקיים שיפרו את הכללים אך אין בינתיים ראיות לכך שהיו מודעות להברחות.

יש לציין כי כל עוד המוצרים מועברים לשוק הסיני מתוך סין, כלומר נרכשים במדינה, הפעולה אינה נחשבת להפרת החוק המקומי, גם אם מקורם בייבוא אסור. אולם יצרן אמריקאי שמעביר את השבבים ישירות, עובר על חוקי היצוא של ארה"ב.

• מודיס העלתה את דירוג האשראי של טורקיה ל-Ba3, "הפחתת ריבית ראשונה"
• גל הספקולציה חוזר, האם הוא יסתיים כמו ב-2021?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
• הטורקים הפילו את לוקהיד מרטין - פרויקט המסוקים הגדול בטורקיה...

בשל ההגבלות, חברות בינה מלאכותית סיניות בעלות פרופיל גלובלי אינן מסוגלות לרכוש את השבבים המוגבלים בצורה חוקית, או לקבל עליהם תמיכה טכנית. לכן הן נעזרות בשירותי צד שלישי, חברות דאטה סנטר קטנות שמספקות להן גישה למחשוב, לעיתים תוך חיבור "אפור" לרשתות בינלאומיות.

לדברי גורמים בענף, גם הדור הבא כבר בדרך: בשוק הסיני כבר יש היצע ראשוני של שבבים מדגם GB200, ולפי פרסומים, יש מי שמציע גם הזמנות עתידיות לדגם הבא, B300, שצפוי להיכנס לייצור ברבעון האחרון של השנה.

כשיש ביקוש מוצאים את הדרך

הדרך שבה השבבים נכנסים לסין עוברת, לפי ההערכות, דרך מדינות כמו תאילנד, מלזיה ווייטנאם, נקודות תיווך שאינן תמיד בפיקוח אמריקאי הדוק. בשל כך, דווח כי הממשל האמריקאי שוקל להרחיב את מגבלות היצוא גם למדינות אלה. מלזיה אף הקדימה לעשות כן, והכריזה לאחרונה על הגבלות חדשות על יצוא שבבי AI.

אלא שגם אם הערוצים האלה ייחסמו, גורמים בתעשייה הסינית טוענים כי הנתיבים תמיד יימצאו. לפי אחד הסוחרים המצוטטים ברשתות: "כשהרווחים כל כך גדולים תמיד יהיה מי שימצא דרך לעקוף את החוק."