הכשרה אנרגיה רוצה כסף: תשלים עד סוף החודש גיוס מבעלי המניות הקיימים
חברת הכשרה אנרגיה בשליטת הכשרת הישוב רוצה להשלים את מימון חלקה בקידוחים 'מירה' ו'שרה'. היום דיווחה החברה כי בכוונתה לבצע הנפקת זכויות. החברה לא ציינה את גודל ההנפקה והחברה תכריז על כך במסגרת תשקיף מסודר.
בחודש האחרון ביצעה הכשרה אנרגיה מספר מהלכים אשר ייאפשרו לה לממן את חלקה בקידוחי האקספלורציה הימיים שעלותם הכוללת נאמדת ב-200 מיליון דולר. החברה מכרה 7.6% מהזכויות שבהן היא מחזיקה ברישיונות לידי מודיעין יהש תמורת 30 מיליון דולר, השתלטה על חברת GGR הקנדית. בנוסף, ביצעה חברת האם הפצת מניות כדי להגדיל את החזקות הציבור בחברה.
הנפקת הזכויות הינה הנפקה שבה בעלי המניות הקיימים נדרשים להזרים כסף לחברה כדי לשמור על שיעור החזקתם ולא להיות מדוללים. חברת הכשרת הישוב השולטת בהכשרה אנרגיה צפויה להזרים את חלקה במסגרת הנפקת הזכויות כאקט של הבעת אמון.
בתוך כך, היום דיווחה החברה כי השלימה אתמול את השלב הראשון בעסקת רכישת 37% ממניות חברת GGR תמורת 11.5 מיליון דולר. עיקר הסכום ישולם בשלב השני של העסקה אותו תשלם החברה באמצעות הקצאת 3% ממניותיה ובהיקף כספי של 7.5 מיליון דולר. במסגרת ההסכם קיבלה הכשרה אנרגיה את האפשרות להגדיל את החזקותיה ב-GGR לכ-50% באמצעות מספר סדרות של כתבי אופציה.
- 8.כשיש סיכונים פונים לציבור לממן את הסיכונים (ל"ת)מינוף חברה מתוחכם 22/11/2011 16:42הגב לתגובה זו
- 7.מנחם 22/11/2011 16:27הגב לתגובה זובעלויות הקידוח. לא יתכן שהכל נופל על המשקיעים החלשים ובנוסף לא נהנים משום הטבות ותמלוגים. אדון נמרודי תמיד היה וישאר נצלן ...
- 6.לא הבנתם... זאת המחאת זכויות לא הנפקה (ל"ת)דניאל 22/11/2011 14:35הגב לתגובה זו
- 5.לל 22/11/2011 14:30הגב לתגובה זואיפו זה הולך להיות?
- דני 22/11/2011 14:54הגב לתגובה זוהנפקה בדרך של " זכויות" היא הנפקת אקוויטי (הון עצמי) לכל דבר המחייבת פרסום תשקיף הנפקה. הזכות היא פריבילגיה הניתנת לבעלי המניות ובעלי ניירות ערך קיימים אחרים של חברה היוצאת בהנפקה חדשה. ההעדפה מתבטאת בזכות לרכוש את ניירות הערך החדשים המונפקים במחיר הנמוך ממחירם בבורסה באותה עת, או מהמחיר המוצע לציבור הרחב. המחיר הנמוך מבטא את ההטבה הגלומה בזכות. לחילופין, יתכן ומדובר בהנפקת ני" ע חדשים לחלוטין אשר עדיין לא נסחרים בבורסה ואלה מוצעים תחילה לבעלי המניות בחברה כבעלי זכות ראשונה. קיימת גם האפשרות שחברה תנפיק לבעלי מניותיה, בדרך של זכויות, ניירות ערך של חברה אחרת (חברה בת), כך למשל, חברת כלל תעשיות הנפיקה לבעלי מניותיה כתבי אופציה של כלל תעשיות אלקטרוניקה. המושג " זכות" מתקשר עם הנפקה חדשה של מניות ו/או ני" ע אחרים לצורך גיוס הון נוסף מבעלי המניות של החברה. תופעה זו הינה בניגוד למה שקורה בעת חלוקת דיבידנד - החברה מחלקת דיבידנד/הטבה לבעלי מניותיה ולא מגייסת מהם הון. ברגע שבעל מניות בחברה רוכש את הני" ע המוצעים לו בדרך של הנפקת זכויות, הוא מונע מעצמו מצב של דילול הון וקיטון בבעלותו בחברה. הזכות לרכישת מניות חדשות (או ני" ע אחרים) במחיר " זול" , ניתנת לבעל מניות קיים ביחס לכמות מניות המוחזקת כבר על ידו. לזכות לרכישת מניות במחיר מועדף, יש ערך כספי הניתן לחישוב. מכאן, מכיוון שזכויות ניתנות להעברה בדרך של מכירתן בבורסה, אפשר לקבוע להן ערך כספי בפועל. הערך הכספי של יחידת זכות, הוא מחיר השוק הנקבע לה בעת המסחר בזכויות בבורסה.
- לל 22/11/2011 18:28נגיד היום יש לי מחר מחרתי ועוד שבוע שוב יקנה מניות? אני כן מקבל זכויות?
- 4.גו 22/11/2011 14:25הגב לתגובה זוירון זר מה אתה לא עושה ביכדי להיות צודק כל הגופים שניכנסו לסקטור לא מיזמן גורמים רק נזק למשקיעים כולל אותך ירון זר כולם נהפחתם למומחים גדול בענף הנפט יזבלים מה לכם0 ולסקטור הנפט יליכלוך עכשיו שאתם בטוחים שיש נפט וגז אז נהפחתם למומחים כן למומחים לנזקים למשקיעים אתם עובדים אם כסף של הציבור ועושים נזקים למשקיעים ביכדי להוריד כמה שיותר את רציו למשל ביכדי ליקנות בזול על חשבון הכסף של הציבור שאתם מחזיקים ונותנים לציבור פירורים אני מודיע לציבור לא להיכנס לחברות השקעה הם עובדים עליכם ומשחקים אם הכסף שלכם ונותנים לכם פירורים כל חברות ההשקעות האלה חוץ מיליגרום נזק למשקיעים הם לא יודעים כלום ולא מבינים בסקטור הנפט כי אף פעם לא גילו נפט במדינה אסדות לקידוחי מיים עמוקים הם לא ראו אז לא להפקיד כסף אצלם ראו הוזהרתם שלא יעבדו עליכם הם יוצאים אם כל מיני כתבות כאילו שהם מבינים עבל למעשה הם לא מבינים כלום
- 3.מסוכן ביותר זה יהיה בדיוק כמו עם תשובה לברוח (ל"ת)הסנדק 22/11/2011 14:11הגב לתגובה זו
- 2.הנפקה מסתמנת לפי 40אגורה אופציות חינם (ל"ת)ניר 22/11/2011 13:26הגב לתגובה זו
- 1.הנפקה לפי 15אגורות 2אופציות חינם (ל"ת)אפי הנמר 22/11/2011 13:13הגב לתגובה זו
