אלביט מדיקל מגיעה לת"א: מוטי זיסר יצוק את פעילות החברה בתוך אנטר הולדינגס

מוטי זיסר מספק לבעלי המניות שלו מתנה לשנה החדשה וממזג את חברת הבת אלביט מדיקל אל תוך השלד הבורסאי אנטר הולדינגס. עסקה זו באה לאחר שנים רבות של ניסיונות להפוך את פעילות המדיקל של אלביט הדמיה לציבוריות.

במסגרת העסקה תקצה אנטר הולדינגס 90% ממניותיה בחברה לחברת אלביט הדמיה. בנוסף, תקבל אלביט הדמיה אופציות הניתנות למימוש ללא תמורת כך שיתנו לה אחזקה של 98.6% מהחברה בדילול מלא. במקביל, תעביר אלביט הדמיה את פעילות המדיקל שלה הכוללת את אחזקה של 54.7% בחברת אינסייטק ו-28.3% מחברת גמידה סל לאנטר הולדינגס.

במסגרת העסקה אלביט תהיה רשאית לאפשר למשקיעים נוספים לרכוש עד 10% מאנטר הולדינגס לפי שווי חברה של 800 מיליון שקל. כמו כן, נציין כי השלמת העסקה כפופה לאישורם של בעלי המניות של אנטר הולדינגס. על פי הערכות, לאחר השלמת העסקה ישונה שמו של השלד הבורסאי לאלביט מדיקל.

דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה מסר: "בתחילת השנה קיבלנו החלטה לפיה, הבשילה העת להפוך את פעילות המדיקל שלנו, אשר כוללת את השליטה בחברת אינסייטק ואחזקה בחברת גמידה סל, לציבורית".

לדברי מחלוף: "נבחנו מספר אפשרויות לצורך כך ולבסוף החלטנו ליצוק את הפעילות אל תוך שלד בורסאי. עסקה זו הינה חלק ממהלך כולל בו אנו מתכוונים בשלב הראשוני לגייס הון לפי שווי חברה של 800 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ופרטיים ובהמשך לאפשר לציבור להיות שותף במישרין בחברות הדגל הרפואיות של הקבוצה".

עסקה זו מגיעה לאחר ניסיון לא מוצלח להנפיק את החברה בבורסה בתל אביב בחודשים הראשונים של השנה. זיסר תכנן להנפיק את חברת המדיקל לפי שווי של 200 מיליון דולר (140 מיליון דולר בשקלול אופציות), אולם ביקושים נמוכים ותנאי שוק לא טובים אילצו אותו לדחות את ההנפקה ולבחון חלופות אחרות.

נציין, כי חברת אנטר הולדינגס זינקה היום ב-36% בטרם הכרזת העסקה ובמחזור כספי גבוה מן הרגיל של 2.3 מיליון שקל.