גזית מנפיקה: השלימה גיוס של כ- 500 מיליון שקל באמצעות הרחבת סידרת אג"ח ט'

חברת גזית גלוב השלימה אמש (ב') גיוס של כ- 500 מיליון שקל באמצעות הרחבת סידרת אג"ח (סדרה ט') במכרז לציבור. האג"ח נושא ריבית שנתית קבועה של 5.30% והינו צמוד למדד.

מח"מ האג"ח הינו כ- 5.2 שנים ומועד הפדיון הסופי הינו שנת 2018. המכרז הציבורי נסגר במחיר של 1,162 שקל לחבילה עבור כל 1,000 ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של כ- 4.08% לשנה.

האג"ח נושא דירוג חוב של ilA+ A1/ עם אופק יציב מ- S&P מעלות וממדרוג. את ההנפקה הובילה לידר חיתום ולצידה פעלו גופי החיתום של כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, אייפקס, אקסלנס נשואה, ברק קפיטל, פועלים אי.בי.אי ומנורה. יעוד תמורת ההנפקה הינו הקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות.

החברה עוסקת ברכישה פיתוח וניהול של נכסים מניבים ברחבי העולם תוך התמקדות במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים באזורים אורבאניים צומחים. בנוסף, פועלת החברה בתחומי הדיור המוגן ומבני משרדים רפואיים בצפון אמריקה וכן פועלת לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסוקה ובתחומים משיקים באזורי פעילותה ובאזורים נוספים. הקבוצה מחזיקה ומנהלת כ- 650 נכסים. הנכסים הנ"ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה של למעלה מ- 6 מיליון מ"ר, מניבים שכר דירה שנתי בסך של למעלה מ- 5 מיליארד שקל ורשומים בספרי החברה לפי שווי הוגן של כ- 55 מיליארד שקל.