גזית מנפיקה: השלימה גיוס של כ- 500 מיליון שקל באמצעות הרחבת סידרת אג"ח ט'
חברת הנדל"ן גזית גלוב, הרחיבה אמש את סדרת אג"ח ט' הנושא ריבית שנתית קבועה של 5.3%. האג"ח נושא דירוג חוב של ilA+ A1/ עם אופק יציב מ- S&P מעלות וממדרוג
לירן סהר |
חברת גזית גלוב השלימה אמש (ב') גיוס של כ- 500 מיליון שקל באמצעות הרחבת סידרת אג"ח (סדרה ט') במכרז לציבור. האג"ח נושא ריבית שנתית קבועה של 5.30% והינו צמוד למדד.
מח"מ האג"ח הינו כ- 5.2 שנים ומועד הפדיון הסופי הינו שנת 2018. המכרז הציבורי נסגר במחיר של 1,162 שקל לחבילה עבור כל 1,000 ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של כ- 4.08% לשנה.
האג"ח נושא דירוג חוב של ilA+ A1/ עם אופק יציב מ- S&P מעלות וממדרוג.
את ההנפקה הובילה לידר חיתום ולצידה פעלו גופי החיתום של כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, אייפקס, אקסלנס נשואה, ברק קפיטל, פועלים אי.בי.אי ומנורה. יעוד תמורת ההנפקה הינו הקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות.
